Magnificent 7

Microsoft Corporation занимает первое место в мире по рыночной капитализации, превышающей $3,1 трлн. Microsoft самая узнаваемая компания во всем мире, операционной системой которой использует около 73% всех пользователей настольных ПК в мире. Microsoft в конце января представила итоги 2 квартала 2024 финансового года, завершившийся 31 декабря 2023 года. Это был впечатляющий отчет о доходах, показавший лучший за всю историю квартальный доход пятый квартал подряд – этот период напрямую совпал со взрывом интереса инвесторов к искусственному интеллекту и дебютом ChatGPT, поддерживаемым Microsoft OpenAI. Microsoft превзошла все показатели выручки и прибыли, поскольку рост облачных технологий Azure оказался сильнее, чем ожидалось. В течение квартала производитель программного обеспечения приобрел издателя видеоигр Activision Blizzard, что стало его крупнейшей сделкой за всю историю. По данным FactSet, объем продаж Microsoft в размере $62 млрд за трехмесячный период, закончившийся в прошлом месяце, превысил средние оценки аналитиков в $61,1 млрд, а ее прибыль на акцию в $2,93 превысила прогнозы в $2,77. Бум продаж превысил рекорд предыдущего квартала в $56,5 млрд, что на 18% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль составила $21,9 млрд по сравнению с прибылью в сентябрьском квартале в $22,3 млрд, но прибыль осталась выше примерно на 30% в годовом исчислении. Microsoft прогнозирует, что выручка в третьем квартале финансового года составит от 60 до 61 миллиарда долларов, или 60,50 миллиарда долларов в середине диапазона. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $60,93 млрд. Но компания видит более низкие, чем ожидалось, себестоимость доходов и операционные расходы в течение квартала, согласно консенсусу аналитиков, опрошенных StreetAccount. Во втором квартале 2024 финансового года Microsoft завершила сделку по приобретению издателя видеоигр Activision Blizzard, что стало крупнейшей сделкой за всю ее историю. Компания также анонсировала специальные облачные чипы и начала продавать надстройку Copilot AI за 30 долларов в месяц к пакетам программного обеспечения для повышения производительности Microsoft 365. Компания продолжает оптимизацию своего бизнеса. Дочерняя компания Microsoft LinkedIn сократила в октябре около 700 рабочих мест помимо 10 000, объявленных ранее в этом году. В конце января Microsoft заявила, что сокращает около 1900 сотрудников своего игрового подразделения, или около 9% численности персонала, после сделки с Activision. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Apple Inc - американская мегакорпорация с рыночной капитализацией порядка $2,9 трлн. С момента своего знаменитого основания в гараже в Калифорнии компания превратилась в гиганта технологической индустрии, принося сотни миллиардов долларов дохода каждый год и снова и снова совершая революцию в технологической индустрии с помощью различных бытовых электронных устройств. Apple Inc. разрабатывает, производит и продает смартфоны, персональные компьютеры, планшеты, носимые устройства и аксессуары, а также продает различные сопутствующие аксессуары. Компания также предлагает услуги по оплате, цифровому контенту, облачным сервисам и рекламе. Клиентами Apple Inc. являются в основном розничные потребители, малый и средний бизнес, организации сферы образования, различные крупные предприятия и государственные органы по всему миру. По итогам 1 квартала 2024 года, закончившегося 30 декабря 2023 года, общая выручка составила $119,5 млрд. Продажи в Северной Америке - 42,2%, в Европе - 25,4%, в Китае - 17,4%, странах ЮВА - 8,5% и в Японии - 6,5%. Доходы посегментно сложились следующим образом в сравнении с прогнозами от LSEG: Доход от iPhone : $69,70 млрд против ожидаемых $67,82 млрд; Доход от Mac : $7,78 млрд против ожидаемых $7,73 млрд; Выручка от iPad : $7,02 млрд против ожидаемых $7,33 млрд; Доход от других продуктов : $11,95 млрд против ожидаемых $11,56 млрд; Доход от услуг : $23,12 млрд против ожидаемых $23,35 млрд; Валовая маржа : 45,9% против ожидаемых 45,3%. Apple продемонстрировала рост продаж во всех регионах, за исключением Большого Китая, который упал почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что потенциально подогревает опасения по поводу снижения спроса на Apple на третьем по величине рынке. Он столкнулся с