ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 20-06-2023
В МИРЕ
Первый день торгов на этой неделе на рынке акций США завершился снижением основных индексов. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,72%, или более чем на 200 пунктов. Индекс S&P 500 снизился примерно на 0,47%, а индекс Nasdaq Composite сократился на 0,16%. Акции энергетического сектора пережили наибольшее процентное падение, упав на 2,3%, что стало самым большим дневным падением в секторе за месяц, поскольку признаки ослабления спроса в Китае привели к падению цен на нефть. С учетом потерь во вторник эталонный индекс S&P 500 с начала года вырос на 14,3%.
Выступление председателя ФРС Пауэлла перед конгрессом США в среду может стать потенциальным толчком для рынка. В ходе двухдневного выступления Пауэлла инвесторы будут пытаться уловить подсказки относительно того, как долго ФРС будет сохранять свою ограничительную политику, включая планы по повышению ставок в июле.
В мае строительство нового жилья в США выросло больше всего за 30 лет. Объем строительства в мае вырос на 21,7% против пессимистичного прогноза -0,8%, в апреле фиксировалось снижение на 2,9%. Число разрешений на новое строительство, выданных правительством США, в мае выросло до 1 491 000 с 1 147 000 в апреле. Прогноз составлял 1 425 000 разрешений. Фактическое превышение прогноза указывает на позитивное направления для доллара США.
Общеевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,59%, а индекс мировых акций MSCI снизился на 0,55%.
Обеспокоенность по поводу замедления мирового спроса усилилась после того, как Китай снизил контрольные показатели кредитования , чтобы поддержать замедляющееся восстановление экономики. Базовая ставка по годовому кредиту (LPR) была снижена на 10 базисных пунктов до 3,55%, а пятилетняя LPR была снижена на ту же величину до 4,20%. Снижение ставок оказалось меньше прогнозов, что разочаровало инвесторов. Индекс Hang Seng Mainland Properties Index упал на 3,61%, опередив падение эталонного индекса Hang Seng. Китайская валюта потеряла целых 0,25%. В среду утром котировки китайских "голубых фишек" Shanghai Shenzhen CSI 300 дешевеют на 0,62%, поскольку инвесторы все еще разочарованы масштабами снижения ставок во вторник.
По отношению к корзине из шести основных валют доллар за день вырос на 0,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 4,4 базисных пункта до 3,724%.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 19 центов до 75,90 долларов за баррель, в то время как нефть марки WTI с поставкой в июле упала до 70,50 доллара. Спотовое золото упало на 0,7% до 1 936 долларов за унцию. (Reuters, YahooFinance)
Производитель электромобилей Rivian примет стандарт зарядки Tesla.
Eli Lilly покупает разработчика препаратов для иммунологии DICE за $2,4 млрд.
Суверенный фонд Саудовской Аравии становится ведущим претендентом на приобретение доли в Vale SA.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE во вторник практически не изменился, закрывшись на отметке 3 532,69 пункта (-0,06%). При этом рост стоимости акций КазТрансОйла (+1,2%) и Казахтелекома (+0,5) был практически полностью компенсирован распродажами долевых бумаг БЦК (-1,1%) и Народного Банка (-0,4%). Пара USDKZT выросла до отметки 448,3 тенге за доллар (+0,93 тенге). При этом объем торгов вновь снизился – до 87,8 млн долларов (-35,3 млн). Ослабление нацвалюты могло быть связано как со снижением нефтяных котировок и риск-аппетита глобальных инвесторов, так и с внутренними факторами.
КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год.
В Казахстане запретят нерыночное госвмешательство для поддержания устойчивости БВУ.
