ҒАЛАМДЫҚ НАРЫҚТАР
Уолл-стриттегі трейдерлер еңбек нарығы бойынша әлсіз деректер облигацияларды қолдағаннан кейін, қыркүйек айында Федералдық резервтік жүйе пайыздық мөлшерлемені төмендетеді деген күтулерге ставкаларын ұлғайтуды жалғастырды. Осындай күтулер ірі технологиялық компаниялардың өсуі аясында екі күндік құлдырауды тоқтатқан акциялар нарығын да қолдады.
Standard & Poor’s 500 индексінің бағалы қағаздарының көпшілігі іс жүзінде төмендегенімен, Alphabet Incorporated компаниясының акциялары тарихи ең жоғары деңгейге жетті, өйткені Google компаниясы Chrome браузерін мәжбүрлі түрде сатудан құтылды. Apple Incorporated компаниясы Siri дауыс көмекшісі үшін жасанды интеллектке негізделген интернет-іздеу құралын іске қосуды жоспарлап отыр. Кешкі саудада Salesforce Incorporated компаниясы сатудың әлсіз өсімін болжады.
Ашық вакансиялар санының азаюы компаниялардың тарифтердің экономикаға ықпалын бағалауға тырысып, кадрларды іріктеу мен жалдауда барынша сақ бола бастағанын көрсетеді. Ашық вакансиялар деректеріне қосымша ретінде, жалдау қарқыны баяулады және жұмыссыздарға жаңа жұмыс табуға көбірек уақыт қажет болып отыр.
Экономистердің бағалауы бойынша, тамыз айында шамамен жетпіс бес мың жұмыс орны құрылды (Bloomberg сауалнамасының медианасы), ал жұмыссыздық деңгейі 4,3 пайыз болады деп күтіледі. Қатарынан төрт ай бойы жүз мыңнан аз жұмыс орнының құрылуы 2020 жылғы пандемияның басынан бергі ең әлсіз кезең болар еді.
Жапонияның мемлекеттік облигациялары бойынша фьючерстер аса мұқият бақыланатын отыз жылдық облигациялар аукционы сұранысты соңғы он екі айлық орташа деңгейге жуық көлемде қанағаттандырғаннан кейін өсуін жалғастырды.
Бұл арада Қытай акцияларындағы сатылым күшейді: CSI 300 индексі 1,8 пайызға төмендеді. Бұл қадам тамыздың басынан бері 1,2 триллион АҚШ долларына ұлғайған раллидің жылдамдығына қатысты алаңдаушылыққа байланысты қаржы реттеушілері нарықты «салқындатуға» арналған бірқатар шараларды қарастырып жатыр деген хабарлардан кейін орын алды.
Тауар нарықтарында мұнай екінші күн қатарынан арзандады: трейдерлер Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы плюс (ОПЕК+) өндірісті ұлғайтуы мүмкін деп қауіптенді, сонымен бірге салалық бағалаулар негізгі қойма хабында қорлардың өскенін көрсетті. Әлемдік эталон Brent бір баррель үшін 67 АҚШ долларына дейін төмендеді, ал West Texas Intermediate бір баррель үшін 64 АҚШ долларынан төмен болды. Goldman Sachs Group Incorporated талдаушыларының бағалауы бойынша, жаһандық профицит салдарынан келесі жылы Brent бағасы «елуден сәл жоғары» АҚШ долларына дейін түсуі мүмкін.
Корпоративтік жаңалықтар:
- Google (Alphabet Incorporated) компаниясы АҚШ судьясы ең қатаң ұсыныстарды, оның ішінде Chrome браузерін мәжбүрлі сату талабын қабылдамай тастағаннан кейін бөлшектенуден құтылды.
