ҒАЛАМДЫҚ НАРЫҚТАР
АҚШ акциялары қызмет көрсету секторы бойынша әлсіз деректер жарияланғаннан кейін күндізгі өсімін толық жоғалтты. Бұл деректер іскерлік белсенділіктің төмендегенін және инфляциялық қысымның жоғары деңгейде сақталып отырғанын көрсетті. Бұл жағдай АҚШ Федералдық резерв жүйесінің алдағы қадамдарына қатысты белгісіздікті күшейтті. Ең үлкен төмендеуді чип өндірушілерінің акциялары көрсетті — салалық индекс 1%-дан астамға түсті.
S&P 500 индексі тарихи ең жоғары деңгейлерге жақындағаннан кейін, нарықтың әрі қарай өсуге күші жетпей, сауда қорытындысы бойынша минусқа өтті. Advanced Micro Devices (AMD) акциялары сауда жабылғаннан кейін сату болжамының оң болуына байланысты қымбаттады, алайда компания Қытай нарығына қолжетімділік бойынша белгісіздікке алаңдаушылық білдірді. Super Micro Computer акциялары әлсіз қаржылық нәтижелерден кейін күрт төмендеді.
АҚШ қазынашылық облигациялары $58 млрд көлемінде 3 жылдық қағаздарды сату бойынша аукциондағы әлсіз сұраныстан кейін аралас динамика көрсетті. 10 жылдық облигациялардың кірістілігі өзгеріссіз қалып, 4,20%-ды құрады, ал 2 жылдық облигациялар кірістілігі 4 базистік тармаққа өсіп, 3,72%-ға жетті.
АҚШ-тың қызмет көрсету секторы шілде айында іс жүзінде тоқтады: ISM деректеріне сәйкес, іскерлік белсенділік индексі 50,1-ге дейін төмендеді — бұл 2022 жылғы қазаннан бергі ең төменгі көрсеткіш. Сонымен қатар, индекстің инфляциялық компоненті осы циклдағы ең жоғары деңгейге жетті.
АҚШ Президенті Дональд Трамп CNBC арнасына берген сұхбатында Қаржы министрі Скотт Бессент Джером Пауэллдің орнына ФРЖ төрағалығына кандидат болудан бас тартқанын айтты. Сондай-ақ, Трамп жартылай өткізгіштер мен фармацевтикалық өнімдер импортына тарифтер енгізу «алдағы апта ішінде» жарияланатынын хабарлады.
Азия нарықтары АҚШ тарифтерінің төмендеуіне үмітпен жапондық автокөлік өндірушілерінің акцияларының өсуі аясында үшінші күн қатарынан көтерілді. Topix индексі 1%-ға өсті, ал Toyota акциялары 2%-ға қымбаттады. Сонымен бірге, чип және фармацевтикалық компаниялардың азиялық акциялары Трамптың осы салалар өнімдеріне тарифтердің жақында енгізілетіні туралы мәлімдемесінен кейін арзандады.
Жапонияның сауда мәселелері жөніндегі келіссөз жүргізушісі Рёсэй Аказава АҚШ-пен бұған дейін келісілген автокөлік тарифтерін төмендету шарттарын талқылау үшін Вашингтонға аттанды.
Үндістандағы акциялар Трамптың үнді экспортына 25%-дық тарифтерді бір тәулік ішінде енгізу уәдесінен кейін құлдырауын жалғастырды. Үндістанның Резервтік банкі бұл жағдайда мөлшерлемені өзгеріссіз қалдырып, күту ұстанымын таңдады.
Швейцария Президенті Карин Келлер-Зуттер АҚШ-қа елдің экспортына өткен аптада енгізілген 39%-дық америкалық тарифтерді төмендету жөнінде жедел келіссөздер жүргізу үшін келді.
Мұнай бағасы бес күн ішінде алғаш рет өсті — бұл Ресей мен Украина арасындағы уақытша бітім мүмкіндігі туралы хабарламалардан кейінгі бір бөлігін қайтару ретінде бағаланды.
Корпоративтік жаңалықтар:
- АҚШ-та Nvidia чиптерін Қытайға заңсыз жөнелткен екі Қытай азаматы тұтқындалды.
- Tesla Еуропадағы нарық үлесін жоғалтуын жалғастыруда, қытайлық BYD-ға жол беруде.
