ЖАҺАНДЫҚ НАРЫҚТАР
Дүйсенбі күні АҚШ-тың қор индекстері рекордтық деңгейлерге жақын жабылды, дегенмен динамика аралас болды. S&P 500 индексі қысқа мерзімге 6 400 пункттен асты, алайда сессия соңында іс жүзінде өзгеріссіз қалды. Доллар жыл басынан бергі ең жақсы айлық өсімді көрсетіп отыр — Bloomberg Dollar Spot индексі шамамен 4%-ға артты. Бұл өсім мықты макроэкономикалық көрсеткіштер мен сауда келісімдеріне байланысты болды.
Macquarie Group компаниясынан Тьерри Висманның айтуынша, доллардың нығаюы тек макроэкономикалық тұрақтылықты емес, сонымен қатар АҚШ пен ЕО арасындағы сауда келісімінің Вашингтон үшін тиімділігін және АҚШ-тың одақтастарымен қайта қарым-қатынас орнатуға ұмтылысын көрсетеді.
Инвесторлардың негізгі назары — сәрсенбі күнгі АҚШ Федералды резерв жүйесінің отырысында. Ставканың өзгеріссіз қалуы күтілуде. Нарық қатысушылары ФРЖ риторикасына ерекше назар аударады, әсіресе саяси қысым мен экономикалық сигналдардың қайшылығы аясында.
Осы аптада АҚШ-тың негізгі макроэкономикалық деректері жарияланады — жұмыс орындары, инфляция және ФРЖ-ның таңдаулы инфляциялық көрсеткіштері. Сонымен қатар Microsoft, Meta, Apple және Amazon секілді ірі технологиялық компаниялардың есептері де жоспарланған. Бұл төрт компанияның жиынтық нарықтық капитализациясы $11 трлн-нан асады.
АҚШ Қаржы министрлігі ағымдағы тоқсандағы қарыз көлемі жөніндегі болжамын $1 трлн-ға дейін көтерді. Сәрсенбіде министрлік алдағы айлардағы облигациялар орналастыру жоспарын жариялайды — дилерлер көлемнің өзгермейтінін күтуде.
Еуропалық қор нарықтары аптаны төмендеумен бастады. Еуропа акцияларына арналған фьючерстер 0,2%-ға өсті, бірақ қысымда қалып отыр. Негізгі себеп — АҚШ пен ЕО арасындағы сауда келісіміне нарықтың реакциясы. Еуропа елдері ресми түрде келісімді қолдағанымен, өнеркәсіптік сектор, әсіресе Германия автокөлік өндірісі, өздерінің бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуіне алаңдаулы.
Нидерландтың сыртқы сауда министрі бұл келісімді «мінсіз емес» деп атап, Еуропалық комиссияны АҚШ-пен келіссөздерді жалғастыруға шақырды.
Азия қор нарықтары үшінші күн қатарынан төмендеуде, бұл трейдерлердің сауда жаңалықтарынан кейін пайдасын бекітуімен байланысты. MSCI Asia-Pacific индексі 0,8%-ға азайды, ең үлкен төмендеу — Гонконгта. Апта бойы макроэкономикалық оқиғалар мен есептерге толы болғандықтан, инвесторлар сақтық танытуда.
Жапонияда екі жылдық облигацияларға сұраныс жоғары — кірістілік 2008 жылғы деңгейге жетті.
Нарықтағы назар Банктің Жапония отырысы мен АҚШ ФРЖ шешіміне ауысты. Сонымен қатар АҚШ пен Қытай тамыздан кейін тарифтік уақытша бітімді ұзарту мақсатында келіссөздердің алғашқы күнін аяқтады. Келесі раунд күтілуде.
Мұнай бағасы құбылмалы күйінде қалды. Бұл АҚШ президенті Дональд Трамптың Ресей мен Украина арасындағы қақтығысты жылдам тоқтатуға шақырған мәлімдемесімен байланысты. Егер бітімге келу кешіксе, Трамп Ресейге экономикалық санкциялар қолданатынын ескертті.
Fidelity International компаниясы егер ФРЖ мөлшерлемені төмендету циклін бастаса, доллар әлсіресе және орталық банктер алтын сатып алуын жалғастырса, 2026 жылдың соңына дейін алтын бағасы бір унция үшін $4 000 деңгейіне жетуі мүмкін деп болжауда.
