Нарықтарды шолу

ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ НАРЫҚТАР

АҚШ қор нарықтары күшті қаржылық есептер мен пайыздық мөлшерлемелердің жақын арада төмендетілуіне қатысты күтулер аясында сенімді өсім көрсетті. S&P 500 индексі 1,5%-ға көтеріліп, мамыр айынан бергі ең үлкен күндік өсімін тіркеді. Индекстегі компаниялардың шамамен 85%-ы сауда күнін өсіммен жапты. Әсіресе Meta Platforms Inc. және Nvidia Corp. акциялары 3,5%-дан астам қымбаттады. Шағын компаниялар индексі Russell 2000 2,1%-ға өсті.

Goldman Sachs және UBS сарапшыларының айтуынша, мықты корпоративтік есептер мен қыркүйекте мөлшерлемені төмендету ықтималдығы жылдың соңына дейін раллидің жалғасуына негіз қалайды. Bloomberg деректері бойынша, S&P 500 компанияларының екінші тоқсандағы пайдасы 9,1%-ға өсті — есеп беру маусымы басталғанға дейінгі болжамнан үш есе жоғары және 2021 жылдан бергі ең жақсы көрсеткіш.

Алайда, Morgan Stanley, Deutsche Bank және Evercore ISI S&P 500 индексінің алдағы аптада қызып кеткен бағалаулар мен әлсіз макродеректер аясында түзетуге ұшырау қаупі бар деп ескертті.

Корпоративтік Америка акцияларды белсенді түрде кері сатып алуды жалғастыруда: шілдеде көлем рекордтық 165,6 млрд долларды құрады. Жыл басынан бері жарияланған кері сатып алу бағдарламаларының жиынтық көлемі 926 млрд доллардан асты — бұл тарифтерге байланысты сақталып отырған белгісіздікке қарамастан, компаниялардың өз болашағына сенімді екенін көрсетеді.

АҚШ облигациялар нарығы 125 млрд доллар қарыз орналастыру аукциондары алдында салыстырмалы түрде тұрақты болды. 2 жылдық қазынашылық облигациялардың кірістілігі 2 б.п. өсіп, 3,70% болды. Доллар индексі айтарлықтай өзгерген жоқ, мұнай үш күндік төмендеуден кейін тұрақтанды.

Еңбек нарығына қатысты әлсіз деректер аясында ФРЖ қыркүйекте мөлшерлемені төмендету ықтималдығы 95%-ға жетті. Сан-Франциско ФРЖ басшысы Мэри Дэйли мөлшерлемені төмендету уақыты «жақындап келеді» деп мәлімдеді. Сарапшылардың пікірінше, мөлшерлемені қалыпты төмендету нарық үшін оң фактор болса, агрессивті төмендету активтерді қайта бағалауға әкелуі мүмкін.

Еуропалық индекстердің фьючерстері 0,4%-ға өсті. ЕО Дональд Трамптың осы аптада автокөліктерге тарифтерді төмендетуді және авиациялық бөлшектерді қоса алғанда кейбір өнеркәсіптік тауарлар үшін ерекше жағдай енгізуді бекітетін атқарушылық жарлықтарға қол қояды деп күтуде. Ал Швейцария өткен аптада енгізілген 39%-дық АҚШ-қа экспорттық тарифтерді жоюға ұмтылмақ.

Азия нарықтары ФРЖ мөлшерлемені төмендетеді деген үміт пен түзетулердегі белсенді сатып алулардың арқасында өсті. MSCI Asia Pacific индексі 0,7%-ға көтерілді, өсім бойынша көшбасшы — Оңтүстік Корея. Жапон нарығы АҚШ-тағы әлсіз еңбек статистикасынан кейін өткен 10 жылдық мемлекеттік облигациялар аукционына сұраныстың төмен болуына реакция жасады.

Үнді нарығы 0,3%-ға төмендеді, ал рупий Дональд Трамптың Ресей мұнайын сатып алуға жауап ретінде Үндістан импортына тарифтерді көтеру мүмкіндігі туралы мәлімдемесінен кейін әлсіреді. АҚШ президенті сонымен қатар америкалық акциялардың өсуін атап өтіп, «Америка бұрынғыдан да бай және мықты» деп мәлімдеді.

Тауар нарықтарында айтарлықтай өзгерістер болған жоқ. Алтын мен мұнай бағасы акция нарықтарының тез қалпына келуіне қарамастан өзгеріссіз қалды.

