ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 17.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные фондовые индексы США по итогам торгов в понедельник закрылись уверенным ростом. Индекс S&P 500 прибавил 0,77% и закрылся на своем 30-м рекорде в этом году, индекс Nasdaq вырос на 0,95%, установив шестой рекорд закрытия, в то время как индекс Dow Jones прибавил 0,49%. Ралли во многом было вызвано существенным ростом технологического сектора, несмотря на рост доходности казначейских облигаций. Цены на казначейские облигации упали на фоне шквала продаж высококачественных корпоративных облигаций, которые превысили $21 млрд, во главе с Home Depot Inc.
Goldman Sachs повысил целевую цену S&P 500 на конец года до 5600 с предыдущих 5200, а Evercore ISI подняла целевую цену до 6000 с 4750.
Трейдеры ожидают предстоящие данные по розничным продажам и серию выступлений представителей ФРС, чтобы получить представление о потенциальных сроках первого снижения процентной ставки ФРС. Также выйдут ключевые экономические данные, включая промышленное производство и глобальные индексы деловой активности S&P. Между тем, производственный индекс Empire State в Нью-Йорке превзошел ожидания, но продолжал указывать на снижение деловой активности. Производственный индекс Empire State в Нью-Йорке вырос до -6 в июне 2024 года с -15,6 в мае, превысив прогноз -9. Это самый высокий показатель за четыре месяца, хотя он все же указывает на умеренное снижение деловой активности в штате Нью-Йорк.
Глава ФРБ Филадельфии Харкер считает одно снижение ставки подходящим в этом году, основываясь на своем текущем прогнозе, подчеркнув, что высокие ставки, вероятно, сохранятся.
Индекс FTSE 100 снизился на 0,06% и закрылся на уровне 8142,15 в понедельник, поскольку рынки продолжают оценивать перспективы сокращения ставки Банком Англии и политические риски в Европе и Великобритании.
Общеевропейский STOXX 600 немного подрос на 0,09%. Citigroup Inc. понизил рейтинг акций региона, сославшись среди прочих причин на «повышенные политические риски». Ожидается, что центральные банки Австралии, Норвегии и Великобритании оставят свои процентные ставки без изменений на заседаниях на этой неделе, хотя Национальный банк Швейцарии может снизить процентные ставки, учитывая недавнее укрепление швейцарского франка.
Индекс Hang Seng в понедельник незначительно снизился на 0,03% после достижения более чем шестинедельного минимума ранее в ходе сессии. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,55%. Инвесторы переваривали множество экономических данных из Китая. В мае 2024 года розничные продажи Китая выросли на 3,7% в годовом исчислении, ускорившись с пятнадцатимесячного минимума в 2,3% в предыдущем месяце и по сравнению с рыночными прогнозами роста на 3%. Это стал 16-й месяц подряд роста розничной торговли и самым резким с февраля 2024 года. Инвестиции в основной капитал Китая выросли на 4% в годовом исчислении с января по май 2024 года по сравнению с рыночными прогнозами и ростом на 4,2% в предыдущий период. Уровень безработицы в Китае остался на уровне 5%. Цены на новое жилье в Китае в 70 городах снизились на 3,9% в годовом исчислении в мае 2024 года, что является максимальным показателем с июня 2015 года и хуже, чем снижение на 3,1% в апреле. Кроме того, НБК сохранил ставку среднесрочного кредитования без изменений на уровне 2,5%.
Индекс доллара снизился на 0,19% до 105,34, хотя колебался выше 105,50.
Доходность казначейских облигаций США выросла - так доходность десятилеток выросла до 4,28%, а по двухлеткам - до 4,76%.
Нефть Brent выросла до $84,25 за баррель, поднявшись на 1,97%, опираясь на рост предыдущей недели, поскольку инвесторы стали более оптимистично настроены в отношении роста спроса в предстоящие месяцы.
Спотовые цены на золото скорректировались на 0,60% до $2319 за унцию.
Новости корпораций:
• Tesla получила разрешение на тестирование своей передовой системы помощи водителю на некоторых улицах Шанхая, что является следующим шагом в развертывании этой функции для китайских водителей.
• Федеральная торговая комиссия США подала в суд на Adobe, утверждая, что компания-разработчик программного обеспечения нарушила законы о защите прав потребителей, усложнив потребителям отмену подписки.
• Главный исполнительный директор GameStop Коэн сообщил инвесторам, что он сосредоточен на достижении прибыльности ритейлера видеоигр и планирует избежать «ажиотажа», который обрушил акции в рамках безумия мем-акций.
• По данным охранной фирмы, помогающей в расследовании, киберпреступники требуют выплат в размере от $300 000 до $5 млн с каждой из 10 компаний, которые были взломаны в ходе кампании, нацеленной на клиентов Snowflake.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE снизился на 0,19% до 5023,49 пунктов. Небольшой рост акций KEGOC, Казатомпрома, Kaspi.kz и Кселл был нивелирован снижением котировок акций Народного банка, Казатомпрома и Эйр Астаны. В понедельник наибольший объем сделок прошел по акциям KEGOC (94 млн тенге). Котировки депозитарных расписок Народного банка на LSE вчера упали на 1,61%. Также по итогам торгов в понедельник снизились цены на расписки Казатомпрома и Эйр Астаны. Американские депозитарные акции Kaspi.kz по итогам торгов на Nasdaq выросли на 0,48%. Вчера на KASE нацвалюта ослабла на 2,02 тенге. Средневзвешенный курс доллара США к тенге по итогам торгов в понедельник составил 453,06 тенге. Объём краткосрочных нот Нацбанка, принадлежащих иностранным инвесторам, за прошедшую неделю сократился почти в два раза – с 44,0 до 22,9 млрд тенге (-48%). Напомним, что в середине апреля показатель был почти в пять раз выше – 105,7 млрд тенге. Выход нерезидентов из тенговых активов может быть обусловлен ожиданиями сужения дифференциала ставок с развитыми странами. Доходность операций REPO с ГЦБ сроком на один день (TONIA) снизилась на 5 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,49% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 34 б.п. и составила 8,15% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 583,607 млрд тенге.
Промышленное производство в Казахстане выросло на 2,1% в годовом исчислении в мае 2024 года после роста на 1,4% в предыдущем месяце. Рост производства ускорился в обрабатывающей промышленности (5,7% против 3,9% в апреле), а также в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха (7,2% против 6,6%). Между тем, производство продолжило снижаться в горнодобывающей промышленности (-1,5% против -1,3%), а также в водоснабжении и утилизации отходов (-7,9% против -1,3%). В месячном исчислении объем промышленного производства упал на 2,3%. За январь-май промышленная активность выросла на 3%.
Эйр Астана увеличивает лимит по объему акций и ГДР, выкупаемых в рамках программы выкупа на KASE и AIX. Выкуп акций и ГДР может составить, не не превысит 50% от среднего дневного объема торгов акциями или ГДР, соответственно, на бирже, на которой осуществляется выкуп.
