Әлемдік нарықтар
Акциялар тарихи максимумдарға жақындаған ралли қарқынын бәсеңдетті, ал облигациялар кірістілігі өсті, өйткені Федералдық резервтік жүйенің мөлшерлемені төмендетуіне қатысты эйфория инфляция бойынша маңызды деректер жарияланар алдында әлсіреді.
Жұма күні Джером Пауэлл қыркүйекте мөлшерлемені төмендету ықтималды екенін еңбек нарығындағы тәуекелдерге байланысты меңзеді, алайда Уолл-стритте бұл жеңілдету қарқынына қатысты күмәндар сақталды. Саясаткерлердің пікірлері әртүрлі, ал трейдерлер осы аптадағы ықтимал қолайсыз инфляциялық деректерге дайындалуда.
Реттеуші екіжақты қиындыққа тап: инфляция 2% мақсатты деңгейінен жоғары және өсіп келеді, ал еңбек нарығы әлсіреу белгілерін көрсетуде. Ақша-кредит саясатын қарама-қарсы бағыттарға тартып тұрған бұл жағдай алдағы айларда бұл факторлардың қалай өзгеретініне байланысты үлкен белгісіздікпен күшейе түсуде.
Федералдық резервтік жүйенің негізгі инфляция көрсеткіші – азық-түлік пен энергияны есептемегендегі жеке тұтыну шығыстарының (PCE) баға индексі жылдық мәнде шамамен 2,9%-ға өсті деп күтілуде, бұл соңғы бес айдағы ең жоғары қарқын болмақ.
Ақша нарықтары қыркүйекте ФРЖ мөлшерлемені төмендету ықтималдығын шамамен 80% деңгейінде бағалап отыр, жыл соңына дейін екі рет төмендетуді күту үстінде.
Нарықтар мен котировкалар
- S&P 500 индексі 0,4%-ға төмендеді, шамамен 400 акция арзандады.
- Nvidia есебін жариялау алдында қымбаттады, ал Alphabet тарихи максимумға жетті.
- АҚШ-тың 10 жылдық қазынашылық облигацияларының кірістілігі 3 б.п.-ға өсіп, 4,28% болды.
Доллар нығайды.
Доллар индексі 0,3%-ға төмендеп, алтын 0,6%-ға қымбаттады, бұл Трамптың Лиза Кукты ипотекалық құжаттарды қолдан жасады деген айыптаулар аясында қызметінен босату әрекеттерінен кейін орын алды. Кейін Кук қызметінен кетпейтінін мәлімдеген соң, доллар жоғалтқанын қайтарып, алтын өсімін азайтты. Азия акциялары 0,7%-ға төмендеді, АҚШ пен Еуропа қор индекстерінің фьючерстері де құлдырады.
Ұзақ мерзімді қазынашылық облигациялар арзандап, кірістілік қисығының тікелуіне әкелді, себебі Трамптың қадамы орталық банктің тәуелсіздігіне қатысты сұрақтар туғызды. Федералдық резервтік жүйенің тәуелсіздігіне төнген тәуекелді агенттік S&P Global Ratings осы айдың басында АҚШ-тың AA+ рейтингін растау кезінде де атап өткен болатын.
Францияда премьер-министр Франсуа Байру өз үкіметіне қолдау консолидациялау үшін 8 қыркүйекте сенім вотумын өткізетінін мәлімдеген соң, елдің 10 жылдық облигацияларының кірістілігі дүйсенбіде 9 б.п.-ға өсіп, 3,51% болды, ал француз облигацияларының фьючерстері төмендеді.
Келесі маңызды сынақ
Макроэкономикалық факторлардан бөлек, қор нарығы үшін келесі үлкен сынақ соңғы жылдары оның өсуін қолдаған жасанды интеллектке байланысты эйфория болады. Nvidia Corp. сәрсенбі күні сауда жабылғаннан кейін нәтижелерін жариялайды.
Корпоративтік жаңалықтар
- Илон Маск Apple мен OpenAI-ға қарсы iPhone-да ChatGPT қолданбасын ілгерілету арқылы бәсекелестікті шектеуде деп айыптап, сотқа жүгінді.
