ӘЛЕМДІК НАРЫҚТАР
Акциялар күрт өсіп, бір апталық төмендеуді еңсеріп, Dow Jones Industrial Average индексін рекордтық деңгейге жеткізді, ал облигациялар кірістілігі төмендеді. Бұған Джером Пауэллдың күтпеген «жұмсақ» түсініктемелері себеп болды, олар инвесторларды мөлшерлемелердің төмендеуі іс жүзінде кепілдендірілгеніне сендірді.
Еңбек нарығындағы тәуекелдерге назар аудара отырып, АҚШ Федералдық резерв жүйесінің төрағасы инфляция толықтай мақсатты деңгейге оралғанша күтпей-ақ мөлшерлемелерді төмендетуі мүмкін екенін айтты. Пауэлл тарифтердің бағаға әсері айқын болып отырғанын атап өтті, алайда бұл тұрақты инфляцияның өсуіне алып келе ме деген сұрақ ашық қалып отыр. Ол еңбек нарығындағы жағдайды «қызық құбылыс» деп атап, жұмысшыларға сұраныстың да, ұсыныстың да төмендеп отырғанын айтты.
Бұл мәлімдемелер кең көлемді раллиге себеп болды, нәтижесінде S&P 500 индексі 1,5%-ға өсті — бұл мамырдан бергі ең үлкен күндік өсім. Инвесторлар қарыз алу құны төмендеген жағдайда ұтатын акцияларды белсенді сатып алды. Барлық ең ірі капитализацияға ие компаниялардың акциялары өсті, шағын компаниялардың индексі шамамен 4%-ға көтерілді, ал банктер тарихи рекордтарға жетті.
ФРЖ-ның қыркүйекте мөлшерлемені төмендету ықтималдығына бәс тіккен трейдерлер көбейген сайын, АҚШ-тың қазынашылық облигациялары бүкіл кірістілік қисығы бойынша қымбаттады, екі жылдық қағаздардың кірістілігі 10 базистік пунктке төмендеді. Доллар индексі шамамен 1%-ға төмендеді. Криптовалюта нарығы да күрт өсті: Ethereum соңғы төрт жылда алғаш рет рекордтық деңгейге жетті.
Азия акцияларының индексі 1%-ға көтерілді, Гонконгтегі технологиялық индекс 2,9%-ға өсті. Шанхайдағы акциялар 0,8%-ға қымбаттап, он жылдағы ең жоғары деңгейге жақындады, олардың арасында тұрғын үй сатып алу шектеулері жеңілдетілгеннен кейін девелоперлер көшбасшы болды.
Лондонда банктік мерекеге байланысты АҚШ облигацияларымен сауда болмайды. Доллар индексі 0,1%-ға нығайып, үш апта қатарынан төмендеуді тоқтатты. Алтын арзандады.
Қытай акциялары назарда қалып отыр. Нарықтағы өсу қаншалықты ұзақ жалғасатынына қатысты сұрақтар артып келеді, өйткені сауда тарифтерінің тәуекелдері мен жылжымайтын мүлік секторындағы дағдарыс экономикаға қысым көрсетуде. Кейбір сарапшылар «көпіршік» пайда болуы мүмкін деп ескертуде.
Арнайы назар Nvidia компаниясына аударылуда, ол сәрсенбі күні нарық жабылғаннан кейін тоқсандық нәтижелерін жариялайды. Инвесторлар бұл көрсеткіштерден нарықтағы өсімнің жай ғана «технологиялық көпіршік» еместігін растауды күтуде. Компанияның S&P 500 индексіндегі салмағы ең жоғары (шамамен 8%) және ол жасанды интеллектті дамытуда маңызды рөл атқарады.
Сонымен қатар, бірнеше азиялық қарыз алушылар осы аптада долларлық облигацияларды орналастыруды жоспарлап отыр, олар ФРЖ саясатының одан әрі жұмсаруы күтіліп отырған кезде соңғы ондаған жылдағы ең төмен кредиттік спрэдтерді бекітіп алуға тырысуда.
КОРПОРАТИВТІК ЖАҢАЛЫҚТАР
- Президент Дональд Трамп АҚШ үкіметі Intel Corp. компаниясының шамамен 10% акциясын иеленген келісімді бекітті.
- Apple Inc. Siri дауыс көмекшісінің жаңа нұсқасына Google Gemini-ді қолдану мүмкіндігін қарастыруда.
- Nvidia Corp. Samsung және Amkor Technology Inc. қоса алғанда жеткізушілеріне H20 чипіне арналған компоненттерді өндіруді тоқтатуды бұйырды.