возросшей конкуренцией со стороны местных фирм, таких как Huawei. Финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что Apple ожидает, что продажи iPhone в мартовском квартале будут аналогичны прошлогоднему доходу в $51,33 млрд после вычета продаж на $5 млрд, обусловленных опережающими показателями год назад, поскольку предложение восстановилось после отключений Covid и догнало спрос. Он добавил, что услуги вырастут так же, как и в декабрьском квартале, который составил 11%. Совет директоров Apple объявил о выплате денежных дивидендов в размере $0,24 на акцию обыкновенных акций компании. Дивиденды подлежат выплате 15 февраля 2024 г. акционерам, зарегистрированным на момент закрытия рабочего дня 12 февраля 2024 г. . Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Alphabet Inc - многонациональный конгломерат. В сферу деятельности компании входят Google Search, YouTube и Google Cloud. Что касается последних финансовых показателей, Alphabet сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и прибыли за четвертый квартал 2023 года. Выручка компании составила 86,31 миллиарда долларов, превысив ожидаемые 85,33 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила $1,64, превысив ожидаемые $1,593. Однако доход от рекламы в размере $65,52 млрд оказался ниже оценок аналитиков в $65,94 млрд. Google Cloud остается двигателем роста: в четвертом квартале он увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом. Заглядывая в будущее, Alphabet, похоже, хорошо подготовлена к тому, чтобы соответствовать или превзойти прогнозы прибыли на 2024 год, при этом консенсус продавцов прогнозирует примерно 6,66 доллара на акцию, что означает рост на 16% по сравнению с 2023 годом. Аналитики прогнозируют, что акции Alphabet Inc достигнут средняя цена составит 165,43 доллара через 12 месяцев, с высоким прогнозом в 175 доллара и низкой оценкой в 143 доллара. В заключение Alphabet продемонстрировала сильные финансовые показатели и рост в последние годы. Приверженность компании улучшению своего основного бизнеса, а также ее устойчивое финансовое состояние обеспечивают ей хорошие возможности для будущего роста. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Корпорация NVIDIA (NASDAQ: NVDA), ведущий игрок в технологическом секторе, продемонстрировала многообещающие признаки роста и прибыльности, что делает ее привлекательной инвестиционной возможностью Аналитики прогнозируют в целом позитивный исход для NVDA на ближайшие несколько лет. По мнению 53 аналитиков NVIDIA, выручка компании в 2025 году составит 88 миллиардов долларов США, что на 97% больше, чем ее продажи за последние 12 месяцев. Ожидается, что установленная законом прибыль на акцию вырастет на 133% до 17,80 долларов США. Средняя целевая цена аналитиков на следующие 12 месяцев составляет $1256,38, что представляет собой увеличение на +89,90% по сравнению с текущей ценой. Ожидается, что рост NVIDIA ускорится: прогнозируемый годовой рост на 72% к концу 2025 года будет сочетаться с историческим ростом в среднем на 28% в год за последние пять лет. Ожидается, что по сравнению с другими компаниями в аналогичной отрасли NVIDIA будет расти гораздо быстрее. В недавнем финансовом отчете NVIDIA за четвертый квартал, закончившийся 29 января 2023 года, выручка составила $6,05 млрд, что на 21% меньше, чем год назад. Однако в 2023 финансовом году выручка составила $26,97 млрд, что не изменилось по сравнению с прошлым годом. Прибыль по GAAP на разводненную акцию составила $1,74, что на 55% меньше, чем год назад. Несмотря на спад, NVIDIA вернула акционерам $1,15 млрд в виде выкупа акций и денежных дивидендов в четвертом квартале, в результате чего доход за финансовый год составил $10,44 млрд. Сильные прогнозы NVIDIA относительно будущих результатов в сочетании с ее лидерством в сфере искусственного интеллекта делают ее привлекательной инвестиционной возможностью. Хотя недавние финансовые отчеты показывают спад, приверженность компании к прибыли акционеров и прогнозируемый рост выручки обеспечивают позитивный прогноз. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA), пионер в отрасли электромобилей, изменила правила игры в автомобильном секторе и секторе возобновляемых источников энергии. Аналитики в целом позитивно оценивают TSLA на ближайшие несколько лет. 31 аналитик с 12-месячным прогнозом цен на акции Tesla имеет среднюю цель в $226,52, прогнозируя рост на 17% по сравнению с текущей ценой акций в $193,57. Ожидается, что в долгосрочной перспективе TSLA достигнет средней цены в $1241,96 в 2030 году при высоком прогнозе в $1675,46 и низком прогнозе в $808,47. В конце января компания представила итоги 4 квартала и всего 2023 года. Выручка: $25,17 млрд против $25,6 млрд, ожидаемых LSEG. Операционная прибыль по GAAP по итогам 2023 года составила $8,9 млрд в 2023 году. Операционная маржа за квартал составила 8,2%, по сравнению с квартальным показателем прошлого года в 16% и немного выше 7,6% в предыдущем квартале. Чистая прибыль по GAAP в размере $15,0 млрд в 2023 году. Единовременная неденежная налоговая льгота в размере $5,9 млрд, отраженная в 4 квартале в связи с освобождением от оценочного резерва по некоторым отложенным налоговым активам. В 2023 году операционный денежный поток в размере $13,3 млрд. Свободный денежный поток в 2023 году оставался высоким и составил $4,4 млрд, несмотря на то, что Tesla сосредоточилась на будущих проектах роста с высокими капитальными затратами и расходами на НИОКР в истории компании. Увеличение денежных средств и инвестиций на 3,0 млрд долларов в 4 квартале до 29,1 млрд долларов. Модель Y стала самым продаваемым автомобилем в мире. В 2023 году компания поставила более 1,2 миллиона автомобилей Model Y, что сделало его самым продаваемым автомобилем любого типа во всем мире. В настоящее время компания находится между двумя основными волнами роста: первая началась с глобального расширения платформы Model 3/Y, а следующая будет инициирована глобальным расширением платформы для автомобилей следующего поколения. В 2024 году темпы роста объема производства автомобилей могут быть ниже темпов роста, достигнутых в 2023 году, поскольку ведется работа над запуском автомобиля следующего поколения на Gigafactory в Техасе. В 2024 году темпы роста числа внедрений и выручки в нашем бизнесе по хранению энергии должны опередить автомобильный бизнес. Производство и поставки модели Cybertruck будут расти в течение 2024 года. Кроме того, компания продолжает добиваться прогресса в платформе следующего поколения. Вместе тем Tesla также заявила, что рост объемов продаж ее автомобилей «может быть заметно ниже, чем темпы роста, достигнутые в 2023 году». Уолл-стрит ожидает, что в 2024 году будет продано от 2,1 до 2,2 миллиона единиц, что примерно на 20% больше, чем в 2023 году. Компания предупредила инвесторов, что «в настоящее время она находится между двумя основными волнами роста». Сильные прогнозы будущих результатов Tesla, а также ее инновационный подход в секторах электромобилей и возобновляемых источников энергии делают компанию привлекательной инвестиционной возможностью. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Amazon.com, Inc. продолжает оставаться доминирующим игроком в индустрии электронной коммерции, и, по мнению различных аналитиков, ее будущие результаты выглядят многообещающе. Ожидается, что прибыль Amazon.com в следующем году вырастет на 31,18%, с $3,72 до $4,88 на акцию. Согласно последнему финансовому отчету, чистые продажи Amazon выросли на 14% до $170,0 млрд в четвертом квартале 2023 года по сравнению с $149,2 млрд в четвертом квартале 2022 года. Согласно последнему финансовому отчету, чистые продажи Amazon выросли на 14% до $170,0 млрд в четвертом квартале 2023 года по сравнению с $149,2 млрд в четвертом квартале 2022 года. Чистый объем продаж увеличился на 13% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Продажи сегмента Северной Америки выросли на 13% по сравнению с прошлым годом и составили 105,5 млрд долларов. Продажи международного сегмента выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $40,2 млрд, или увеличились на 13% без учета изменений валютных курсов. Продажи сегмента AWS выросли на 13% по сравнению с прошлым годом и составили 24,2 миллиарда долларов. Операционная прибыль выросла до $13,2 млрд в четвертом квартале по сравнению с $2,7 млрд в четвертом квартале 2022 года. Чистая прибыль выросла до $10,6 млрд в четвертом квартале, или $1,00 на разводненную акцию, по сравнению с $0,3 млрд или $0,03 на разводненную акцию. в четвертом квартале 2022 года. За весь 2023 год чистый объем продаж увеличился на 12% до $574,8 млрд по сравнению с $514,0 млрд в 2022 году. Операционная