Нарықтарды шолу

ҒАЛАМДЫҚ НАРЫҚТАР

Уолл-стрит маңызды инфляция есебі жарияланар алдында ірі мәмілелерден тартынды: акциялар тарихи ең жоғары деңгейге жақындағаннан кейін өсу қарқынын жоғалтты. Қазынашылық облигациялар бағамдары құбылды. АҚШ доллары нығайды.

Есепті кезең маусымы аяқталуға жақындаған сайын, инвесторлар назарын қыркүйекте АҚШ Федералдық резерв жүйесі мөлшерлемені төмендете ала ма деген сұраққа жауап іздеу үшін макроэкономикалық деректерге аударуда. Нарықтар, президент Дональд Трамп Қытай тауарларына енгізілетін тарифтерді тағы 90 күнге тоқтату мерзімін ұзартқаны туралы хабарға, әлсіз реакция танытты. S&P 500 индексі 6 400 пункт деңгейінен төмен қалды. Apple Inc. акциялары 2020 жылдан бергі ең сәтті аптадан кейін төмендеді. Intel Corp. акциялары оның басшысы Трамппен кездесу өткізуі мүмкін деген күтулер аясында қымбаттады.

АҚШ-тың 10 жылдық қазынашылық облигацияларының кірістілігі 4,28% деңгейінде өзгеріссіз қалды. АҚШ доллары индексі 0,3% өсті. Биткойн қысқа уақытқа 122 000 АҚШ долларынан асты. Трамп алтын құймаларын импорттау АҚШ тарифтеріне бағынбайтынын айтқаннан кейін алтын фьючерстері төмендеуін жалғастырды.

Сейсенбі күні жарияланатын деректер болжам бойынша АҚШ-та тұтынушылық инфляцияның сәл жеделдегенін көрсетеді, себебі бөлшек сауда желілері жоғары импорттық баждарға іліккен тауарлардың бағасын біртіндеп көтерді.

Әкімшіліктің екі өкілі мәлімдегендей, ФРЖ төрағасының келесі жылы босайтын орнына үміткерлер ретінде ФРЖ төрағасының орынбасарлары Мишель Боумен мен Филип Джефферсон, сондай-ақ Даллас ФРЖ президенті Лори Логан қарастырылуда. Қаржы министрі Скотт Бессент алдағы апталарда қосымша кандидаттармен сұхбат өткізеді.

Ақша нарықтары желтоқсанға дейін екі реттен көп мөлшерлеме төмендетуді болжауда, ал келесі айда мөлшерлемені төрттен бір пайыздық тармаққа төмендету ықтималдығы шамамен 80% деп бағалануда. JPMorgan Chase & Co. деректері бойынша, инфляция деректері жарияланғаннан кейін S&P 500 индексінің өсу ықтималдығы 70%, ал деректер болжамға сәйкес немесе одан төмен болса, өсім 2%-ға дейін жетуі мүмкін. «Ыстық» деректер шамамен 3%-ға төмендеуге әкелуі ықтимал. Morgan Stanley пікірінше, инфляция бойынша әлсіз деректер шағын және тәуекелі жоғары компанияларға позицияларын нығайтуға көмектеседі. Citigroup Inc. жыл соңына арналған S&P 500 болжамын 6 300-ден 6 600-ге дейін көтерді.

Трамп Ресей президенті Владимир Путинмен кездесуіне деген күтулерді төмендетіп, оны «барлау кездесуі» деп атап, нәтижелерді Украина және Еуропа басшыларымен талқылайтынын айтты. Сондай-ақ ол Қытайдың америкалық сояны сатып алуды айтарлықтай арттыруына үміт білдірді, бірақ жаңа маусымға тапсырыстар әлі жасалған жоқ.

АҚШ президенті Дональд Трамп консервативті Heritage Foundation қорының бас экономисі ЭйДжей Антониді АҚШ Еңбек статистикасы бюросының (BLS) басшысы етіп тағайындады. Бұл шешім ай басында бұрынғы басшыны отставкаға жібергеннен кейін қабылданды.

BLS өз деректерін ұзақ мерзімді дәлдікке ұмтылып, тұрақты түрде қайта қарайды. Алайда соңғы түзетулер мамыр және маусымдағы жұмыспен қамту көрсеткіштерін 258 000 орынға қысқартты — бұл пандемия басталғаннан бергі ең ірі төмендеу болды.

