ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 18.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Накануне выходной среды по случаю Дня свободы в США, торги на Уолл-стрит закрылись ростом основных фондовых индексов. Индекс S&P 500 во вторник прибавил 0,25% и установил второй рекорд закрытия, чему способствовал рост акций Nvidia. Индекс Nasdaq продемонстрировал незначительный рост на 0,03%, отметив седьмое рекордное закрытие подряд, в то время как индекс Dow Jones прибавил 0,15%. Инвесторы внимательно следили за ключевыми экономическими данными и комментариями представителей ФРС, чтобы определять экономические перспективы и потенциальные изменения в политике. Розничные продажи в мае оказались слабее ожиданий, что указывает на замедление потребительских расходов, тогда как промышленное производство превысило прогнозы. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс подчеркнул позитивное направление экономики, но не уточнил сроки возможного снижения ставок, в то время как управляющий ФРС Куглер прогнозирует, что снижение ставок произойдет позднее в этом году. Рынки США будут закрыты в среду в связи с праздником 11 июня.
Объем промышленного производства в США вырос больше, чем ожидалось. Промышленное производство в США в мае выросло на 0,9% по сравнению с месяцем ранее, превзойдя рыночные ожидания увеличения на 0,3%. Розничные продажи в США выросли на 0,1% в месячном исчислении в мае 2024 года после пересмотренного в сторону понижения падения на 0,2% в апреле и ниже прогнозов на 0,2%, что является еще одним признаком охлаждения потребительских настроений.
Годовой уровень инфляции в странах Еврозоны увеличился в мае 2024 года до 2,6% с 2,4% в каждом из двух предыдущих месяцев, что соответствует предварительным данным. Годовая базовая инфляция составила 2,9%, что соответствует предварительной оценке, после достижения более чем двухлетнего минимума в 2,7% в предыдущем году. месяц. В месячном исчислении основные потребительские цены выросли на 0,4% в мае, что соответствует предыдущим данным, после роста на 0,7% в предыдущем месяце. ЕЦБ недавно пересмотрел свои прогнозы по инфляции в сторону повышения и не увидел общей инфляции, которая составит в среднем 2,5% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 1,9% в 2026 году. Индекс Stoxx 600 продемонстрировал рост на 0,69%, при этом большинство секторов и основные фондовые биржи находятся в положительной зоне.
Индекс Shanghai Composite вырос на 0,48%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,11%, сменив заметный рост на утренних торгах на фоне потерь среди компаний недвижимости, технологий и потребительских товаров. Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС. Этот шаг вызван тем, что блок введет тарифы на импорт электромобилей с 4 июля. Инвесторы ожидают решения НБК по основной ставке по кредитам в четверг, чтобы определить дальнейшие перспективы.
Индекс доллара снизился на 0,02% до 105,25.
Во вторник казначейские облигации США подорожали на фоне сильной продажи 20-летних казначейских облигаций на сумму $13 млрд, по которым спрос в 2,7 раза превышал объем продаваемых облигаций. Доходность эталонных 10-летних трежерей снизилась на 6,2 б.п. до 4,22%. Доходность двухлеток снизилась на 5 б.п. до 4,71%.
Нефть Brent подорожала на 1,28% до $85,33 за баррель, поскольку эскалация конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке вновь усилила опасения по поводу поставок. В России удар украинского беспилотника вызвал пожар на нефтяном терминале в крупном порту, а высокопоставленный израильский чиновник предупредил о надвигающейся «тотальной войне» с ливанской «Хезболлой». Цены на нефть также получили поддержку в последнее время благодаря надежным прогнозам роста мирового спроса: ОПЕК, МЭА и Агентство энергетической информации США прогнозируют устойчивый рост спроса на нефть во второй половине этого года.
Спотовое золото выросло на 0,44% до $2329 за унцию.
Новости корпораций:
• Акции Nvidia выросли на 3,5% после того, как Rosenblatt Securities повысил целевую цену до максимума Уолл-стрит в $200 со $140. Nvidia обогнала Microsoft и Apple и стала самой дорогой публичной компанией. Оптимистичный прогноз аналитиков предсказывает, что Nvidia, находящаяся в центре бума искусственного интеллекта, достигнет почти $5 трлн в стоимости в следующем году с нынешней $3,3 трлн. Акции других полупроводниковых компаний также выросли, включая Qualcomm (+2,2%), Taiwan Semiconductor (+1,4%) и Micron Technology (+3,8%).
• Главный исполнительный директор Boeing Дэйв Кэлхун столкнулся с резкой критикой на слушаниях в Сенате, на которых его обвинили в том, что он не смог преодолеть производственные недостатки компании, поставив прибыль выше безопасности.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE закрылся на отметке 5 046,36 пункта (+0,5%). Драйверами роста выступили акции КМГ (+0,95%), Kaspi (+0,86%) и Эйр Астаны (+0,79%). Отсутствие явного тренда в настроениях локальных инвесторов, вероятно, связано с прохождением периода публикации финансовых результатов и объявления дивидендов «голубыми фишками». Долевые бумаги казахстанских “голубых” фишек на иностранных площадках преимущественно выросли, так рост показали депозитарные расписки Казатомпрома, Народного банка и акции Kaspi.kz, в то же время расписки Эйр Астаны снизились на 0,12%. Во вторник нацвалюта усилила падение. По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT достиг 458,15 тенге за доллар США. При этом внешние и внутренние фундаментальные факторы складывались благоприятно для тенге. На вчерашней сессии наблюдался рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара США. По данным БНС АСПИР за январь-апрель 2024 года, тенденция расширения торгового баланса сохраняется (+21,3%) за счет превышения темпов сокращения импорта (-7,8%) над снижением объемов экспорта (-0,5%). Согласно оценке НБРК, платежи по погашению/обслуживанию внешнего долга в текущем квартале составят 6,5 млрд долларов, что на 19,4% ниже выплат предыдущего периода. Соответственно, ослабление курса тенге может быть связано с крупными покупками инвалюты некоторыми участниками локального рынка, выходом как зарубежных, так и казахстанских инвесторов из тенговых активов на фоне смягчения монетарной политики НБРК, а также рекомендациями покупать инвалюту отдельным профессиональным участником финрынка. На денежном рынке во вторник наблюдалось снижение ставок: TONIA потеряла 6 б.п., закрепившись на отметке 13,43%, SWAP_1D упал на 29 б.п., до 7,86%. Объем торгов также продолжил снижение (-36,9 млрд), составив 546,7 млрд тенге против среднесуточного значения с начала года в 695,5 млрд. В то же время на депозитном аукционе в Нацбанке вчера было размещено 0,9 трлн тенге (100% спроса, годовая доходность – 14,5%). На фоне высоких объемов изъятия краткосрочной ликвидности открытая позиция НБРК достигла ~6,1 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
Казахтелеком получит от катарского Power International Holding более $1 млрд за операторов Tele2 и Altel. В течение пяти лет в сектор будет вложено не менее 1 млрд долларов инвестиций, сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
Эйр Астана выкупила 566 832 акций и 92 885 ГДР на общую сумму $1,9 млн в рамках программы выкупа акций и ГДР.
