ЖАҺАНДЫҚ НАРЫҚТАР
Уолл-стрит Дональд Трамптың тарифтерге қатысты жаңа мәлімдемелеріне қарамастан, сауда күнін аздаған өсіммен аяқтады. Нарық ірі банктердің есептері мен инфляция жөніндегі деректердің жариялануын күтуде. Қазынашылық облигациялар кірістілігі мен доллар бағамы сәл өсті. Мұнай бағасы төмендеді, себебі АҚШ президентінің Ресейге Украинамен бітім жасау үшін қысым көрсету жоспары ресейлік энергетика экспортына тікелей бағытталған жаңа шектеулерді қамтымады.
S&P 500 индексі тарихи рекордқа жақын деңгейде қалды. Трамп сауда келіссөздеріне дайын екенін білдіргенімен, жаңа тарифтер туралы хаттарды «келісімдер» деп атады. Есепті маусымға деген консенсус-болжам төмен болғанымен, кейбір сарапшылар төмендетілген күтулерді компаниялар оңай асырып түсуі мүмкін деп санайды.
Өткен демалыс күндері Трамп тарифтік риториканы күшейтіп, Мексика мен Еуропалық Одаққа қатысты 30% мөлшеріндегі баж салығын жариялады. Сондай-ақ, ол негізгі сауда серіктестерін 1 тамызда күшіне енетін жаңа мөлшерлемелер туралы ескертіп, тиімді шарттар жасалмаса, бұл баждардың енгізілетінін айтты.
Тұтыну бағалары индексінің (CPI) жариялануына дейін АҚШ қазынашылық облигациялары аздап арзандады. Бірнеше ай бойы инфляция деңгейі тұрақты болғанымен, маусымда баға өсімі жылдамдаған болуы мүмкін, себебі компаниялар тарифтерге байланысты импорттық шығындарды тұтынушыларға жүктей бастады. Citigroup Inc. мәліметтері бойынша, опциондар нарығы CPI деректерінен кейін S&P 500 индексі екі бағытта да 0,6% ауытқиды деп күтуде. Бұл соңғы екі айдағы болжалды өзгерістерге сәйкес келеді, бірақ соңғы бір жылдағы орташа нақты тербелістен (0,9%) төмен.
Bloomberg Intelligence бағалауы бойынша, 2024 жылдың екінші тоқсанында S&P 500 компанияларының кірісі бар болғаны 2,5%-ға өседі деп күтілуде — бұл соңғы екі жылдағы ең әлсіз көрсеткіш.
Азия қор нарықтары тар дәлізде саудаланды: инвесторлар АҚШ-тағы инфляция деректерін күтуде, олар Трамптың тарифтік саясатының экономикалық әсерін бағалауға көмектеседі және портфельдерін кеңейтпес бұрын айқындықты күтуде.
MSCI Asia Pacific индексі шамалы өсу мен төмендеудің арасында тербеліп тұрды, ал Қытайдың материктік қор нарығы 0,5%-ға төмендеді. Қытай экономикасы екінші тоқсанда күтулерден асып түсті, бірақ АҚШ-тан тыс нарықтарға экспорттың күшеюі ел ішіндегі әлсіз тұтынушылық сұранысқа байланысты қысымдарды жасыра алмады.
Nvidia компаниясы H20 деп аталатын жасанды интеллект үдеткішін Қытайға жеткізуді қайта бастамақ. Бұл Вашингтонның мұндай жеткізілімдерді мақұлдайтыны жөніндегі уәдесінен кейін мүмкін болып отыр. Бұл бұрынғы Трамп әкімшілігінің қатаң ұстанымынан айтарлықтай ауытқу болып табылады.
Еуропалық Одақ АҚШ-пен сауда шиеленісуіне байланысты 72 миллиард еуро (84 миллиард доллар) көлеміндегі АҚШ тауарларына қарсы екінші қарсы шаралар пакетін аяқтады. Бұл тізімге Boeing ұшақтары, автомобильдер және бурбон кіре алады.
Корпоративтік жаңалықтар:
- Tesla Inc. акционерлері Илон Масктың xAI стартабына инвестиция салу мәселесі бойынша дауыс береді. Бұған дейін SpaceX компаниясы осы жобаны дамытуға 2 миллиард доллар бөлетіні хабарланған.