прибыль выросла до $36,9 млрд в 2023 году по сравнению с $12,2 млрд в 2022 году. Чистая прибыль составила $30,4 млрд в 2023 году, или $2,90 на разводненную прибыль. акцию по сравнению с чистым убытком в $2,7 млрд, или $0,27 на разводненную акцию, в 2022 году. В заключение отметим, что сильный рост доходов Amazon и положительные прогнозы будущих показателей делают ее привлекательной инвестицией. Способность компании последовательно увеличивать свои доходы и выручку темпами, превышающими средние по рынку, подчеркивает ее потенциал для будущего успеха. Чистый объем продаж увеличился на 13% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Продажи сегмента Северной Америки выросли на 13% по сравнению с прошлым годом и составили 105,5 млрд долларов. Продажи международного сегмента выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $40,2 млрд, или увеличились на 13% без учета изменений валютных курсов. Продажи сегмента AWS выросли на 13% по сравнению с прошлым годом и составили 24,2 миллиарда долларов. Операционная прибыль выросла до $13,2 млрд в четвертом квартале по сравнению с $2,7 млрд в четвертом квартале 2022 года. Чистая прибыль выросла до $10,6 млрд в четвертом квартале, или $1,00 на разводненную акцию, по сравнению с $0,3 млрд или $0,03 на разводненную акцию. в четвертом квартале 2022 года. За весь 2023 год чистый объем продаж увеличился на 12% до $574,8 млрд по сравнению с $514,0 млрд в 2022 году. Операционная прибыль выросла до $36,9 млрд в 2023 году по сравнению с $12,2 млрд в 2022 году. Чистая прибыль составила $30,4 млрд в 2023 году, или $2,90 на разводненную прибыль. акцию по сравнению с чистым убытком в $2,7 млрд, или $0,27 на разводненную акцию, в 2022 году. В заключение отметим, что сильный рост доходов Amazon и положительные прогнозы будущих показателей делают ее привлекательной инвестицией. Способность компании последовательно увеличивать свои доходы и выручку темпами, превышающими средние по рынку, подчеркивает ее потенциал для будущего успеха. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Meta Platforms Inc. ранее известная как Facebook, является ведущим игроком в технологическом секторе, особенно в социальных сетях и виртуальной реальности. Аналитики прогнозируют в целом только позитив для META на ближайшие несколько лет. По прогнозу Bloomberg: Meta Platforms, выручка в 2024 году составит $157,4 млрд, что на 16% больше продаж компании за последние 12 месяцев. Ожидается, что установленная прибыль на акцию по итогам 2024 года вырастет до $19.80 против $14,87 за 2023 год. Ожидается, что рост META ускорится: прогнозируемый годовой рост на 16% к концу 2024 года будет не очень хорошо сочетается с историческим ростом в 25% в год за последние пять лет. Ожидается, что по сравнению с другими компаниями в аналогичной отрасли META будет расти гораздо быстрее. В недавнем финансовом отчете META за четвертый квартал, закончившийся 31 декабря 2023 года, квартальная выручка составила 40,11 млрд долларов, что на 25% больше, чем в прошлом году. За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года, выручка составила $134,90 млрд, что на 16% больше, чем в прошлом году. Ежедневно активные пользователи (DAU): 2,11 миллиарда против ожидаемых 2,08 миллиарда, по данным StreetAccount. Средний доход на пользователя (ARPU): $13,12 против ожидаемых $12,81, согласно StreetAccount. Между тем, расходы компании снизились на 8% в годовом исчислении до $23,73 млрд, а ее операционная рентабельность выросла более чем вдвое до 41%, что является явным признаком того, что меры по сокращению затрат способствуют повышению прибыльности. META вернула акционерам $1,15 млрд в виде выкупа акций и денежных дивидендов в четвертом квартале, в результате чего доход за финансовый год составил $10,44 млрд. Meta заявила, что выплатит инвесторам дивиденды в размере 50 центов на акцию 26 марта. Это произошло после того, как денежные средства и их эквиваленты выросли до $65,4 млрд в конце 2023 года с $40,7 млрд годом ранее. Компания также объявила о выкупе акций на сумму 50 миллиардов долларов. Сильные прогнозы будущих результатов META в сочетании с ее лидерством в пространстве социальных сетей и ее новаторской ролью в развитии метавселенной делают ее привлекательной инвестиционной возможностью. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.