ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 12.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции в США завершили торги в среду разнонаправленно после того, как ФРС, как и ожидалось, сохранила ставки без изменений. Индекс S&P 500 прибавил 0,85%, впервые превысив отметку в 5400 пунктов. Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,53%, достигнув нового рекордного максимума. В то же время, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,09%. В «Сводке экономических прогнозов» ФРС указано, что ожидания членов FOMC в этом году заключались в одном снижении ставки на 25 б.п., что меньше, чем два снижения ставок, которые в настоящее время рассчитывают рынки. Тем не менее, точечный график указал на более агрессивный путь снижения в 2025 году.
Годовая инфляция в США неожиданно замедлилась в мае 2024 года до 3,3%, самого низкого уровня за три месяца, по сравнению с 3,4% в апреле и прогнозами 3,4%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен остался неизменным, наименьшим с июля 2022 года по сравнению с прогнозами роста на 0,1% и после роста на 0,3% в апреле. Снижение цен на бензин было компенсировано ростом стоимости жилья. Тем временем базовая инфляция замедлилась до 3,4% в год, самого низкого уровня с апреля 2021 года и ниже консенсус-прогноза в 3,5%. Месячный уровень базовой инфляции также снизился до 0,2% с 0,3%, что лучше прогнозов в 0,3%.
На своей пресс-конференции после решения о сохранении ставок на прежнем уровне председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что инфляция существенно снизилась, но остается слишком высокой, а ожидания снижения ставок были отвергнуты из-за более медленного, чем ожидалось, прогресса в снижении роста цен до 2%, установленного центральным банком.
Правительство США в мае 2024 года зафиксировало дефицит бюджета в размере $347 млрд, увеличившись с дефицита в $240 млрд годом ранее и значительно превысив рыночные оценки дефицита в $250 млрд.
Рынок акций Европы вырос в среду: панъевропейский индекс STOXX 600 закрылся ростом на 1,08% выше после того, как более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США повысили ставки на то, что ФРС осуществит первое снижение ставок уже в сентябре.
По предварительным оценкам, британская экономика выросла на 0,6% в квартальном исчислении за первые три месяца 2024 года, превысив прогнозы в 0,4% и завершив рецессию, в которую она вступила в прошлом году. Индекс FTSE 100 вырос на 0,83%.
Годовой уровень инфляции в Китае в мае 2024 года составил 0,3%, оставаясь стабильным второй месяц подряд, но не дотягивая до рыночных прогнозов в 0,4%. Индекс Shanghai Composite в среду вырос на 0,31%. Вместе с тем, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,31% в среду, опустившись на третьей сессии почти до самого низкого уровня за шесть недель, поскольку опасения по поводу слабого спроса в Китае усилились после более слабой, чем ожидалось, потребительской инфляции в прошлом месяце.
Индекс доллара снизился на 0,51% на фоне мягкой инфляции и решения ФРС по сохранению ставок.
Доходность казначейских облигаций США снизилась после выхода данных, но немного восстановилась после публикации SEP. Базовые 10-летние казначейские облигации США в последний раз выросли в цене, доходности снизились до 4,33%.
Запасы сырой нефти в США выросли на 3,730 млн баррелей за неделю, закончившуюся 7 июня 2024 года, что является максимальным показателем за шесть недель, по сравнению с консенсусом рынка о снижении на 1,55 млн баррелей, говорится в отчете EIA Petroleum Status Report. Фьючерсы на Brent подорожали до $82,60, поднявшись на 0,83% за день.
Золото укрепилось, но снизило рост после обновленных экономических прогнозов ФРС. Спотовое золото прибавило 0,34% до $2325 за унцию.
США ввели санкции в отношении Мосбиржи, НКЦ и НРД.
Новости корпораций:
• Акции технологических компаний лидировали в среду на фоне роста казначейских облигаций. Apple прибавила 2,8%, Nvidia - 3,5%, а Microsoft - 1,9%. Акции Oracle выросли на 13,3% до исторического максимума после объявления о новых облачных сделках с Google и OpenAI.
• GameStop привлекла около $2,14 млрд от программы продажи акций, поскольку она извлекла выгоду из ралли акций, вызванного возвращением Кита Гилла на YouTube.
• Caterpillar повысила дивиденды примерно на 8% и добавила $20 млрд к своей программе buyback после того, как увидела высокие результаты производства тяжелой техники.
• FedEx планирует сократить до 2000 рабочих мест в Европе, что является последним шагом гиганта по доставке посылок для оптимизации своей глобальной рабочей силы и обуздания расходов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду сократился на полпроцента на фоне снижения котировок по акциям 7 эмитентов из представительского списка. Наибольшее снижение зафиксировано по акциям Кселл (-1,55%). Долевые бумаги казахстанских компаний, торгуемых на LSE и Nasdaq, преимущественно закрылись в “зеленой” зоне. Максимально выросли бумаги Народного банка и Kaspi.kz, показав рост на 2,55% и 2,48% соответственно. Валютные торги на KASE зафиксировали снижение тенге по отношению к доллару США. Так средневзвешенный курс USDKZT по итогам торгов в среду составил 451,54 тенге. Доходность операций РЕПО с ГЦБ сроком на один день (TONIA) снизилась на 6 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,55% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 15 б.п. и составила 7,82% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 607,033 млрд тенге.
Казатомпром получил новый контракт на добычу урана на участке №3 месторождения Инкай. В течение будущих четырёх лет опытно-промышленной добычи планируется извлечь 701 тонну урана. Запасы урана на участке №3 месторождения оцениваются примерно в 83,1 тысячи тонн. контракт на недропользование в будущем будет передан в пользу 100%-го дочернего предприятия ТОО «Казатомпром-SaUran».
Эйр Астана назначила Citigroup Global Markets Limited для приобретения ГДР на Лондонской фондовой бирже в рамках программы выкупа акций и ГДР. По состоянию на 11 июня 2024 года Общество вправе до 8 февраля 2025 года выкупить рамках Программы 3 993 234 акции, как в форме акций, так и в форме ГДР. Ранее компания сообщила, что в рамках реализации программы выкупа приобретено 465 118 простых акций и 82 112 ГДР (удостоверяющих права в отношении 328 448 простых акций) на общую сумму $1,669 млн.
КТЖ не способна платить долги и находится на грани дефолта, заявил главный аудитор страны Алихан Смаилов. Он отметил, что созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге. "Некогда самодостаточная компания "Қазақстан темір жолы" по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Пилотный проект по доступу частных перевозчиков на магистральную железнодорожную сеть, действующий с 2018 года, не принес ожидаемого эффекта и приводит к потерям доходов КТЖ. Дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет к дефолту КТЖ", – сказал он. Долг нацперевозчика на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти, сказал он. При этом 45%, или 1,3 трлн тенге, из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств. В связи с этим, по его мнению, необходимо провести оптимизацию затрат КТЖ с определением конкретных сроков по оздоровлению финансового и технического состояния.
