ЖАҒАНДЫҚ НАРЫҚТАР
Күшті макроэкономикалық деректер жарияланғаннан кейін акциялар жаңа тарихи ең жоғары деңгейлерге жетті, алайда Уолл-стриттегі трейдерлер Федералдық резерв жүйесінің мөлшерлемені төмендету қарқыны туралы көбірек белгі беруі мүмкін инфляция жөніндегі есепті күтумен ірі мәмілелерден тартынды. АҚШ-тың қысқа мерзімді қазынашылық облигацияларының кірістілігі өсті, ал АҚШ доллары әлсіреді.
Федералдық резерв жүйесінің негізгі баға индикаторы жариялануына бір күн қалғанда, деректер АҚШ экономикасының екінші тоқсанда бұрын күтілгеннен жылдамырақ өскенін көрсетті және өсімнің негізгі драйвері — тұтынушылық шығыстардың тұрақтылығын айқындады. Болжам бойынша, азық-түлік пен энергияны қоспағандағы жеке тұтыну шығындары бағаларының базалық индексі шілдеде жылдық мәнде 2,9%-ға өседі, бұл соңғы бес айдағы ең жоғары қарқын болмақ.
S&P 500 индексі технологиялық сектор акцияларының өсуінің арқасында 6 500 пункт межесінен жоғары көтерілді. Nvidia Corp. ұстамды болжамға қарамастан, бірқатар талдаушылар акцияларға мақсатты бағаларды көтерген соң, төмендеуін қысқартты. Dell Technologies Inc. кеңейтілген саудада оптимистік болжам жариялады. АҚШ-тың 2 жылдық қазынашылық облигацияларының кірістілігі 2 базистік пунктке өсіп, 3,63%-ға жетті. Фьючерстер қазан айына дейін Федералдық резерв жүйесінің мөлшерлемені 0,25 пайыздық пунктке қысқартуын толық бағалап отыр және жыл соңына дейін тағы бір қысқартуды ескереді. Қыркүйектегі жұмсарту ықтималдығы 20 базистік пункт деңгейінде бағалануда.
Макроэкономикалық деректер: АҚШ-тың нақты жалпы ішкі өнімі екінші тоқсанда жылдық қарқынмен 3,3%-ға өсті (бұған дейін 3% деп мәлімделген еді). Өсім іскерлік инвестициялар деңгейінің жоғары болуына байланысты жоғары қарай қайта қаралды. Өткен аптада жұмыссыздық бойынша алғашқы жәрдемақыға өтінімдер 229 мыңға дейін төмендеді, бұл жалдау бәсеңдегенімен, жұмыспен қамтудың сақталып тұрғанын көрсетеді. Қайталама өтінімдер жоғары деңгейде қалуда, бұл жұмыс табудағы қиындықтарды білдіреді.
Еуропалық және америкалық акцияларға арналған фьючерстік келісімшарттар жұма күнгі есептің алдында 0,1%-ға төмендеді. Азия нарықтары аралас динамика көрсетті, соның ішінде Қытай нарығы Alibaba Group Holding Ltd. және BYD Co. секілді ең ірі банктер мен компаниялардың нәтижелері жарияланар қарсаңында үздік көрсеткіш танытты.
Азия сессиясында Қытай нарықтары назарда болды: Goldman Sachs стратегтері 12 айлық мақсатты бағдарды 4 500 пункттен 4 900 пунктке көтергеннен кейін, CSI 300 индексі 1,2%-ға дейін өсті. Сонымен қатар Morgan Stanley талдаушылары нарықтың қызып кету белгілері туралы ескертті. Бейсенбі Қытайдағы есеп беру маусымының ең қарқынды күні болды: бірден 441 компания нәтижелерін жариялады.
Еуропада Францияның премьер-министрі Франсуа Байру өзі бастамашы болған сенім вотумы бойынша дауыс беруде лауазымын сақтап қалуға талпынып жатыр, алайда табысқа жету мүмкіндігі төмен. Индонезияның орталық банкі ұлттық валютаны тұрақтандыру мақсатында араласуға дайын екенін мәлімдеді.
Германия канцлері Фридрих Мерц Украинаның Президенті Владимир Зеленский мен Ресей Президенті Владимир Путиннің кездесуі АҚШ Президенті Дональд Трамп бұған дейін айтқанына қарамастан екіталай екенін жеткізді. Соған байланысты мұнай бағасы төмен қарай түзетілді.
Корпоративтік жаңалықтар:
- Dell Technologies Inc. жасанды интеллектіні қолдайтын серверлерге сұраныстың арқасында жылдық болжамын көтеріп, тоқсандық нәтижелерін күтуден жоғары көрсетті.
