ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 13.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на новых рекордных максимумах четвертую сессию подряд в четверг, прибавив 0,23% и 0,33% соответственно, чему способствовал рост акций технологических компаний, в то время как индекс Dow Jones снизился на 0,17%. Инвесторы сопоставляли более прохладные, чем ожидалось, данные по инфляции с умеренными ожиданиями Федеральной резервной системы по снижению ставок. Последний отчет PPI указал на продолжающееся ослабление инфляционного давления, возрождая возможность многократного снижения ставок в этом году.
Цены производителей в США неожиданно снизились в мае 2024 года на 0,2% м/м по сравнению с рыночными ожиданиями роста на 0,1% и после роста на 0,5% в апреле. Цены на услуги конечного спроса не изменились после повышения на 0,6 процента в апреле.
Заявки на пособие по безработице в США неожиданно выросли до 10-месячного максимума. Так число американцев, претендующих на пособие по безработице в США, подскочило на 13000 до 242000 за неделю, закончившуюся 8 июня, что значительно превышает рыночные ожидания в 225000, что является рекордным показателем с августа 2023 года. Между тем количество невыполненных заявок выросло больше, чем ожидалось, до 1,82 млн на предыдущей неделе, и это самый высокий показатель почти за пять месяцев.
Гонконгский Hang Seng поднялся почти на 1%, в основном восстанавливаясь после падения на 1,3% на предыдущей сессии, поскольку большинство секторов выросли. Трейдеры стремились добавить новые позиции после того, как индексы S&P 500 и Nasdaq с Уолл-стрит третий день подряд достигли рекордных максимумов закрытия в среду после слабых данных по инфляции в США и прогнозов, что ФРС снизит процентные ставки один раз до конца 2024 года и четыре раза в 2025 году. Между тем, индекс Shanghai Composite вчера снизился на 0,28%, сведя на нет рост предыдущей сессии, поскольку настроения ухудшились на новостях о дополнительных европейских ввозных пошлинах на китайские электромобили. Официальный Пекин заявил, что примет меры для защиты своих интересов после того, как Европейская комиссия решила ввести с 4 июля дополнительные пошлины в размере до 38,1% на импортируемые китайские электромобили. Рост индексов сдерживается в ожидании мер центрального банка Китая на следующей неделе по однолетнему среднесрочному кредитованию и ключевым ставкам по кредитам.
Европейский индекс Stoxx 600 упал на 1,31%, во главе с падением Wise на 11% из-за замедления прогнозов роста доходов.
Доллар укрепился по отношению к корзине мировых валют, поскольку ястребиная позиция ФРС и возможность тарифной войны между Европой и Китаем привели к резкому падению европейских акций. Индекс доллара вырос на 0,58%.
Доходность 10-летних американских гособлигаций в четверг снизилась на 7 б.п. до 4,24%, после того, как данные показали, что инфляционное давление продолжает ослабевать, возвращая возможность многократного снижения ставок в этом году. Доходность 2-летних трежерей снизилась до 4,70%.
Цены на нефть немного выросли в день торгов с подъемами и спадами, поскольку рост предложения и отложенное снижение ставок ФРС были компенсированы экономическими данными. Нефть Brent торговалась на уровне $82,75 за баррель, поднявшись на 0,18% за день.
Цены на золото снизились против доллара после выхода более слабого, чем ожидалось, отчета по индексу цен производителей. Спотовое золото упало на 0,89% до $2304 за унцию.
Новости корпораций:
• Amazon и телекоммуникационная компания Vrio совместно запустят услугу спутникового Интернета в семи странах Южной Америки, что поставит их в прямую конкуренцию Starlink Илона Маска.
• Ford Motor будет продавать свою линейку электромобилей через всех 2800 своих дилеров в США в попытке увеличить продажи электромобилей, которых в настоящее время избегают многие покупатели.
• Boeing проинспектирует непоставленные самолеты 787 Dreamliner после того, как обнаружила, что крепежные элементы были неправильно установлены на секции самолета из углеродного композита, что подчеркивает повышенное внимание к недостаткам качества авиапроизводителя.
• Акции Broadcom выросли на 13% после повышения прогнозов по доходам от чипов искусственного интеллекта и объявления о сплите акций десять к одному 15 июля, в то время как акции Nvidia продемонстрировали рост на 2,1%. Кроме того, акции Tesla выросли на 5,8% после того, как акционеры одобрили пакет заработной платы Илона Маска в размере $56 млрд и объявили о планах переезда в Техас. Акции Virgin Galactic, наоборот, упали на 12% из-за объявления об обратном дроблении акций.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов в четверг вышел в рост, поднявшись на 0,80% до отметки 5035,54 пункта. Индекс вырос благодаря росту котировок акций большинства компаний из представительского списка индекса. Наибольший рост зафиксирован по акциям Kaspi.kz (+2,11%), КазТрансОйла (+2,07%), Народного банка (+1,17%) и Казатомпрома (+1,15%). Вместе с тем, долевые инструменты “голубых” фишек, торгуемые на иностранных биржах, вчера закрылись в “красной” зоне. Лидерам падения оказались расписки Эйр Астаны, которые по итогам торгов на LSE упали на 1,35%. В четверг нацвалюта укрепилась. Курс USDKZT на KASE зафиксировался на уровне 451,28 тенге. Торговая активность несколько восстановилась – объем торгов составил $169,9 млн против $147,8 млн на предыдущей сессии. Подобная динамика курса нацвалюты могла быть связана с завершением крупных покупок инвалюты в рамках оплаты импортных контрактов и погашением/обслуживанием внешнего долга. В актуальном Прогнозе социально-экономического развития РК на 2025-2029 годы на текущий год заложен средний курс в 450 тенге за доллар. Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 2 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,57% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 12 б.п. и составила 7,70% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 511,821 млрд тенге.
KEGOC и Eni планируют подключить первую гибридную электростанцию в Мангистауской области к Национальной электрической сети Казахстана. Дата начала проекта намечена на 5 июля 2024 года. Выход проекта на полную мощность запланирован на 2026 год.
