ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 11.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,3% и 0,9% соответственно, закрывшись на новых рекордных максимумах, тогда как индекс Dow Jones снизился на 0,3%. Солидная распродажа казначейских облигаций на $39 млрд вызвала спекуляции о том, что данные по инфляции в среду помогут ФРС снизить ставки в этом году. Акции сократили предыдущие потери после того, как сокращение доходности трежерей спровоцировало слухи о том, что данные по инфляции в среду могут укрепить аргументы в пользу снижения ставок ФРС в этом году. Доходность казначейских облигаций упала по всей кривой. Спрос на аукционе по продаже 10-летних долговых обязательств был высоким, при этом соотношение спроса к покрытию составило 2,67, что является самым высоким показателем с февраля 2022 года — за месяц до начала цикла ужесточения. Ожидается, что ФРС в среду сохранит ставки без изменений, но инвесторы будут искать подсказки о том, когда может произойти первое снижение процентных ставок. Финансовый сектор и сектор коммуслуг показали худшие результаты, в то время как технологический сектор зафиксировал рост.
Европейские фондовые индексы продолжили снижение на третьей сессии во вторник: индексы Stoxx 50 и Stoxx 600 упали примерно на 1% из-за опасений по поводу политических потрясений во Франции. Президент Франции Макрон призвал к досрочным выборам в законодательные органы в ответ на успех крайне правых на выборах в Европейский парламент.
Британский FTSE 100 увеличил потери в середине сессии и закрылся снижением на 0,98%, увеличив потери с начала недели до самого низкого уровня за более чем один месяц, отслеживая слабую динамику европейских акций. Уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос в апреле до 4,4%.
Рынок акций материкового Китая снизился почти до двухмесячного минимума на фоне растущих опасений по поводу майских данных по индексу потребительских цен и индексу цен производителей, которые будут опубликованы в среду. Индекс Shanghai Composite зафиксировал снижение на 0,75%. Тем не менее, рынки города отреагировали на свое резкое падение в начале, поскольку Пекин может сигнализировать о потенциальных поворотах политики в связи с третьим пленумом Коммунистической партии в июле. Между тем, опубликованные в среду статданные показали, что Годовой уровень инфляции в Китае в мае 2024 года составил 0,3%, оставаясь стабильным второй месяц подряд, но не дотягивая до рыночных прогнозов в 0,4%. Базовые потребительские цены за вычетом расходов на продукты питания и энергоносители выросли на 0,6% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 0,7% в апреле. Инфляционные данные могут сигнализировать о продолжающемся восстановлении внутреннего спроса в Китае.
Гонконгский Hang Seng потерял 1,23% во вторник, поскольку снижение во всех секторах привело индекс вниз второй день. Множество негативных настроений охватило рынки Гонконга, в том числе низкие расходы на поездки во время праздничного Фестиваля лодок-драконов в понедельник и возобновившиеся опасения по поводу сектора недвижимости в Китае.
Индекс доллара продолжил рост в третью сессию во вторник до 105,23, самого высокого уровня примерно за месяц.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,40% после того, как аукцион во вторник днем показал, что спрос на трежерис остается сильным.
Цены на сырую нефть выросли во вторник, поскольку Управление энергетической информации США (EIA) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть на этот год, в то время как ОПЕК придерживалась своего прогноза относительно сильного роста в 2024 году. Нефть Brent торговалась на уровне $81,92 за баррель, что на 0,36% выше предыдущего дня.
Цены на золото развернули предыдущее падение и в последний раз были немного выше, поскольку инвесторы продолжали уделять внимание экономическим перспективам ФРС. Спотовое золото прибавило 0,27% до $2317 за унцию.
Новости корпораций:
• General Motors одобрила новый план обратного выкупа акций на сумму $6 млрд, поскольку повышение прибыльности своего основного бизнеса и рост электромобилей позволяют автопроизводителю возвращать денежные средства инвесторам.
• Spotify представит новый, более дорогой премиум-план для своих самых ярых пользователей в конце этого года. Пользователи будут платить как минимум больше на $5 в месяц за доступ к лучшему звуку и новым инструментам для создания списков воспроизведения и управления своими библиотеками песен.
• Акции Apple взлетели на 7,11% до рекордно высокого уровня во вторник, показав самый большой дневной процентный прирост с конца 2022 года, поскольку Уолл-стрит с распростертыми объятиями приняла долгожданное объявление производителя iPhone о своих планах по созданию искусственного интеллекта. Рыночная капитализация выросла до $3,2 трлн, что позволило сместить Nvidia со второго места в списке мегакапов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник снизился на 0,52%. Главными аутсайдерами вчерашних торгов были акции КазМунайГаза (-1,16%) и Казатомпрома (-1,02%). Торги во вторник на иностранных фондовых биржах, на которых торгуются долевые инструменты казахстанских “голубых” фишек, завершились незначительным ростом бумаг Kaspi.kz (+0,11%) и падением котировок расписок Казатомпрома (-1,63%) и Народного банка (-2,49%), при этом расписки Эйр Астаны закрылись без изменений. По итогам валютных торгов на KASE нацвалюта ослабла на 1,71 тенге. Средневзвешенный курс доллара США к тенге вырос до 449,95 тенге. Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) снизилась на 1 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,61% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 41 б.п. и составила 7,67% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 648,582 млрд тенге.
Аналитический центр АФК представил результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июне 2024 года. Средняя цена нефти Brent в течение 12 месяцев прогнозируется на уровне 83,5 доллара за баррель против 85,2 доллара месяцем ранее. По валютному курсу участники опроса ожидают, что к началу июля USDKZT составит 450,4 ₸/$ (+0,7% к текущему значению), тогда как через год тенге может ослабнуть до 475,4 ₸/$ (+6,3% от текущего значения). Что касается прогнозов по базовой ставке, то участники опроса прогнозируют снижения Нацбанком базовой ставки на заседании 12 июля до 14,00%-14,25%. При этом, ожидается, что через 12 месяцев базовая ставка будет снижена до 12% годовых. Участники опроса прогнозируют снижение инфляции через год до уровня 7,9% против ранее прогнозировавшего уровня в 8,6%.
Казахстан сократил добычу нефти в мае до четырехлетнего минимума, сообщается в S&P Global Commodity Insights со ссылкой на исследование нефтяного агентства Platts. В мае 2024 года Казахстан добывал 1,49 млн баррелей (-50 тыс. баррелей) ежесуточно по сравнению с 1,54 млн баррелей в сутки в апреле. При этом страна обязалась добывать в этом году 1,468 млн баррелей в сутки.