- Snowflake Inc. жылдық түсім жөніндегі күшті болжамнан кейін күрт өсті.
- CrowdStrike Holdings Inc. мықты нәтижелер көрсетті, алайда сату болжамы аздап күткеннен төмен болды.
- Best Buy Co. мерекелік маусым қарсаңында тарифтердің бизнеске қысым жасап отырғанын мәлімдеді.
- Bath & Body Works Inc. 2020 жылдан бері алғаш рет пайда бойынша күтуді ақтамады.
- Victoria’s Secret & Co. сату көлемі өскендіктен болжамын көтерді.
- Dick’s Sporting Goods Inc. Foot Locker Inc.-ті сатып алу жоспарлары аясында төмендеді.
- Nippon Steel Corp. United States Steel Corp.-ты сатып алу мәмілесінен кейін жылына 100 миллион тонна болат өндіру мақсатына жақындай түскенін айтты.
- Қытайдың аккумулятор өндірушісі Contemporary Amperex Technology Co. жеткізушінің есебінен кейін сату келешегінің жақсарғанын көрсеткен соң, акциялары өсті.
- Gap Inc. бизнесті қалпына келтіруді баяулатып отырған тарифтерге байланысты биыл маржа қысқарады деп күтеді.
- Super Micro Computer Inc. қаржылық есептілікті бақылаудағы әлсіз тұстар туралы ескертіп, бұл жарияланымдардың дер кезінде берілуіне әсер етуі мүмкін екенін айтты.
- Жапонияның жарнама компаниясы Dentsu шетелдік операцияларын қайта қарау арқылы рентабельділікті арттыру туралы мәлімдемелерінен кейін, акциялары 2023 жылғы тамыздан бергі ең жоғары деңгейге — 11%-ға өсті.
ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ
Бейсенбі күні KASE индексі 0,92%-ға өсіп, 6 872,26 пунктке жетті.
Өкілдік тізімдегі бағалы қағаздар арасында ең көп мәміле «Қазақстан Халық Банкі» акцияларымен жасалды — 3 903 мәміле, сондай-ақ олар саудадағы ең жоғары айналымды қамтамасыз етті — 299,9 миллион теңге.
Алты эмитент акциялары бойынша өсу тіркелді:
- «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы (+3,82%),
- «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы (+1,50%),
- «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (+0,74%),
- «Эйр Астана» акционерлік қоғамы (+0,52%),
- Kaspi.kz акционерлік қоғамы (+0,40%),
- «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамы (+0,06%).
Мемлекеттік бағалы қағаздармен бір күндік репо операцияларының кірістілігі (TONIA) 18 базистік пунктке өсіп, жылдық 15,88% болды.
АҚШ долларымен кепілдендірілген бір күндік теңге своп мөлшерлемесі (SWAP-1D (USD)) 10 базистік пунктке өсіп, жылдық 11,06% болды.
Ақша нарығының бір күндік құралдарымен сауда-саттықтың жалпы көлемі 440,557 миллиард теңгені құрады.
Сағат 17:00-де «ертеңгі» есеп айырысумен АҚШ долларының орташа өлшемді бағамы 537,77 теңгені құрап, теңге 0,15 теңгеге нығайды.
Сауда-саттық көлемі 227,475 миллион АҚШ долларына жетті, 829 мәміле жасалды.
- Ең төменгі баға: 536,85 теңге,
- Ең жоғары баға: 538,55 теңге,
- Соңғы мәміленің бағасы: 537,50 теңге.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемені 16,5% деңгейінде сақтап қалу туралы шешім қабылдады.
Жылдық инфляция шілде айында 11,8% деңгейінде сақталды.
Инфляция болжамы 2025 жылға нақтыланды. Орта мерзімді кезеңдегі бағалар өзгеріссіз қалды. 2025 жылы инфляция 11–12,5% аралығында, 2026 жылы 9,5–11,5% аралығында, 2027 жылы 5,5–7,5% аралығында күтіледі.
Корпоративтік жаңалықтар:
- ForteBank 750 миллион қытай юані мөлшерінде синдикатталған қарыз тартты.
- S&P «Банк ЦентрКредит» бойынша рейтинг болжамын көтеріп, банктің экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару (ESG) бағасын жақсартты.
- Өзбекстанның Орталық Банкі Еуразиялық банктің лицензиясын қайтарып алды.
- AIX биржасында юаньда деноминацияланған алғашқы бастапқы орналастыру өтті.
- S&P «Қазақстанның Даму Банкі» рейтингтерін растады және болжамды позитивтіге өзгертті.
- «Самұрық-Қазына» Қытай нарығында «панда-облигациялар» шығарады.