Корпоративтік жаңалықтар:

• Nvidia Corp. және Advanced Micro Devices Inc. Қытайдағы жасанды интеллект чиптерін сатудан түскен кірістерінің 15%-ын АҚШ үкіметіне беруге келіседі.
• Micron Technology Inc. негізгі өнімге «бағаның жақсаруы» себепті 4-тоқсанға арналған кіріс және пайда болжамын көтерді.
• Трамп әкімшілігі федералдық қаражат есебінен электр көліктерін зарядтау станцияларын салу бойынша жаңа нұсқаулық жариялады.
• C3.ai Inc. негізін қалаушының денсаулығына байланысты сатылымдардағы елеулі төмендеу аясында құлдырады.
• Rumble Inc. Германияның Northern Data AG компаниясын 1,17 млрд АҚШ долларына акциялармен сатып алуды қарастыруда.
• Ford Motor Co. бюджеттік электр көліктерінің жаңа желісін таныстырды.
• General Motors Co. Cruise жобасының бұрынғы қызметкерлерін жаңа автономды көлікті әзірлеу үшін қайтаруға тырысуда.
• Пенсильваниядағы United States Steel Corp. зауытында жарылыс болып, бір адам қаза тапты және бірнеше адам жараланды.
• Walt Disney Co.’s ESPN және Fox Corp. екі жаңа ағындық қызметті 40 АҚШ долларына біріктіретін пакет құрады.
• Paramount АҚШ-та UFC барлық оқиғаларын жеті жыл бойы көрсету құқығын 7,7 млрд АҚШ долларына иеленді.
• Barrick Mining Corp. Мали әскери билігі тартып алған Loulo-Gounkoto алтын кен орнына байланысты 1,04 млрд АҚШ долларын шығынға жазды.
• Electricite de France SA Gravelines атом электр станциясындағы сүзгілерді медузалар бітеп тастағаннан кейін төрт реакторды жапты.

ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ

Дүйсенбіде KASE индексі 2,06%-ға өсіп, 6 698,50 пунктке жетті. Өкілдік тізімдегі акциялар арасында ең көп мәміле АО «Қазақстан Халық Банкі» қағаздарымен жасалды — 4 191 мәміле. Сауда көлемі бойынша көшбасшы АО «Банк ЦентрКредит» болды — 511,9 млн теңге.

Бағасы өскен алты эмитент:

• АО «Банк ЦентрКредит» (+7,89%)
• АО Kaspi.kz (+4,89%)
• АО «Қазақстан Халық Банкі» (+2,29%)
• АО «Эйр Астана» (+1,33%)
• АО «Ұлттық атом компаниясы „Қазатомпром“» (+0,84%)
• АО «KEGOC» (+0,05%)

Мемлекеттік бағалы қағаздармен бір күндік репо мөлшерлемесі (TONIA) 1 б.п.-қа төмендеп, жылдық 15,50%-ды құрады. АҚШ долларымен қамтылған теңге свопының бір күндік мөлшерлемесі (SWAP-1D (USD)) 28 б.п.-қа өсіп, 11,09%-ды көрсетті. Ақша нарығындағы бір күндік құралдармен сауда көлемі 695,979 млрд теңгеге жетті.

Сауда қорытындысы бойынша, АҚШ долларының «ертеңгі» есеп айырысу бағамы 542,78 теңге болды, бұл теңгенің 2,97 теңгеге әлсірегенін білдіреді. Сауда көлемі 173,351 млн АҚШ долларын құрады, 581 мәміле жасалды.

• Ең төменгі баға — 539,89 теңге,
• Ең жоғары баға — 544,50 теңге,
• Соңғы мәміле бағасы — 544,01 теңге.

Корпоративтік жаңалықтар:

• Еуразиялық банктің директорлар кеңесінің құрамы өзгерді.
• BCC Invest басқарма құрамына өзгерістер енгізілді.
• Kolesa Group кірісі 71 млрд теңгеден асты.
• «Рахат» кондитерлік компаниясының пайдасы 53,4%-ға төмендеді.
• TCCP Group қатысушылары 2023 жылға дивиденд төлеу туралы шешім қабылдады.
• «Қазақстан темір жолы» басқарма құрамына өзгерістер енгізілді.