- Google компаниясына айрықша келісімдер жасауға тыйым салынғанымен, ол серіктестеріне төлем жасауды жалғастыра алады. Бұл iPhone құрылғыларында Google іздеу жүйесін әдепкі ету үшін жылына шамамен жиырма миллиард АҚШ доллары көлемінде табыс алып келген Apple компаниясы үшін маңызды жеңіс.
- Apple компаниясы келесі жылы жасанды интеллектке негізделген өз интернет-іздеу құралын іске қосуды жоспарлап отыр, бұл OpenAI және Perplexity AI компанияларымен бәсекені күшейтеді.
- Salesforce Incorporated компаниясы тоқсандық сатудың әлсіз өсімін болжады, бұл Уолл-стриттегі жасанды интеллект саласындағы жаңа ойыншылардан туындайтын бәсекенің күшеюі жөніндегі алаңдаушылықты арттырды.
- Hewlett Packard Enterprise Company компаниясы ағымдағы кезеңге қатысты көңіл көншітпейтін пайда болжамын берді, бұл серверлік жабдық саласындағы маржаның қысылуы туралы алаңдаушылықты қайта жандандырды.
- American Eagle Outfitters Incorporated компаниясы Сидни Суини қатысқан даулы жарнамалық науқаннан кейін бірнеше апта өткен соң, күткеннен жоғары тоқсандық сатулар туралы хабарлады.
- Macy’s Incorporated компаниясы жылдық болжамын көтеріп, соңғы үш жылдағы салыстырмалы сатудың ең жоғары өсімін көрсетті бұл инфляция мен тарифтерге қарамастан тұтынушылар шығындарының сақталып отырғанының кезекті белгісі.
- Pfizer Incorporated компаниясы өзінің коронавирусқа қарсы вакцинасына негіз болған ғылыми зерттеулерді өз сайтында қорғады, бұл президент Дональд Трамптың демалыс күндері жариялаған, фармацевтикалық компаниялар ақпаратты жасырып отыр ма деген сұрағына тікелей жауап болды.
- ConocoPhillips компаниясы, Америка Құрама Штаттарындағы ең ірі тәуелсіз мұнай өндіруші, мұнай бағасының төмендеуі мен тақтатас өндірісінің шыңына жетуі мүмкін деген күтулер аясында жаһандық қызметкерлер санының төрттен біріне дейін қысқартуды жоспарлап отыр.
- Канададағы екінші ірі әуе компаниясы WestJet компаниясы Boeing Company компаниясынан алпыс жеті ұшақ сатып алады және қосымша жеткізілімге опцион алады бұл АҚШ-пен сауда шиеленістеріне қарамастан, тасымалдаушының тарихындағы ең ірі тапсырыс.
- Tyson Foods Incorporated компаниясы жабдықтау тізбегі бойынша басшы ішкі ережелерді бұзғаны үшін компаниядан кеткенін хабарлады бұл бір жылдан сәл астам уақыт ішінде орын алған орынсыз мінез-құлық үшін кеткен екінші жоғары лауазымды қызметкер.
- Warner Bros. Discovery Incorporated компаниясы өз бизнесін екіге бөлу барысында келесі жылға жоспарланған бөлінуден бұрын студия мен стриминг бизнесінің жиырма пайыздық үлесін сатуы мүмкін.
- Dollar Tree Incorporated компаниясы ағымдағы тоқсандағы пайда шамамен өзгеріссіз қалатынын мәлімдеді.
- ServiceNow Incorporated компаниясы федералдық мекемелерге өзінің бағдарламалық өніміне жетпіс пайызға дейін жеңілдік ұсынып отыр бұл үкімет секторында жасанды интеллект құралдарын тезірек енгізуді талап етіп отырған президент Дональд Трамп әкімшілігінің қысымы аясында қолдануды жеделдетуге бағытталған қадам.
- Президент Дональд Трамп әкімшілігі жағалаудан алыс жел энергетикасының жаңа жобаларын дамытуды тоқтатуға бағытталған шараларды қабылдауда.
