ӘЛЕМДІК НАРЫҚТАР
Сәуір айындағы ең төменгі деңгейден 30% өскеннен кейін S&P 500 индексі іс жүзінде өзгеріссіз қалды. Ірі технологиялық компаниялардың көпшілігінің котировкалары өскеніне қарамастан, 350-ден астам акция арзандады. Intel Corp. акциялары АҚШ билігі компаниядағы үлесті сатып алу мүмкіндігін талқылап жатқаны туралы хабарлар аясында қымбаттады. Сауда жабылғаннан кейін Applied Materials Inc. пессимистік болжам ұсынды.
Екі жылдық АҚШ қазынашылық облигацияларының кірістілігі 6 базистік тармаққа өсіп, 3,73%-ды құрады. Ақша нарығындағы фьючерстер 2025 жылы кемінде 0,5 пайыздық пунктке төмендетуді бағаларға енгізіп отырса да, своптар қыркүйек айында мөлшерлемені төмендету ықтималдығы шамамен 85%-ға дейін түскенін көрсетті.
АҚШ-тағы көтерме инфляция шілде айында соңғы үш жылдағы ең жоғары қарқынмен жеделдеді, бұл компаниялардың тарифтерге байланысты өскен импорттық шығындарды тұтынушыларға аударатынын көрсетеді. Өндіруші бағаларының индексі алдыңғы аймен салыстырғанда 0,9%-ға, ал өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,3%-ға өсті.
Апта басында жарияланған тұтыну бағалары индексі деректері шілдеде тарифтердің әсері жұмсақ болғанын, ал еңбек нарығының баяулай бастағанын көрсеткенімен, сарапшылардың басым бөлігі келесі айда ФРЖ мөлшерлемені төмендетеді деп күтуде. Алайда көтерме инфляция бойынша күшті деректер кейбір шенеуніктерді бағаның қайта өсу қаупі туралы ойландыруы мүмкін.
Сарапшылардың пікірінше, өндіруші бағалары индексінің деректері қыркүйек айындағы мөлшерлемені төмендету жоспарын жоюға себеп емес, бірақ нарық реакциясына қарағанда, мұндай қадамның ықтималдығы сәл төмендеген. Бағаның өсуі ФРЖ шешімін қиындатуы мүмкін, мұнда 25 базистік тармаққа төмендету әлі де ықтимал, ал 50 тармақтық қадам, ең алдымен, жойылған.
АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент ФРЖ-ны бірқатар мөлшерлеме төмендетулеріне шақырмайтынын, тек модельдердің «бейтарап» мөлшерлеменің ағымдағыдан шамамен 1,5 пайыздық пунктке төмен болатынын көрсететінін айтты. «Мен ФРЖ-ға не істеу керегін айтқан жоқпын», — деді ол Fox Business арнасына берген сұхбатында, бір күн бұрын жасаған «реттеуші мөлшерлемені бірқатар төмендетулерге бара алады» деген мәлімдемесін түсіндіріп.
Сент-Луис ФРЖ президенті Альберто Мусалем CNBC-ге берген сұхбатында, келесі отырыста мөлшерлемені төмендету туралы шешім қабылдау үшін әлі ерте екенін айтты. Оның Ричмондтағы әріптесі Том Баркин шілде айында америкалық тұтынушылар үшін жағдайдың жыл басындағы әлсіздіктен кейін жақсарғанын атап өтті.
Еуропалық акциялар фьючерстері 0,5%-ға, ал S&P 500 фьючерстері азиялық нарықтармен бірге өсті. Гонконгтегі акциялар шілдеде Қытай экономикасының баяулағанын көрсеткен деректерден кейін 1%-ға төмендеді: өнеркәсіптік өндіріс пен бөлшек сауда көрсеткіштері күткеннен төмен болды, бұл Дональд Трамптың сауда соғысының әлемнің екінші ірі экономикасына теріс әсер ете бастағанын білдіреді. Керісінше, Жапониядағы акциялар екінші тоқсандағы экономикалық өсімнің күткеннен жоғары болуынан кейін 1,6%-ға қымбаттады.
Қытайда жаңа тұрғын үйлер бағасы шілдеде жылдам қарқынмен төмендеді, бұл ынталандыру шараларының стагнациядағы нарықты жандандыра алмағанының тағы бір белгісі. Қытайдың жылжымайтын мүлік нарығындағы құлдырау төрт жылдан астам уақыт бойы жалғасып келеді, ал сатылымдар екінші тоқсаннан бері одан әрі төмендеді. Қосымша қолдау шараларына шақырулар күшейді.