Корпоративтік жаңалықтар:

• Palantir Technologies Inc. кірісті 48%-ға арттырып, 1 млрд доллардан асырды, жасанды интеллекттің бизнеске әсерін «таңғаларлық» деп атады.
• Tesla Inc. Шанхайдағы зауыттан жеткізілімдер азайғанына қарамастан, Илон Маскқа уақытша 30 млрд долларлық сыйақыны бекітті.
• Berkshire Hathaway Inc. Kraft Heinz Co. инвестицияларынан 3,8 млрд доллар шығынды есептен шығарды.
• CommScope Holding Co. кабель бизнесін Amphenol Corp. компаниясына 10,5 млрд долларға қолма-қол ақшаға сатпақ — қарызды азайту жоспары аясында.
• Harley-Davidson Inc. тарифтер мен әлсіз тұтынушылық сұранысқа байланысты кірістің төмендеуінен кейін бас директорды ауыстырып, Арти Старрсты тағайындады.
• Joby Aviation Inc. ұшатын такси нарығына шығуды жеделдету үшін Blade Air Mobility Inc. тікұшақ бизнесін 125 млн долларға дейін (акциялармен немесе қолма-қол) сатып алуда.
• Tyson Foods Inc. тауық етіне жоғары сұраныс пен жем бағасының төмендеуі аясында жылдық пайда болжамын арттырды.
• Spotify Technology SA АҚШ-тан тыс жерлерде премиум-жазылым бағасын көтеретінін хабарлады.
• SoftBank Group Corp. жартылай өткізгіш секторындағы позициясын нығайту үшін Nvidia және TSMC үлесін ұлғайтты.
• Lyft Inc. Baidu компаниясымен 2026 жылдан бастап Еуропада автономды көліктерді іске қосу туралы келісімге келді.

ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ
Сәрсенбі күні KASE индексі 0,5%-ға төмендеп, 6 359,1 пунктке жетті. Қысым жасаған негізгі факторлар — АО «Қазатомпром» (-1,7%) және АО «Қазақстан Халық Банкі» (-2,1%) акцияларының арзандауы. Индекске қолдау көрсеткендер — AO Kaspi.kz (+2,4%) (2025 жылдың 2-тоқсанының мықты қаржылық есебінен кейін) және AO «Қазақтелеком» (+0,8%). Инвестор белсенділігі бұған дейін айтарлықтай өскен акциялардан пайданы бекіту және портфельді қайта теңестірумен байланысты болуы мүмкін.

• АО «Қазақстан Халық Банкі» (-2,1%)
• АО «Кселл» (-1,3%)
• АО «Қазатомпром» (-1,7%)
• АО «ҚазМұнайГаз» (-0,3%)
• АО «Банк ЦентрКредит» (-0,3%)
• АО «ҚазТрансОйл» (-0,001%)
• АО KEGOC (0%)
• АО «Эйр Астана» (+0,1%)
• АО «Қазақтелеком» (+0,8%)
• АО Kaspi.kz (+2,4%)

TONIA бір күндік репо операцияларының кірістілігі 15,54% деңгейінде өзгеріссіз қалды, ал SWAP-1D (USD) валюталық своп мөлшерлемесі 10,30%-дан 10,53%-ға өсті. Жалпы сауда көлемі 690,4 млрд теңгеге жетті (+70,0 млрд теңге). Ұлттық Банктің депозиттік аукционында сұраныс шамамен 1,1 трлн теңге болып, толығымен қанағаттандырылды (мөлшерлеме — 16,5%). ҰБҚК ашық позициясы 7,6 трлн теңгеге дейін өсті.

Теңге сәрсенбіде шамалы нығайды — USDKZT бағамы 541,51 ₸ (-1,66 ₸). Валюта саудасының көлемі 180,8 млн долларға дейін өсті (+12,7 млн доллар). Ұлттық валютаның нығаюына экспорттаушылардың салық кезеңі алдындағы валюта сатылымдары мен Ұлттық Банктің бұрынғы интервенциялары ықпал етті.

Қазақстандағы корпоративтік жаңалықтар:

• Kaspi.kz түрік Hepsiburada компаниясымен есеп айырысты.
• Kaspi.kz түрік Rabobank A.Ş. мәмілесін 2025 жылдың соңына дейін жабады.
• Kaspi.kz 2025 жылдың 2-тоқсанының қаржылық нәтижелерін жариялады.
• ҚазТрансОйл магистральдық мұнай құбырларын пайдалануға лицензия алды.
• ҚазМұнайГаз Венгрияға алғашқы мұнай партиясын экспорттады.
• Маңғыстау ЭЖК 2024 жыл үшін жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төледі.