- Meta Platforms Inc. бас директоры Марк Цукерберг компанияның бірнеше ірі деректер орталығын салып жатқанын мәлімдеді. Олар жасанды интеллект жобаларын қолдауға арналған. Бірінші орталық келесі жылы іске қосылады.
- Жексенбі күні Қытайлық әуе компаниялары Boeing компаниясынан бір күнде үш ұшақ алды — бұл Қытай мен АҚШ арасындағы сауда шиеленісі әлсіреп жатқанының белгісі болуы мүмкін.
- Autodesk Inc. компаниясы PTC Inc.-ті сатып алу жоспарынан бас тартты. Бұл мәміле жылдағы ең ірі келісімдердің бірі болар еді.
- CoreWeave Inc. Техастағы деректер орталығын кеңейтуде. Бұл жоба Даллас маңындағы бір қаланың тұтас электр қажеттілігін екі есеге арттыруы мүмкін — АҚШ-тағы энергетикалық жүйеге жасанды интеллекттің салмағы артып келеді.
- Huntington Bancshares Inc. Veritex Holdings Inc.-ті толық акциялармен сатып алады. Veritex Техаста 30-дан астам банк бөлімшесіне ие. Мәміле құны — 1,9 миллиард доллар.
- Synopsys Inc. Қытай реттеушілерінен Ansys Inc.-ті сатып алуға рұқсат алды. 35 миллиард долларлық бұл мәміле осы аптада аяқталуы мүмкін.
- NIQ Global Intelligence Plc АҚШ-тағы алғашқы жария орналастыру (IPO) шеңберінде 1,2 миллиард долларға дейін инвестиция тартуды жоспарлап отыр. Бұл жаздағы ірі IPO-лардың бірі болады.
- BMW AG басшылығы Қытайдағы сатылымдардың төмендеуі мен жаһандық сауда шиеленісінің әсері туралы осы аптада қатаң сұрақтарға тап болуы мүмкін.
ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ
Дүйсенбі күні KASE индексі 0,79%-ға төмендеп, 6 161,24 тармақты құрады. Өкілдік тізімдегі акциялар арасында ең көп мәміле АО "Қазақстан Халық Банкі" қағаздарымен жасалды — 4 955 мәміле. Сауда көлемі бойынша көшбасшы — АО "Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" — 538,7 миллион теңге. Үш компанияның акциялары қымбаттады:
- АО "Эйр Астана" (+0,47%),
- АО "ҚазТрансОйл" (+0,23%),
- АО "Қазақтелеком" (+0,23%).
Мемлекеттік бағалы қағаздармен (TONIA) бір күндік репо операцияларының кірістілігі өзгерген жоқ және жылдық 15,51% деңгейінде қалды. АҚШ долларымен қамтылған теңге свопының бір күндік мөлшерлемесі (SWAP-1D (USD)) 41 базистік тармаққа өсіп, 10,51%-ды көрсетті. Ақша нарығындағы бір күндік құралдармен сауда көлемі 455,859 миллиард теңгеге жетті.
Валюталық нарық
Дүйсенбі күні сағат 17:00-дегі жағдай бойынша АҚШ долларының «ертеңгі» есеп айырысуымен орташа өлшенген бағамы 524,37 теңгені құрады. Бұл теңгенің бір күн ішінде 3,06 теңгеге әлсірегенін көрсетеді. Сауда көлемі — 190,291 миллион АҚШ доллары. Барлығы 525 мәміле жасалды.
- Ең төменгі баға — 523,02 теңге,
- Ең жоғарғы баға — 525,48 теңге,
- Соңғы мәміле бағасы — 524,45 теңге.
Корпоративтік жаңалықтар:
- Қазатомөнеркәсіп Словакиядағы екі атом электр станциясына уран жеткізуді жоспарлап отыр.
- "Алтыналмас" АҚ 2024 жылға қарапайым акциялар (KZ1C00001080, ALMS) бойынша дивидендтердің бір бөлігін төледі.
- "Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан" АҚ акционерлері 2024 жылға қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлемеуді шешті.
