Magnificent 7

Microsoft Corporation — технологическая компания, на сегодня является лидером по рыночной капитализации среди компаний S&P. Рыночная капитализация немного превышает $3 трлн. Компания разрабатывает и поддерживает программное обеспечение, услуги, устройства и решения. Его сегменты включают производительность и бизнес-процессы, интеллектуальное облако и другие персональные вычисления. Сегмент «Производительность и бизнес-процессы» состоит из продуктов и услуг в портфеле производительных, коммуникационных и информационных услуг, охватывающих различные устройства и платформы. Этот сегмент включает Office Consumer, LinkedIn, динамические бизнес-решения и Office Commercial. Сегмент интеллектуального облака состоит из общедоступных, частных и гибридных серверных продуктов и облачных сервисов, которые могут стать основой современного бизнеса и разработчиков. В этот сегмент входят серверные продукты и облачные сервисы, а также корпоративные услуги. Сегмент More Personal Computing состоит из продуктов и услуг, которые ставят клиентов в центр опыта использования технологий. В этот сегмент входят Windows, устройства, игры, а также поисковая и новостная реклама. Результаты Microsoft за третий финансовый квартал превзошли оценки по выручке и прибыли, но прогноз по выручке оказался слабее, чем ожидалось. Финансовый директор Microsoft Эми Худ прогнозирует выручку в четвертом квартале финансового года в размере $64 млрд, что ниже консенсуса LSEG в $64,5 млрд. Microsoft увеличивает свои капитальные затраты на обеспечение графических процессоров Nvidia для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта. общий доход Microsoft за квартал, завершившийся 31 марта, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . Чистая прибыль составила $21,94 млрд, или $2,94 на акцию, по сравнению с $18,30 млрд, или $2,45 на акцию, в квартале прошлого года. Общий доход Microsoft от коммерческих облачных технологий составил $35,1 млрд, опередив оценку Уолл-стрит в $33,93 млрд. По сегментам доход Microsoft от продуктивности и бизнес-процессов составил $19,57 млрд, превысив ожидания в $19,54 млрд. Выручка от интеллектуальных облаков и дополнительных персональных вычислений составила $26,71 млрд и $15,58 млрд соответственно. Это было лучше, чем ожидали аналитики в $26,25 млрд и $15,07 млрд соответственно. Рост выручки в сегменте More Personal Computing был обусловлен ростом продаж OEM-производителей Windows производителям ПК на 11% и ростом продаж контента и услуг Xbox на 62%, причем 61% приходится на чистый эффект от приобретения Microsoft компании Activision Blizzard. Амбиции Microsoft в области искусственного интеллекта получили здоровый импульс во вторник, когда компания объявила, что Coca-Cola подписала пятилетнее соглашение на сумму $1,1 млрд на использование облачных сервисов Azure и технологии искусственного интеллекта софтверного гиганта. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Apple Inc. (Apple) разрабатывает, производит и продает смартфоны, персональные компьютеры, планшеты, носимые устройства и аксессуары, а также продает ряд сопутствующих услуг. Продукция компании включает iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch, продукты Beats, HomePod, iPod touch и аксессуары. Компания управляет различными платформами, включая App Store, который позволяет клиентам находить и загружать приложения и цифровой контент, такой как книги, музыка, видео, игры и подкасты. Apple предлагает цифровой контент через сервисы на основе подписки, включая Apple Arcade, Apple Music, Apple News+, Apple TV+ и Apple Fitness+. Apple также предлагает ряд других услуг, таких как AppleCare, iCloud, Apple Card и Apple Pay. Apple продает свою продукцию и перепродает продукцию третьих сторон на различных рынках, в том числе напрямую потребителям, малому и среднему бизнесу, а также образовательным, корпоративным и государственным клиентам через свои розничные и интернет-магазины, а также своих сотрудников прямых продаж. Apple объявил о крупнейшем в истории выкупе акций на сумму $110 млрд. Прибыль Apple во втором квартале финансового года оказалась немного выше ожиданий Уолл-стрит, но общий доход снизился на 4%, а продажи iPhone упали на 10%. Выручка в отчетном квартале составила $90,75 млрд против $90,01 млрд прогноза. Валовая маржа составила 46,6% (сопоставима с прогнозом). Выручка от iPhone : $45,96 млрд против прогнозируемых $46,00 млрд. Выручка от Mac : $7,5 млрд против прогнозируемых $6,86 млрд. Выручка от iPad : $5,6 млрд против прогнозируемых $5,91 млрд Доход от других продуктов : 7,9 млрд долларов США против оценочных 8,08 млрд долларов США. Доход от услуг : $23,9 млрд против $23,27 млрд по оценкам. Apple ожидает, что темпы роста выручки в июньском квартале будут выражаться низкими однозначными числами. И это несмотря на то, что компания ожидает, что курс валюты послужит препятствием на 2,5 процентных пункта в этот период. Консенсус FactSet предполагает, что выручка за июньский квартал составит $83,0 млрд, что предполагает рост на 1,9%. Компания также ожидает двузначного темпа роста услуг, аналогичного темпу роста в 12,7%, наблюдавшемуся в первой половине финансового года. Ожидается, что доходы от iPad-бизнеса также вырастут на двузначные цифры. Аналитики ожидали, что общий объем выручки приведет к увеличению доходов от услуг на 10,6% и росту доходов от iPad на 5,9%. Apple сообщила, что ее совет директоров объявил о выплате денежных дивидендов в размере $0,25 на акцию, что больше на 4%. Дивиденды выплачены 16 мая. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Alphabet Inc - многонациональный конгломерат. Сегменты компании включают Google и Other Bets. Сегмент Google компании включает Google Services и Google Cloud. Продукты и платформы Google Services включают Android, Chrome, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Search и YouTube. Ее Google Cloud предоставляет готовые облачные сервисы корпоративного уровня, включая Google Cloud Platform и Google Workspace. Облачная платформа Google позволяет разработчикам создавать, тестировать и развертывать приложения в своей инфраструктуре. Его инструменты для совместной работы Google Workspace включают такие приложения, как Gmail, Docs, Drive, Calendar, Meet. Сегмент Google занимается рекламой, продажей цифрового контента, приложений и облачных предложений. Ее аппаратные продукты включают телефоны Pixel, Chromecast с Google TV и интеллектуальный дисплей Google Nest Hub. Сегмент Other Bets занимается продажами интернет- и телевизионных услуг, лицензированием и услугами исследований и разработок (НИОКР). Что касается последних финансовых показателей, Alphabet сообщила о выручке от продаж в размере $80,54 млрд за финансовый квартал, заканчивающийся в марте 2024 года, что на 15% больше, чем годом ранее, и является самым быстрым темпом роста с начала 2022 года, превысив объем продаж в $78,59 млрд, ожидаемый аналитиками, опрошенными LSEG. Чистая прибыль подскочила на 57% до $23,66 млрд, или $1,89 на акцию, с $15,05 млрд, или $1,17 на акцию, годом ранее. Прибыль в $1,89 на акцию превзошла ожидаемую Уолл-стрит прибыль в $1,51 на акцию. Alphabet превзошла ожидания аналитиков по доходам от рекламы на YouTube и доходам от Google Cloud. Google сообщил, что общий объем продаж рекламы составил $61,66 млрд — по сравнению с $54,55 млрд год назад. Основной рекламный бизнес Google вновь набирает обороты после трудных 2022 и 2023 годов, когда рост процентных ставок и опасения по поводу инфляции вынудили бренды сократить свои расходы. Alphabet объявила, что ее правление утвердило выплату дивидендов в размере $0,20 на акцию 17 июня всем зарегистрированным акционерам по состоянию на 10 июня, и заявило, что намерено выплачивать в будущем ежеквартальные денежные дивиденды. Компания сообщила, что совет директоров также одобрил выкуп дополнительных акций на сумму $70 млрд. Аналитики Oppenheimer обратили внимание на ускоряющийся рекламный бизнес Alphabet, несмотря на значительные расходы на искусственный интеллект. Компания вкладывает значительные средства в искусственный интеллект, добавляя функции генеративного ИИ в поиск и другие сервисы, чтобы гарантировать, что потребители продолжат использовать инструменты Google, даже если способы поиска информации в Интернете меняются. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Корпорация NVIDIA - ведущий игрок в технологическом секторе, продемонстрировала многообещающие признаки роста и прибыльности, что делает ее привлекательной инвестиционной возможностью. Nvidia является третьей по величине компанией в мире с рыночной капитализацией около $2,7 трлн, что в несколько раз превышает ее капитализацию менее $400 млрд в конце 2022 года. Квартальный отчет Nvidia о прибылях и убытках, представленный 22 мая 2024 года, стал для инвесторов способом оценить силу бума искусственного интеллекта, который потряс рынки в последние месяцы. Сильные результаты в среду свидетельствуют о том, что спрос на чипы искусственного интеллекта, производимые Nvidia, остается высоким, а генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что компания получит доход от своего чипа искусственного интеллекта следующего поколения под названием Blackwell позднее в этом году. Nvidia сообщила о прибыли на акцию в размере $6,12 и $26 млрд продаж за трехмесячный период, закончившийся 30 апреля, что превзошло средние прогнозы аналитиков в $5,60 и $24,59 млрд. Прибыль и выручка Nvidia взлетели на 628% и 268% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года соответственно. Это был самый прибыльный и самый высокий квартал продаж за всю историю Nvidia, превзойдя квартал, завершившийся в январе этого года рекордной чистой прибылью в $12,3 млрд и выручкой в ​​$22,1 млрд. Причиной финансового роста Nvidia за последний год является ее подразделение центров обработки данных с интенсивным использованием искусственного интеллекта, которое в отчетном квартале заработало $22,6 млрд дохода, что на 427% больше, чем в прошлом году, и в колоссальные 20 раз превышает доход в $1,1 млрд. Nvidia также объявила, что 7 июня проведет дробление акций в соотношении 10 к 1, сохранив при этом общую оценку компании, что позволит инвесторам и сотрудникам более доступно приобретать целые акции. Аналитики ожидают, что Nvidia продолжит расти высокими темпами. Согласно консенсус-оценкам, доходы Nvidia вырастут примерно на 90% в финансовом году, заканчивающемся в январе 2025 года, при этом прогнозируемые продажи в размере $112 млрд более чем в четыре раза превышают показатель продаж 2023 финансового года, составившего $27 млрд. Рост компании Nvidia до уровня компании с оборотом в $2 трлн произошел после того, как ее когда-то прибыльный бизнес по производству видеоигр зашел в тупик. Продажи игрового подразделения Nvidia примерно на 25% ниже, чем два года назад, что составляет лишь десятую часть от общего дохода в прошлом квартале, что далеко от более чем 40% доходов от игр, которые Nvidia имела в каждом из первых календарных кварталов с 2020 по 2022 год. . Короче говоря, Nvidia в значительной степени сместила свое внимание с более дешевых графических процессоров (GPU), предназначенных для непосредственного потребления, которые часто востребованы геймерами, и вместо этого перенаправила внимание на поставку графических процессоров, ориентированных на искусственный интеллект, крупным корпоративным клиентам. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Tesla - пионер в отрасли электромобилей, изменила правила игры в автомобильном секторе и секторе возобновляемых источников энергии. Сегменты компании включают автомобилестроение, производство и хранение энергии. Автомобильный сегмент включает проектирование, разработку, производство, продажу и лизинг электромобилей, а также продажу регулирующих автомобильных кредитов. Сегмент производства и хранения энергии включает проектирование, производство, установку, продажу и аренду систем солнечной энергии и продуктов для хранения энергии, услуги, связанные с ее продуктами, а также продажу стимулов для систем солнечной энергии. Ее автомобильная продукция включает Model 3, Model Y, Model S и Model X. Модель 3 — четырехдверный седан. Model Y — внедорожник, построенный на платформе Model 3. Модель S — четырехдверный седан. Модель X — внедорожник. Продукты компании для хранения энергии включают Powerwall, Powerpack и Megapack. Тесла представила квартальные результаты деятельности 23 апреля 2024 года. Компания сообщила о падении выручки в первом квартале на 9%, что является самым большим снижением с 2012 года, и не оправдала оценок аналитиков, поскольку компания по производству электромобилей переживает эффект продолжающегося снижения цен. Вместе с тем, генеральный директор Илон Маск сообщил инвесторам, что производство новых доступных моделей электромобилей может начаться раньше, чем ожидалось. Выручка снизилась с $23,33 млрд годом ранее и с $25,17 млрд в четвертом квартале. Чистая прибыль упала на 55% до $1,13 миллиарда, или 34 центов на акцию, с $2,51 миллиарда, или 73 цента на акцию, год назад. Падение продаж было даже более резким, чем последний спад компании в 2020 году, который был вызван сбоем производства во время пандемии Covid-19. Выручка Tesla от автомобилестроения снизилась на 13% в годовом исчислении до $17,38 млрд за первые три месяца 2024 года. Маск сказал во время телефонного разговора, что компания планирует начать производство новых моделей в «начале 2025 года, если не в конце этого года», хотя ранее предполагалось, что оно начнется во второй половине 2025 года. Маск также рекламировал инвестиции Tesla в инфраструктуру искусственного интеллекта и сообщила, что компания ведет переговоры с «одним крупным автопроизводителем» о лицензировании своей системы помощи водителю, которая продается в США как опция Full Self-Driving, или FSD. В своем докладе для акционеров Tesla подтвердила пессимистический прогноз на 2024 год, заявив инвесторам, что «темпы роста объема могут быть заметно ниже, чем темпы роста, достигнутые в 2023 году». Также компания сообщила, что она ускоряет выпуск «новых автомобилей, включая более доступные модели», которые «смогут производиться на тех же производственных линиях», что и текущая линейка Tesla. Tesla стремится «полностью использовать» свои текущие производственные мощности и добиться «роста производства более чем на 50% по сравнению с 2023 годом», прежде чем инвестировать в новые производственные линии. В презентации Tesla продемонстрировала экраны службы заказа такси на базе роботакси. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Amazon предлагает широкий спектр продуктов и услуг через свои веб-сайты. Продукты компании включают товары и контент, которые она приобретает для перепродажи у поставщиков, а также товары, предлагаемые сторонними продавцами. Компания производит и продает электронные устройства, в том числе Kindle, планшеты Fire, Fire TV, Echo, Ring и другие устройства, а также разрабатывает и производит медиаконтент. Работает в трех сегментах: Северная Америка, Международный и Amazon Web Services (AWS). AWS предлагает набор технологических услуг, включая вычисления, хранилище, базы данных, аналитику и машинное обучение. Кроме того, компания предоставляет такие услуги, как реклама продавцам, поставщикам, издателям, авторам и другим лицам, посредством таких программ, как спонсируемая реклама, медийная и видеореклама. Amazon также предлагает Amazon Prime, программу членства, которая включает бесплатную доставку, доступ к потоковой передаче различных фильмов и телевизионных эпизодов, включая оригинальный контент Amazon. Amazon продолжает оставаться доминирующим игроком в индустрии электронной коммерции. В конце апреля 2024 года Amazon представила квартальный отчет и сообщила о прибыли за первый квартал, которая превзошла оценки аналитиков на фоне роста доходов от Amazon Web Services (AWS) и рекламы. Компания сообщила о чистой прибыли в размере $10,43 млрд, или 98 центов на акцию, при общем доходе в $143,31 млрд, причем все три показателя значительно превышают оценки аналитиков, составленные Visible Alpha. Выручка Amazon выросла более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль и прибыль на акцию увеличились более чем втрое. В текущем квартале Amazon прогнозирует выручку в размере от $144 до $149 млрд, что соответствует росту на 7–11% по сравнению с кварталом прошлого года, хотя аналитики ожидали $150,27 млрд. В преддверии публикации отчета о прибылях Amazon объявила , что ее AI-помощник Amazon Q доступен для клиентов AWS. Amazon заявила, что ее Amazon Q Business позволяет корпоративным клиентам настраивать помощника на базе искусственного интеллекта в соответствии со своими потребностями, а Amazon Q Developer предлагает функции, специфичные для кодирования. Новые предложения могут помочь Amazon лучше конкурировать с такими компаниями, как Microsoft ( MSFT ) и Google ( GOOGL ), принадлежащая Alphabet, которые уже предлагают своих собственных помощников искусственного интеллекта для корпоративных клиентов и инструменты кодирования для разработчиков. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Meta Platforms, ранее известная как Facebook, занимается созданием продуктов, которые позволяют людям подключаться и обмениваться информацией через мобильные устройства, гарнитуры виртуальной реальности для персональных компьютеров и домашние устройства. В его сегменты входят Family of Apps (FoA) и Facebook Reality Labs (FRL). Сегмент FoA включает Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и другие сервисы. Сегмент FRL включает потребительское оборудование, программное обеспечение и контент, связанное с дополненной и виртуальной реальностью. Facebook позволяет людям подключаться, обмениваться информацией и общаться друг с другом на мобильных устройствах и персональных компьютерах. Instagram помогает людям выражать себя с помощью фотографий, видео и личных сообщений, а также общаться с компаниями и авторами и делать покупки у них. Messenger — это приложение для обмена сообщениями, позволяющее людям общаться с друзьями, семьей, группами и компаниями на разных платформах и устройствах. WhatsApp — это приложение для обмена сообщениями, которое люди по всему миру используют для общения и совершения транзакций. Материнская компания Facebook и Instagram Meta заявила 24 апреля 2024 года, что ее прибыль в первом квартале выросла более чем вдвое, чему способствовал рост доходов от рекламы и увеличение на 6% средней цены рекламы на ее платформах. Meta Platforms Inc. заработала $12,37 млрд, или $4,71 на акцию, за период с января по март. Это больше, чем $5,71 млрд, или $2,20 на акцию, за тот же период годом ранее. Выручка выросла на 27% до $36,46 млрд с $28,65 млрд. Согласно опросу FactSet, аналитики в среднем ожидали, что прибыль составит $4,32 на акцию при выручке в $36,14 млрд. Компания из Менло-Парка, Калифорния, заявила, что в текущем квартале ожидает выручку в размере от $36,5 до $39 млрд. Аналитики ожидают, что выручка во втором квартале составит $38,25 млрд, что выше средней точки прогнозного диапазона Meta. Meta также заявила, что ожидает, что ее капитальные затраты в 2024 году окажутся выше, чем ожидалось, из-за инвестиций в искусственный интеллект. Компания прогнозирует расходы в диапазоне от $35 до $40 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом в $30-$37 млрд. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.