- Жасанды интеллект саласындағы француз стартапы Mistral AI екі миллиард еуро көлемінде инвестиция тартуды аяқтауда, нәтижесінде жаңа раундты ескере отырып, компанияның бағалауы он екі миллиард еуроға (он төрт миллиард АҚШ долларына) жетеді.
ҚАЗАҚСТАН НАРЫҒЫ
Сәрсенбі күні Қазақстан қор биржасының индексі 0,99 пайызға өсіп, 7 125,88 пунктке жетті. Өкілдік тізімдегі бағалы қағаздар арасында ең көп мәмілелер «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамының акцияларымен жасалды 4 484 мәміле. Ең үлкен ақша айналымы «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының акцияларына тиді 553,1 миллион теңге.
Қымбаттаған эмитенттер:
- «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы (+6,13%),
- «Ұлттық атом компаниясы “Қазатомөнеркәсіп”» акционерлік қоғамы (+1,02%),
- «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамы (+0,27%),
- «KEGOC» акционерлік қоғамы (+0,17%).
Мемлекеттік бағалы қағаздармен бір күндік репо операцияларының (TONIA) кірістілігі төрт базистік тармаққа төмендеп, күн қорытындысы бойынша жылдық 15,69 пайызды құрады. Америка Құрама Штаттарының долларымен қамтамасыз етілген теңге бойынша бір күндік своптың мөлшерлемесі (SWAP-1D) жиырма сегіз базистік тармаққа өсіп, жылдық 11,52 пайыз болды. Ақша нарығындағы бір күндік құралдар бойынша операциялардың жиынтық көлемі 458,590 миллиард теңгені құрады.
Сағат 17:00 қорытындысы бойынша «ертеңгі» есеп айырысуымен АҚШ долларына шаққандағы теңгенің орташа өлшенген бағамы 540,14 теңге деңгейінде болды, бұл ұлттық валютаның 0,51 теңгеге әлсірегенін білдіреді. Сауда көлемі 218,668 миллион АҚШ доллары, барлығы 1 005 мәміле жасалды. Баға диапазоны:
- ең төменгі баға бір АҚШ долларына 539,11 теңге,
- ең жоғары баға бір АҚШ долларына 540,65 теңге,
- соңғы мәміленің бағасы бір АҚШ долларына 539,70 теңге.
Ақша нарығының индикативтік мөлшерлемелері міндетті резервтердің ең төменгі нормативтерінің қатаңдатылуынан кейін жүйедегі құрылымдық өтімділіктің артығы қысқарған жағдайда әрқилы қозғалыс көрсетті. Атап айтқанда, TONIA мөлшерлемесі 15,69 пайыздан 15,65 пайызға төмендеді, ал бір күндік своптың (SWAP-1D) кірістілігі 11,24 пайыздан 11,52 пайызға өсті. Сауда-саттықтың жиынтық көлемі іс жүзінде өзгеріссіз қалып, 458,6 миллиард теңгені құрады (+0,9 миллиард теңге). Сонымен қатар, Ұлттық Банктің депозиттік аукционында сұраныс 900 миллиард теңгеге дейін азайды (−48 миллиард теңге) және жылдық 16,5 пайыздық мөлшерлеме бойынша толық қанағаттандырылды.
Корпоративтік жаңалықтар:
- «Қазақстандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және дамыту орталығы» ұлттық институты энергетика және коммуналдық секторды жаңғырту жөніндегі Ұлттық жоба аясында қаржыландыруды бастады.
- Мемлекет «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясын швейцариялық вагондарды сатып алу үшін 142 миллиард теңге көлемінде несиелендіреді.
- Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі «Өскемен арматура зауыты» акционерлік қоғамының KZ2C00013811 (UZPAb1) облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді тіркеді.
- Алты айдың қорытындысы бойынша Kcell компаниясы инфрақұрылымды дамытуға 59,5 миллиард теңге инвестиция салды.