- Meta Platforms Inc. Google (Alphabet Inc.) компаниясымен кемінде 10 млрд АҚШ долларына бұлтты қызмет көрсету келісімін жасасты.
- Meta компаниясы Apple-дан негізгі жасанды интеллект маманын жұмысқа алуда, дегенмен жалпы жалдауды бәсеңдетуді жоспарлап отыр.
- Boeing Co. мен Сент-Луис аймағындағы қорғаныс зауыттарында ереуілге шыққан жұмысшылардың кәсіподағы үш апталық тоқыраудан кейін келіссөздерге қайта оралады.
- Visa Inc. АҚШ-тағы open-banking бағытын реттеу белгісіздігі және клиенттік деректер үшін төлемдердің өсу ықтималдығына байланысты жапты.
- Ross Stores Inc. инфляция қысымына байланысты арзандатылған тауарларды іздейтін тұтынушылар саны артқандықтан, күткеннен жоғары сатылым өсімін болжайды.
- Cenovus Energy Inc. MEG Energy Corp.-ты 6,93 млрд канадалық долларға (5 млрд АҚШ доллары) сатып алады, бұл Strathcona Resources Ltd.-тің бәсекелес ұсынысын басып озып, Канаданың ірі мұнай өндірушілері қатарына кіруін күшейтпек.
- Инвестициялық қор Thoma Bravo Verint Systems Inc. колл-орталық бағдарламалық жасақтама өндірушісін шамамен 2 млрд АҚШ долларына (қарызын қосқанда) сатып алу келісіміне жақындады.
- Keurig Dr Pepper Inc. еуропалық кофеханалар компаниясы JDE Peet’s NV-ті 18 млрд АҚШ долларына сатып алу жөнінде келіссөздер жүргізуде.
- Terumo Corp. Ұлыбританиядағы OrganOx Ltd. медициналық технология компаниясын 1,5 млрд АҚШ долларына сатып алуға келісті.
- Гонконгта листингтелген Dongfeng Motor Group Co. акциялары көптен күткен қайта құрылымдау жоспарлары жарияланғаннан кейін соңғы алты айдағы ең үлкен өсімді көрсетті.
ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ
Жұма күні KASE индексі 0,22%-ға төмендеп, 6 693,93 тармақты құрады. Ең жоғары белсенділік АО «Қазақстан Халық Банкі» акцияларында байқалды — 4 865 мәміле жасалды, сонымен бірге олар сауда айналымы бойынша да көш бастады — 593,1 млн теңге.
Өсу көрсеткен төрт эмитенттің акциялары:
- АО Kaspi.kz (+1,35%),
- АО «Ұлттық атом компаниясы «Қазатомөнеркәсіп» (+0,67%),
- АО «ҚазТрансОйл» (+0,45%),
- АО «Қазақтелеком» (+0,01%).
Мемлекеттік бағалы қағаздармен бір күндік репо операцияларының (TONIA) кірістілігі өзгеріссіз қалып, 15,50% деңгейінде болды. АҚШ долларымен қамтамасыз етілген теңгені бір күнге қарызға алу мөлшерлемесі (SWAP-1D (USD)) 23 б.п.-ға төмендеп, 10,83%-ды құрады. Ақша нарығының бір күндік құралдарымен жалпы сауда көлемі 515,875 млрд теңгеге жетті.
Сауда қорытындысы бойынша жұма күні сағат 17:00-де АҚШ долларының «ертеңгі» есеп айырысуымен орташа өлшенген бағамы 537,36 теңгені құрады, бұл ұлттық валютаның 0,37 теңгеге нығаюын білдіреді. Сауда көлемі 136,983 млн АҚШ долларын құрады, 562 мәміле жасалды.
- Ең төменгі бағам: 536,95 теңге,
- Ең жоғары бағам: 538,10 теңге,
- Соңғы мәміле бағасы: 537,37 теңге.
Корпоративтік жаңалықтар:
- Teniz Capital Investment Banking басқармасының құрамы өзгерді.
- «Қазатомөнеркәсіп» компаниясының таза пайдасы ХҚЕС бойынша бірінші жартыжылдықта екі есе қысқарды.
- Fincraft Group 25 млрд теңгеге және 50 млн АҚШ долларына облигациялар шығарады.
- Бәсекелестікті қорғау агенттігі «Қазақтелекомға» қатысты монополияға қарсы тергеу бастады.
- Fitch БРК мен оның облигацияларының BBB рейтингін тұрақты болжаммен растады.
- «ҚазМұнайГаз» компаниясы 2025 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін қаржылық нәтижелерін жариялады.