- Berkshire Hathaway (Уоррен Баффет) CSX теміржол компаниясын сатып алуды жоспарламайды, бірақ ынтымақтастықты талқылау үшін оның басшысымен кездесті.
- Дональд Трамп әкімшілігі Мэриленд жағалауындағы оффшорлық жел жобасын бұғаттап, Ақ үйдің жаңартылатын энергетикаға қарсы күресін күшейтті.
- Netflix түсірген KPop Demon Hunters анимациялық мюзиклі АҚШ пен Канадада алғашқы демалыс күндерінде прокатта көш бастады.
- Wayfair және RH акциялары Трамптың АҚШ-қа әкелінетін жиһазға тарифтік тергеу жүргізу туралы мәлімдемесінен кейін күрт төмендеді.
- Keurig Dr Pepper еуропалық JDE Peet’s кофей компаниясын 18,4 миллиард АҚШ долларына сатып алмақ.
- Thoma Bravo Verint Systems компаниясын 1,23 миллиард АҚШ долларына иемденуде, бұл бірнеше күн бұрынғы Dayforce сатып алуынан кейін жасалды.
- Galaxy Digital, Multicoin Capital және Jump Crypto Solana токенін жинақтау үшін 1 миллиард АҚШ долларлық қор құруды талқылауда.
- Webull АҚШ-та криптовалютамен сауданы қайта іске қосты.
- AbbVie Gilgamesh Pharmaceuticals компаниясынан 1,2 миллиард АҚШ долларына антидепрессант әзірлемесін сатып алмақ.
- PDD Holdings Қытайдағы мемлекеттік ынталандыру шаралары арқасында болжамнан жоғары нәтижелер жариялады.
Қазақстан нарығы
Дүйсенбі күні KASE индексі 0,82% өсіп, 6 748,97 пунктке жетті. Өкілдік тізімдегі ең көп мәмілелер «Народный Банк Казахстана» АҚ акцияларымен жасалды – 4 212 мәміле, сонымен қатар ең үлкен сауда көлемі де осы акцияларға тиесілі болды – 409,7 миллион теңге.
Өсім жеті эмитенттің акцияларында тіркелді:
- «Народный Банк Казахстана» АҚ (+2,30%),
- «Банк ЦентрКредит» АҚ (+1,70%),
- «Эйр Астана» АҚ (+1,08%),
- «ҚазМунайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ (+1,03%),
- «ҚазТрансОйл» АҚ (+0,41%),
- «Қазақтелеком» АҚ (+0,29%),
- «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ (+0,19%).
Мемлекеттік бағалы қағаздармен бір күндік репо операцияларының кірістілігі (TONIA) 1 б.п.-ға өсіп, 15,51% жылдық деңгейге жетті. АҚШ долларымен қамтамасыз етілген бір күндік своп мөлшерлемесі (SWAP-1D (USD)) 19 б.п.-ға өсіп, 11,02% жылдық болды. Ақша нарығының бір күндік құралдарымен жалпы сауда көлемі 513,090 миллиард теңге құрады.
Сауда қорытындысы бойынша сағат 17:00-де АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы «ертеңгі» есеп айырысумен 535,87 теңге болды, бұл ұлттық валютаның 1,49 теңгеге нығаюын білдіреді. Сауда көлемі 166,886 миллион АҚШ долларына жетті, 669 мәміле жасалды.
- Ең төменгі баға: 535,00 теңге за 1 доллар.
- Ең жоғарғы баға: 537,00 теңге за 1 доллар.
- Соңғы мәміле бағасы: 535,30 теңге.
Корпоративтік жаңалықтар:
- ForteBank 750 миллион юань көлемінде синдикатталған қарыз тартуды жоспарлап отыр.
- АРРФР «Фридом Финанс» АҚ басқаратын GoodWill KZT және Fixed Income USD ИПИФ-терінің ережелеріне өзгерістерді мақұлдады.
- Аграрлық кредиттік корпорацияның директорлар кеңесі қоғамның 10 миллион қарапайым акциясын орналастыруды шешті.
- LOTTE Рахат алматылық фабриканы көшіруді уақытша тоқтатты.
