ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 01-06-2023
В МИРЕ
Торги на рынке акций в США завершились в четверг ростом основных фондовых индексов. Позитивно на настроения инвесторов повлияло продвижение соглашения о потолке госдолга США в Конгрессе, ослабляющее опасения по поводу дестабилизирующего дефолта в США.
Недельные новые заявки на пособие по безработице в США выросли на 2 000 заявок до 232 000 новых заявок. Число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 278 000 в мае. Опубликованные данные указывают на сохраняющуюся напряженность на рынке труда, что может подвигнуть ФРС к сохранению ставок. Также рынки в ожидании ключевых данных по американскому рынку труда. В пятницу ожидаются майские данные Минтруда США по занятости и заработной плате, являющиеся важными данными перед предстоящим заседанием ФРС 13-14 июня.
Между тем, в четверг президент ФРБ Сент-Луиса Буллард опубликовал в своем блоге ястребиное заявление о том, что текущие процентные ставки, вероятно, недостаточны для снижения инфляции в США.
В четверг Институт управления поставками (ISM) опубликовал данные по производственной активности в США в мае. Производственный PMI упал до 46,9 с 47,1 в апреле. Индекс падает седьмой месяц подряд, когда индекс ниже порога 50, что указывает на сокращение производства. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали падение индекса до 47,0 в мае.
Инфляция в Еврозоне в мае замедлилась с 7% до 6,1% ниже прогноза 6,3%, что стало возможным в результате замедления базового роста цен. Базовая инфляция, не учитывающая волатильность цен на продукты питания и топливо и играющая все более важную роль в политических дискуссиях Европейского центробанка, снизилась с 5,6% до 5,3%, что намного ниже ожидаемого уровня в 5,5%. Такие результаты вызвало дебаты о необходимости дальнейшего повышения ставок ЕЦБ. Глава ЕЦБ Лагард заявила, что инфляция по-прежнему высокая и необходимо продолжать повышение процентных ставок. Управляющий Банка Франции и член ЕЦБ Вильруа де Гальо считает, что повышение ставок будут незначительными и повышение ставок начинает влиять на инфляцию.
Азиатские фондовые индексы выросли в пятницу, поскольку прогресс в законопроекте о повышении потолка долга США и растущие надежды на то, что ФРС сохранит ставки на своем следующем заседании, помогли оживить аппетит инвесторов к рискованным активам. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0,2 базисных пункта до 3,610%, а доходность 30-летних казначейских облигаций снизилась на 0,6 базисных пункта до 3,829%. (Reuters, BusinessInsider)
Цены на нефть в четверг отскочили в преддверии встречи ОПЕК+ в выходные.
Bloomberg обратил внимание на замедление ралли в акциях ИИ-компаний.
CNBC: Microsoft заключила сделку с CoreWeave для развития искусственного интеллекта.
Апелляцию Microsoft по сделке с Activision рассмотрят в июле.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам биржевых торгов четверга индекс KASE продемонстрировал умеренное восстановление, закрывшись на отметке 3 497,1 пункта (+0,13%). После недавних распродаж инвесторы в четверг покупали акции Kaspi (+0,8%), Казатомпрома (+0,7%) и Народного Банка (+0,7%). Отметим, что локальный сентимент остается весьма подверженным изменениям настроений на мировом рынке капитала.
Годовая инфляция по итогам мая составила 15,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 16,5%.
ЕАБР: ВВП Казахстана растёт, инфляция снижается, резкие колебания курса тенге не прогнозируются. Рост экономики Казахстана может достичь 4,3% в 2023 году и 4,4% в 2024–2025 годах.
KMG PetroChem и Тенгизшевройл построят на Тенгизе газосепарационный комплекс для производства этана, используемого в качестве сырья на заводе по производству полиэтилена.
