Нарықтарды шолу

ӘЛЕМДІК НАРЫҚТАР

АҚШ доллары әлсіреп, АҚШ-тың ұзақ мерзімді қазынашылық облигацияларының кірістілігі өсті. Бұған президент Дональд Трамптың АҚШ Федералдық резерв жүйесінің Басқарушылар кеңесінің мүшесі Лиза Кукты қызметінен босату бастамасы себеп болды. Бұл қадам орталық банктің тәуелсіздігіне және инфляциялық тәуекелдерге қатысты алаңдаушылықты күшейтті. Nvidia Corp. нәтижелері жарияланар алдындағы сауда сессиясында акциялар аздаған өсім көрсетті.

30 жылдық қазынашылық облигациялар құлдырап, Франция мен Ұлыбританияның ұзақ мерзімді қағаздары да инфляция мен өсіп келе жатқан бюджет тапшылықтарына байланысты қысымға түсті. Ал 69 млрд АҚШ долларына екі жылдық ноталарды сәтті орналастыру қысқа мерзімді қағаздарға қолдау көрсетті. 5 және 30 жылдық облигациялар кірістілігі арасындағы спрэд 2021 жылдан бергі ең жоғарғы деңгейге жетті.

АҚШ долларының индексі 0,2% төмендеп, америкалық валюта ірі валюталардың көпшілігіне қарсы әлсіреді. S&P 500 индексі 0,4% көтерілді, оған Nvidia акциялары қолдау көрсетсе, UnitedHealth Group Inc. Medicare бойынша ықтимал алаяқтықтан да кеңейтілген қылмыстық тергеу туралы хабарлардан кейін төмендеді.

ФРЖ ЖӘНЕ САЯСАТ

• Сенат комитеті ФРЖ төрағалығына Мира кандидатурасы бойынша тыңдау дайындап жатыр.
• ФРЖ Басқарушылар кеңесінің бұрынғы мүшесі Бетси Дьюк Трамптың әрекетін «ФРЖ мен оның мүшелерінің тәуелсіздігіне тікелей шабуыл» деп атады.
• ФРЖ Лиза Куктың жұмыстан босатылуына қатысты сот шешімін орындайтынын хабарлады.
• Сарапшылардың пікірінше, ФРЖ-ның тәуелсіздігі – АҚШ нарықтарының іргетасы, ал оның бұзылуы елдің несиелік рейтингіне кері әсер етуі мүмкін.

Негізгі көрсеткіштер:

• 5 және 30 жылдық облигациялар кірістілігі арасындағы спрэд – 2021 жылдан бергі ең жоғары деңгей.
• АҚШ тұтынушылық сенім индексі тұрақты қалды, бірақ еңбек нарығына қатысты алаңдаушылық арта түсті.

Макроэкономикалық деректер:

• АҚШ-та шілде айында бизнес-жабдықтарға тапсырыс күткеннен жоғары болып, компаниялардың инвестицияны жалғастырып жатқанын көрсетті.
• Тамыз айында тұтынушылық сенім төмендеді, себебі америкалықтар жұмыс табу мүмкіндігіне көбірек алаңдады.
• Ричмонд ФРЖ төрағасы Том Баркин экономикалық белсенділіктің жыл соңына дейін айтарлықтай өзгермейтінін айтып, мөлшерлемелерге «умеренная корректировка» күтілетінін мәлімдеді.

Азиядағы технологиялық компаниялар акциялары Nvidia Corp. есебін жариялауды күтумен өсті. Инвесторлар чиптерге сұранысты бағалау арқылы сәуірден бері жалғасып келе жатқан жаһандық нарықтық раллидің тұрақтылығын тексермек.

Жасанды интеллект тақырыбы әлі де басты назарда тұр: қытайлық Cambricon Technologies Corp. 8,2% өсіп, рекордтық пайда жариялағаннан кейін тарихи максимумға жетті. Nikon Corp. акциялары 21% көтерілді, себебі Ray-Ban өндірушісі EssilorLuxottica SA үлесін арттыруды қарастырып жатқаны хабарланды. Азия технологиялық индексі 0,7% дейін өсті. АҚШ пен Еуропа қор индексінің фьючерстері де Nvidia есебін күтумен жоғарылады.