Мұнай бағасы жұма күні Аляскада өтетін АҚШ және Ресей президенттерінің саммиті қарсаңында тұрақтанды.
Корпоративтік жаңалықтар
- Apple Inc. АҚШ-тағы «ақылды» сағаттарына қандағы оттегі деңгейін өлшеу функциясын көпжылдық сот істерінен кейін қайта енгізеді.
- Deere & Co., әлемдегі ең ірі ауылшаруашылық техника өндірушісі, астық бағасының төмендеуі фермерлердің шығындарын шектегендіктен, жылдық пайда болжамын төмендетті.
- Peloton Interactive Inc. соңғы жылдардағы ең ірі өнім жаңартуларын, соның ішінде жаңа жабдықтарды, аксессуарларды және жасанды интеллектті енгізуді жоспарлауда.
- Eli Lilly & Co. семіздікке қарсы дәрісінің Ұлыбританиядағы бағасын 170%-ға дейін көтеруде, өйткені фармацевтика секторы АҚШ президенті Дональд Трамптың қысымымен Еуропадағы дәрі бағасын арттырып, америкалықтар үшін төмендетуі қажет.
- JD.com Inc. компаниясының табысы мемлекеттік субсидиялар мен жаңа салаларға, соның ішінде дайын тамақ жеткізуге, белсенді әрі қымбат кеңеюінің арқасында 22%-ға өсті, бұл болжамнан жылдамырақ.
- Costco Wholesale Corp. өз желісіндегі 500-ден астам дәріханада абортқа арналған мифепристон препаратын сатудан бас тартты.
- Southwest Airlines Co. жаңартылатын отын өндіру бөлімшесін Conestoga Energy компаниясына сатты.
- Tapestry Inc. тарифтік шығындар мен Kate Spade брендіndегі әлсіздіктің үйлесуі нәтижесінде акцияларының қысымға ұшырады.
- Klarna Group Plc екінші тоқсанда ықтимал проблемалық несиелерге резервтерді көбейтіп, IPO алдындағы нәтижелеріне қысым жасады.
- Уоррен Баффетттің Berkshire Hathaway Inc. компаниясы екінші тоқсанда UnitedHealth Group Inc. акцияларын сатып алды.
ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ
Бейсенбі күні KASE индексі 1,16%-ға өсіп, 6 829,96 пунктке жетті. Өкілдік тізімдегі акциялар арасында ең көп мәміле АО «Қазақстан Халық Банкі» қағаздарымен жасалды — 4 727 келісім. Сауда көлемі бойынша да осы акциялар көш бастады — 581,7 млн теңге.
Құны өскен алты эмитент:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+5,76%)
- АО «Ұлттық атом компаниясы "Қазатомпром"» (+1,31%)
- АО «Қазақстан Халық Банкі» (+1,27%)
- АО «ҚазТрансОйл» (+0,31%)
- АО «Кселл» (+0,15%)
- АО «Қазақтелеком» (+0,06%)
Мемлекеттік бағалы қағаздармен (TONIA) бір күндік репо операцияларының кірістілігі өзгеріссіз қалып, жылдық 15,50%-ды құрады. АҚШ долларымен қамтылған теңге свопының бір күндік мөлшерлемесі (SWAP-1D (USD)) 21 б.п.-қа төмендеп, 11,11%-ды көрсетті. Ақша нарығындағы бір күндік құралдармен сауда көлемі 664,536 млрд теңгеге жетті.
Бейсенбі күнгі сауда қорытындысы бойынша, АҚШ долларының «ертеңгі» есеп айырысуымен орташа өлшенген бағамы 538,10 теңге болды, бұл теңгенің 0,07 теңгеге әлсірегенін көрсетеді. Сауда көлемі 229,460 млн АҚШ долларын құрады, 667 мәміле жасалды.
- Минималды баға — 536,90 теңге
- Максималды баға — 539,00 теңге
- Соңғы мәміле бағасы — 538,70 теңге
Корпоративтік жаңалықтар:
- BCC Invest 1,3 млрд қарапайым акцияны орналастырғанын хабарлады.
- S&P «Алтыналмас» АҚ-ның кредиттік рейтингін болжамы тұрақты BB- деңгейіне көтерді.
- KASE-дегі рубльмен сауда көлемі 2,5 есеге артты.
- Chevron Теңіздегі мұнай өндіру көлемін ұлғайтты.