- Amazon клиенттерге OpenAI ашық жасанды интеллект модельдеріне қол жеткізуді ұсына бастайды.
- Дональд Трамп JPMorgan Chase және Bank of America банктері $1 млрд-тан астам депозит салуға тырысқанына қарамастан, оның банктік операцияларын жүргізуден бас тартқанын айтты.
- Rivian АҚШ-тағы отын үнемдеу стандарттарының қатаюына байланысты жылдық шығын болжамын нашарлатты.
- Amgen препараттардың мықты сатылымдарынан кейін 2025 жылға болжамын көтерді.
- Snap жарнама аукцион жүйесіндегі техникалық мәселелерге байланысты нарық күткен нәтижені көрсете алмады.
- Caterpillar тарифтердің компания пайдасына әсері қаншалықты екенін алғаш рет ашық жариялады.
- Pfizer шығындарды азайту бағдарламасы арқасында пайда болжамын көтерді.
- Vertex Pharmaceuticals-тың тәжірибелік дәрісі созылмалы ауырсынуды емдеуде тиімділігін көрсеткен жоқ.
- Тайваньда TSMC компаниясынан коммерциялық құпияларды ұрлады деген айыппен алты адам қамауға алынды.
- OpenAI қызметкерлері мен бұрынғы қызметкерлері арасында екінші реттік акция орналастыру мүмкіндігін талқылауда, компанияны шамамен $500 млрд деп бағалауда.
ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ
Сейсенбі күні KASE индексі 0,68%-ға өсіп, 6 402,4 пунктке жетті. Индекстің өсуіне АО «Қазатомпром» (+3,1%), АО «ҚазМұнайГаз» (+1,9%) және AO Kaspi.kz (+0,7%) акциялары қолдау көрсетті. Сондай-ақ, АО «Қазақтелеком» (+0,9%), АО «Эйр Астана» (+0,1%) және АО «Кселл» (+0,1%) қағаздары да біршама қымбаттады. Ең көп мәміле АО «Қазақстан Халық Банкі» акцияларымен жасалды — 4 221 мәміле, және сауда көлемі де ең жоғары болды — 247,6 млн теңге. Күндік өсім көрсеткен жеті компания:
- AO Kaspi.kz (+0,7%)
- АО «ҚазМұнайГаз» (+1,9%)
- АО «Қазатомпром» (+3,1%)
- АО «Қазақтелеком» (+0,9%)
- АО «Эйр Астана» (+0,1%)
- АО «Кселл» (+0,1%)
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,1%)
TONIA бір күндік репо операцияларының кірістілігі 15,52%-ға дейін төмендеді (-0,02 б.п.), ал SWAP-1D (USD) валюталық своп мөлшерлемесі 10,76%-ға дейін өсті (+0,23 б.п.). Ақша нарығындағы жалпы сауда көлемі 711,2 млрд теңгені құрады, бұл алдыңғы сессиялармен салыстырғанда біршама өсімді көрсетеді.
Ұлттық валюта нығайды — USDKZT бағамы 3,96 теңгеге төмендеп, 537,55 ₸ болды. Валюта саудасының көлемі 255,9 млн долларға дейін өсті (+75,1 млн доллар). Теңгенің нығаюына экспорттаушылардың белсенді валюта сатылымдары және салық төлемдері алдындағы маусымдық түсім қолдау көрсетті, мұнай бағасының төмендеуі мен әлемдік нарықта АҚШ долларының күшеюіне қарамастан.
- Ең төменгі баға — 536,26 ₸/$
- Ең жоғары баға — 540,00 ₸/$
- Соңғы мәміле бағасы — 537,05 ₸/$
Корпоративтік жаңалықтар:
- Kaspi.kz түрік Rabobank A.Ş. мәмілесін 2025 жылдың соңына дейін жабу мерзімін белгіледі.
- ForteBank Home Credit Bank-ті сатып алу мәмілесін қазан айына шегерді.
- Fitch Home Credit Bank-тің ұзақ мерзімді рейтингтерін «BBB-» деңгейінде растады, болжамы — тұрақты.
- Halyk Finance директорлар кеңесінің құрамы өзгерді.
- Teniz Capital МеталлИнвестАтырау облигацияларын (MIATb2 сериясы) орналастыруды аяқтады.
- Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры алғашқы әлеуметтік облигациялар шығару бойынша есебін жариялады.