Корпоративтік жаңалықтар:
- Microsoft, Meta, Apple және Amazon компаниялары осы аптада есеп береді — бұл нарық үшін негізгі бағдарлар болады.
- PayPal бизнеске арналған 100-ден астам криптовалютаны қабылдауға рұқсат береді.
- Warner Bros. Discovery қайта құрылымдауды аяқтады — жаңа бизнес-бөлімдердің атаулары жарияланды.
- Samsung Electronics Tesla компаниясымен $16,5 млрд сомасына келісімшартқа отырды — жасанды интеллект чиптерін шығарады.
- Singapore Airlines компаниясының акциялары тоқсандық пайда төмендегеннен кейін бір жыл ішіндегі ең үлкен құлдырауды көрсетті.
- Қытайда бала күтімі саласын қолдау үшін жаңа субсидия бағдарламасы іске қосылды — салалық компаниялардың акциялары күрт өсті.
- Roche компаниясы Альцгеймер ауруының белгілерін алдын ала анықтауға бағытталған дәріні сынақтан өткізбек.
- Texas Instruments рейтингін Wolfe Research «нарықтан жоғары» деп көтерді — инвестициялық циклдің аяқталуына байланысты.
- Jane Street Group LLC Үндістанда опциондармен жасалған даулы мәмілелерін бөлшек инвесторлар тарапынан шамадан тыс сұранысқа жауап ретінде түсіндіреді деп күтілуде.
ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ
Дүйсенбі күні KASE индексі 0,09%-ға өсіп, 6 468,75 пунктке жетті. Индекстің өсуіне негізінен мұнай бағасының өсуіне жауап ретінде АО «ҚазМұнайГаз» акцияларының 1,1%-ға қымбаттауы себеп болды. Өкілдік тізімдегі акциялармен сауда көлемі екі есе азайып, 504,0 млн теңгені (924,9 мың АҚШ долларын) құрады.
Баға өзгерістері:
- АО «ҚазМұнайГаз» (+1,1%)
- АО «Қазатомпром» (+0,2%)
- АО «ЦентрКредит Банкі» (-0,2%)
- АО Kaspi.kz (-0,2%)
- АО «Қазақстан Халық Банкі» (-0,1%)
- АО «Эйр Астана» (-0,1%)
- АО «ҚазТрансОйл» (-0,1%)
- АО KEGOC (-0,03%)
TONIA бойынша бір күндік репо операцияларының кірістілігі 15,65%-дан 15,64%-ға төмендеді, ал бір күндік валюталық своп (SWAP-1D (USD)) бойынша кірістілік 11,43%-дан 11,53%-ға өсті. Жалпы сауда көлемі 392,2 млрд теңгеге дейін артты (+13,2 млрд теңге). Ұлттық банк өткізген депозиттік аукциондағы сұраныс 903,0 млрд теңгеге дейін төмендеді (-87,6 млрд), ал Ұлттық Банктің ашық позициясы 7,6 трлн теңге деңгейінде қалды.
Дүйсенбі күнгі сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының бағамы 3,03 теңгеге төмендеп, 541,92 теңгені құрады. Сауда көлемі 230,8 млн АҚШ долларына дейін азайды (-24,8 млн доллар). Теңгенің нығаюына Ұлттық банк пен экспорттаушылар тарапынан валюта сату, инвесторлардың пайда фиксациясы және мұнай бағасының өсуі мен жаһандық нарықтардағы тәуекелге деген сұраныстың артуы себеп болды.
Корпоративтік жаңалықтар:
- 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында АХҚО-ға $2,6 млрд инвестиция тартылды.
- Alatau City Bank AIX-те коммерциялық қағаздар эмитенті атанды.
- Home Credit Bank ForteBank-пен мәміледен кейін несиелік рейтингін сақтап қалмақ.
- Маңғыстау РЭК акционерлері 2024 жылғы таза табысты бөлу тәртібін бекітті.
- Ғарыш техникасы және технологиялар институты 2025 жылдың 1-жартыжылдығындағы қызмет нәтижелерін жариялады.
- Маңғыстау РЭК Директорлар кеңесінің құрамы өзгерді.
