ЖАЛПЫ НАРЫҚТАР
S&P 500 индексі "аюлы нарыққа" жақын деңгейден бастап шамамен 10 триллион долларға өсті, 19 ақпандағы жабылу шегінен 6 144,15 пункттен асып, сауданы 6 141,02 деңгейінде аяқтады. Өсімнің негізгі қозғаушы күші – ірі технологиялық компаниялар болды, ал банк секторы рецессия болмаған жағдайда акциялардың тартымдылығын сақтап қалатыны жайлы аналитиктер мәлімдеген соң жоғарылады. VIX құбылмалылық индексі тарифтік соғыстардың шарықтау шегінде 52 деңгейіне жеткеннен кейін 16,59-ға дейін төмендеді.
Экономикалық деректер шыққаннан кейін облигациялар табыстылығы өсті, бұл АҚШ Федералды резерві биыл кемінде екі рет пайыздық мөлшерлемені төмендетеді деген үмітті нығайтты — алғашқысы қыркүйекте басталуы мүмкін. Егер еңбек нарығындағы көрсеткіштер әлсіз болса, үшінші төмендетуге қатысты болжамдар да күшеюі мүмкін. Доллар индексі 2022 жылдан бергі ең төменгі деңгейде жабылды.
АҚШ-тың сауда министрі Ховард Латник АҚШ пен Қытай өзара түсіністікке келгенін мәлімдеді, сонымен қатар Ақ үй шілденің 9-ына дейінгі өзара тарифтерге қатысты 10 ірі сауда әріптесімен келісімдерге жақындап қалғанын айтты.
2024 жылдың бірінші тоқсанында тұтыну шығындары пандемия басталғалы бері ең баяу өсімді көрсетті, нәтижесінде АҚШ-тың ЖІӨ-і жылдық есепте 0,5 %-ға төмендеді. Жұмыссыздыққа қайта өтініш бергендер саны 2021 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жетті, бірақ алғашқы өтініштер азайды.
Жеке инвесторлар акцияларды белсенді түрде сатып алуда: JPMorgan Chase & Co. деректеріне сәйкес, сәрсенбіге дейінгі бес сауда күнінде олар 3,2 млрд доллар көлемінде инвестиция жасады. Волатильділігі жоғары акциялар төмен волатильді акцияларға қарағанда жылдам өсуде — Invesco S&P 500 High Beta ETF 2020 жылдан бергі ең жақсы тоқсандық өсімді көрсетуде.
Техникалық талдаушылардың айтуынша, егер басқа секторлар бұл раллиге қосылмаса, алдағы айларда нарықта түзету болу ықтималдығы жоғары. S&P 500 индексінің тең салмақталған нұсқасы қарашадағы рекордтан шамамен 4% төмен.
Қыркүйектегі мөлшерлемені төмендету болжамдары ФРЖ өкілдерінің мәлімдемелерімен нығая түсті. Сан-Франциско ФРБ президенті Мэри Дейли тарифтерден туындайтын инфляция уақытша болуы мүмкін екенін айтып, күзде мөлшерлемені төмендетуге ашық екенін білдірді. Ричмонд ФРБ басшысы Том Баркин тарифтерге қатысты анықты күту қажет десе, Бостон ФРБ президенті Сюзан Коллинз биыл бір төмендетуді күтіп отыр, бірақ шілде тым ерте дейді.
Еуропа нарығы
Stoxx Europe 600 индексі 0,9 %-ға өсті. Жұма күні шыққан деректер Франция мен Испанияда инфляция аздап өскенін көрсетті, бірақ Еуропа Орталық банкін алаңдататындай емес. Банктің өкілдері 2% инфляциялық мақсат биыл тұрақты түрде орындалады деп сенеді.
Мыс бағасы өсті, себебі Goldman Sachs талдаушылары тарифтер күшіне енбей тұрып, тапшылық күшейеді деп ескертті. Лондон металдар биржасында бір күндік мыс контрактілері арасындағы спрэд соңғы төрт жылдағы ең жоғары деңгейге жетті, бұл АҚШ-тың тариф жоспарлары аясында қорлардың тез сарқылуына байланысты сатып алушыларға қысым тудырып отыр.