Қытайда шілде айында өнеркәсіптік компаниялардың пайдасы баяу төмендеп, артық өндірісті қысқарту шаралары алғашқы нәтижелерін бере бастағанын көрсетті. Трамп Үндістанға қатысты 50%-дық тариф енгізді (Азиядағы ең жоғарғысы), бұл елдің Ресей мұнайын сатып алуына жауап болды. АҚШ-тың Үндістан тауарларына тарифтерді көтеруінен кейін мұнай бағасы өзгеріссіз қалды.

Корпоративтік жаңалықтар

• АҚШ Әділет министрлігі UnitedHealth Group Inc. қатысты тергеуді кеңейтті, компанияның рецепт басқару қызметтері мен дәрігерлерге төлемдерін тексеруде.
• Apple Inc. 9 қыркүйекте жаңа өнімдерін таныстырады, оның ішінде жаңа жұқа iPhone 17 моделі күтілуде.
• Дональд Трамп Meta Platforms Inc. Луизианада деректер орталығын салуға 50 млрд АҚШ долларын инвестициялайтынын мәлімдеді.
• АҚШ Сауда министрлігі Intel Corp.-тың 10% үлесін алғаннан кейін қорғаныс және басқа салалардағы компанияларда үлес алу мүмкіндігін қарастыруда.
• Eli Lilly & Co. әзірлеген семіздікке қарсы тәжірибелік таблетка пациенттердің салмағын 9,6% азайтып, реттеушілердің мақұлдауына жақындай түсті.
• Interactive Brokers Group Inc. S&P 500 индексіне енгізіліп, Walgreens Boots Alliance Inc.-ті алмастырады.
• Kroger Co. Albertsons Cos.-пен сәтсіз мәміледен кейін шығындарды қысқарту үшін шамамен 1 000 қызметкерін жұмыстан босатады.
• Оңтүстік Корея Boeing және GE Aerospace компанияларымен 50 млрд АҚШ долларына келісімшарттар жасасты.

ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ

Сейсенбі күні KASE индексі 0,34% өсіп, 6 772,18 пунктке жетті.
Ең көп мәміле АО «Народный Банк Казахстана» акцияларымен жасалды – 4 796 мәміле. Осы акциялар ең жоғары сауда айналымын да қамтамасыз етті — 627,0 миллион теңге.

Өсім көрсеткен компаниялар:

• АО «Банк ЦентрКредит» (+1,63%),
• АО «Ұлттық атом компаниясы «Қазатомпром» (+1,28%),
• АО «Қазақтелеком» (+1,22%),
• АО «Эйр Астана» (+1,19%),
• АО «Ұлттық компания «ҚазМұнайГаз» (+0,28%),
• АО «KEGOC» (+0,04%).

Мемлекеттік бағалы қағаздармен бір күндік репо операцияларының (TONIA) кірістілігі 4 б.п. өсіп, жылдық 15,55%-ды құрады. АҚШ долларымен бір күндік своп мөлшерлемесі (SWAP-1D (USD)) 12 б.п. өсіп, 11,14% болды. Жалпы бір күндік ақша нарығы құралдарының сауда көлемі 472,705 млрд теңгеге жетті.

Сауда нәтижелері бойынша сейсенбі күні 17:00-де АҚШ долларының «ертеңгі» орташа бағамы 534,17 теңгені құрады, бұл ұлттық валютаның 1,70 теңгеге нығаюын білдіреді. Сауда көлемі 308,171 млн АҚШ долларын құрады, 1 031 мәміле жасалды.

• Ең төменгі курс: 532,85 теңге,
• Ең жоғарғы курс: 536,25 теңге,
• Соңғы мәміле бағасы: 536,10 теңге.

Корпоративтік жаңалықтар:

• Иржи Шмейц Home Credit Bank-тің бақылау пакетін алды.
• Алматыда жаңа BNK банкі ресми түрде ашылды.
• Азия даму банкі Қазақстандағы жобаларды 7,5 млрд АҚШ долларынан астам қаржыландырды.
• Қазақстан Даму Банкі адал қарыз алушыларға несиелік шарттарды қайта қарауға мүмкіндік береді.
• АРРФР Қазақстан Тұрғын үй компаниясының KZ2C00014744 (KZIKb40) және KZ2C00014751 (KZIKb41) облигациялар шығарылымдарының проспектілерін тіркеді.
• Эйр Астана 2025 жылғы 19–25 тамыз аралығында өзінің бағалы қағаздарымен жасалған мәмілелер туралы хабарлады.