ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 01-07-2023
В МИРЕ
Рынок акций США в закрылся в пятницу ростом основных фондовых индексов США. Высокотехнологичный Nasdaq продемонстрировал самый большой прирост в первом полугодии за 40 лет на фоне данных по инфляции в США, которые показали признаки её охлаждения. Экономические данные показали прогресс в усилиях ФРС по сдерживанию инфляции. Рыночная капитализация Apple во второй раз в истории превысила 3 трлн долларов США.
Все три основных фондовых индекса США выросли, зафиксировав недельный, месячный и квартальный рост. За квартал S&P 500 прибавил 8,3%, в то время как Nasdaq поднялся на 12,8%, а Dow Jones вырос на 3,4%.
Отчет Министерства торговли по расходам на личное потребление показал более низкую, чем ожидалось, инфляцию в мае, потребительские расходы резко замедлились. Это является свидетельством того, что резкое повышение ставок ФРС дает желаемый эффект. Так индекс личных потребительских расходов (PCE) вырос в годовом исчислении на 3,8% по сравнению с 4,3% в апреле. Базовый индекс PCE, без учета продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,3% по сравнению с 0,4% в предыдущем месяце. Таким образом основной показатель PCE увеличился на 4,6% по сравнению с прошлым годом, что на 0,1 процентного пункта ниже ожидаемого уровня. Эти данные породили надежды на то, что ФРС подходит к концу своего цикла повышения ставок.
Доллар США потерял позиции по отношению к корзине мировых валют, продемонстрировав рост два дня подряд после того, как сильный отчет по личным потребительским расходам в США вызвал оптимизм в отношении того, что ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения. Индекс доллара снизился на 0,42%, а евро вырос на 0,41% до 1,0908 доллара США за 1 евро.
Цены на нефть в пятницу выросли, но продемонстрировали четвертое квартальное снижение, так как инвесторы опасаются, что вялая мировая экономическая активность может снизить спрос на топливо. Фьючерсы на Brent с поставкой в августе подорожали до 75,41 долларов. Давление на цены оказывает рост процентных ставок в ключевых странах и более медленное, чем ожидалось, восстановление производства и потребления в Китае. Исследования Caixin показали, что глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая снизился до 50,5 в июне с 50,9 в мае, что свидетельствует о незначительном росте активности.
Нефтяные компании США девятую неделю подряд впервые с июля 2020 года сокращали количество работающих нефтяных и газовых буровых установок , сообщила в пятницу компания Baker Hughes. Экономисты и аналитики понизили свои прогнозы цены на нефть марки Brent в среднем до 83,03 долларов за баррель в 2023 году, согласно июньскому опросу Reuters. (Reuters)
Саудовская Аравия сокращает добычу, нефть растет.
Хедж-фонды США поделились стратегиями на вторую половину 2023 года.
ЕС заключил соглашение с Pfizer и другими компаниями на случай будущей пандемии.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам биржевых торгов акциями в субботу индекс KASE практически не изменился, закрывшись на отметке 3 604,07 пункта (-0,02%). Заметное снижение стоимости акций КазТрансОйла (-2,8%) было практически полностью нивелировано спросом на долевые бумаги банковского сектора: БЦК (+1,8%), Народного Банка (+0,4%) и Kaspi (+0,1%). Между тем Минфин РК опубликовал график выпуска ценных бумаг: в июле планируется привлечь 460 млрд тенге, что в 2,5 раза меньше июньского планового объема.
По итогам июня курс тенге ослаб на 1% до 452,26 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 144 до 122 млн долл. США. Общий объем торгов составил 2,6 млрд долл. США. Валютных интервенций в июне Национальный Банк не проводил.
Инфляция в Республике Казахстан в июне 2023 года за год составила 14,6% и замедлилась на 1,3% (в мае 2023 года – 15,9%).
Казатомпром запустил аффинажное производство закиси-окиси урана мощностью 1 600 тонн в год в Туркестанской области.
Евразийский банк развития перераспределил уставной капитал между государствами-участниками, в результате доля Казахстана выросла с 33% до 37,3%, а доля России снизилась с 66 до 44,8%.