Мұнай бағасы Израиль мен Иран арасындағы бітімнен кейін соңғы екі жылдағы ең ірі апталық төмендеуге бет алды. Алтын бағасы қатарынан екінші аптада да төмендеуде.
Корпоративтік жаңалықтар
- Nike Inc. сату көлемі бойынша аналитиктердің күткенінен асып түсіп, сұраныстың қалпына келіп жатқанын көрсетті.
- Meta Platforms Inc. дауыс синтезіне арналған жасанды интеллект әзірлейтін PlayAI стартапын сатып алу жөнінде келіссөздер жүргізуде.
- JPMorgan Chase & Co. Apple Inc. акциясының мақсатты бағасын iPhone 17-нің біртіндеп шығарылуына байланысты $240-тан $230-ға дейін төмендетті.
- Micron Technology Inc., биылғы Уолл-стриттегі ең табысты чипмейкер, 2025 жылға арналған болжамымен инвесторлардың үмітін ақтамады.
- Salesforce Inc. бас директоры Марк Бениофф компанияның көптеген процесін жасанды интеллектпен автоматтандырғанын мәлімдеді.
- Coinbase Global Inc. акциялары рекордтық деңгейде жабылды — криптовалюта индустриясына Уолл-стрит пен Вашингтонда деген сенім артты.
- UnitedHealth Group Inc. құрамындағы Optum Health бөлімінің жетекшісі қызметінен кетті — бұл жаңа CEO Стивен Хемслидің кадрлық өзгерістерімен байланысты болуы мүмкін.
- Walgreens Boots Alliance Inc. пайданы Wall Street болжамынан жоғары көрсетті, бұл компанияның жеке меншікке айналу жоспарына оң әсер етуі мүмкін.
- Impossible Foods Inc. өсімдік негізіндегі бургерлерін Еуропа нарығына шығару жоспарында.
ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ
Сәрсенбі күні KASE индексі 0,18%-ға өсіп, 5 970,68 пунктке жетті.
Өкілдік тізімдегі акциялар арасында ең көп мәміле саны (2 334) "Қазақстан Халық Банкі" АҚ акцияларымен жасалды. Ең үлкен сауда көлемі — "Қазақтелеком" АҚ акцияларында тіркелді — 137,3 млн теңге.
Котировкалары өскен алты эмитент:
- "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ — +1,01%
- "ҚазТрансОйл" АҚ — +0,68%
- Kaspi.kz АҚ — +0,67%
- "Қазақтелеком" АҚ — +0,63%
- "Kcell" АҚ — +0,15%
- "Банк ЦентрКредит" АҚ — +0,09%
Ақша нарығы:
Мемлекеттік бағалы қағаздармен бір күндік РЕПО табыстылығы (TONIA) 1 базистік пунктке өсіп, жылдық 15,52% болды.
Бір күндік USD кепілдігімен тенге своп мөлшерлемесі (SWAP-1D (USD)) 37 б.п.-ке төмендеп, 9,84% болды.
Бір күндік ақша құралдарымен сауда көлемі — 479,81 млрд теңге.
Валюта нарығы:
Сағат 17:00-дегі жағдай бойынша, "келесі күн" есеп айырысуымен АҚШ долларының орташа бағамы 518,56 теңгені құрады — бұл теңгенің алдыңғы сессиямен салыстырғанда 0,55 теңгеге нығаюын білдіреді.
Сауда көлемі — 213,407 млн доллар, 632 мәміле жасалды. Баға диапазоны — 517,45–519,31 теңге, соңғы мәміле — 518,85 теңге.
Корпоративтік жаңалықтар:
- "ForteBank" АҚ "Home Credit Bank" АҚ-ның 100% акциясын сатып алу жөнінде келісімге келгенін жариялады.
- BNK Commercial Bank депозиттерді міндетті сақтандыру жүйесіне қосылды.
- "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ KZ1C00001122 (KMGZ) қарапайым акциялары бойынша 2024 жылға арналған дивидендтерді төледі.
- "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ "Жылыой" учаскесінде көмірсутектерді барлау және өндіру бойынша келісімшартқа қол қойғанын хабарлады.
