ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 19.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Среда была выходным днём в США по случаю празднования Дня свободы и торгов на Уолл-стрит не было. Вместе с тем, фьючерсы на американские акции в четверг были неоднозначными, поскольку торги возобновились после праздников, и инвесторы оценивали, смогут ли ключевые технологические компании продолжать подталкивать рынок вверх. На утро четверга фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 росли на 0,2% и 0,5% соответственно, а фьючерсы на Dow Jones упали на 0,1%. Инвесторы теперь ожидают новых катализаторов во второй половине недели: в четверг будут опубликованы данные о строительстве жилья в США, разрешениях на строительство и первичных заявках на пособие по безработице.
Годовой уровень инфляции в Великобритании замедлился до 2% в мае 2024 года, самого низкого уровня с июля 2021 года, с 2,3% в апреле и соответствует прогнозам. Инфляция вернулась к целевому показателю Банка Англии в 2%. Годовой уровень базовой инфляции снизился до 3,5%, самого низкого уровня с октября 2021 года, с 3,9% в апреле. Базовая инфляция замедляется четвертый месяц подряд. Заводские цены на товары, произведенные британскими производителями, выросли на 1,7% в годовом исчислении в мае 2024 года, ускорившись с роста на 1,1% в предыдущем месяце. Это ознаменовало собой четвертый подряд период роста цен производителей и самый резкий рост с мая 2023 года, поскольку 7 из 10 групп товаров внесли повышательный вклад в годовой показатель.
Индекс FTSE 100 в среду немного вырос на 0,17% после снижения инфляции до целевого показателя Банка Англии в 2%. Хотя это может поддержать аргументы в пользу будущего снижения ставок, ожидается, что Банк Англии сохранит 20 июня ставки без изменений на уровне 5,25%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла до 4,07% с 4,05%, поскольку трейдеры переваривают данные по инфляции и ожидают решения Банка Англии по денежно-кредитной политике.
Европейские фондовые индексы в среду закрылись уверенным снижением, сократив прогресс по сравнению с предыдущими двумя сессиями на фоне дальнейшего беспокойства инвесторов по поводу политической неопределенности на континенте. Общеевропейский индекс Stoxx 600 опустился на 0,17%. Еврокомиссия вынесла официальные выговоры Франции, Италии и пяти другим странам-членам ЕС за превышение допустимых бюджетных дефицитов, что привело к ухудшению показателей на их рынках. Особое внимание на Францию в связи с предстоящими выборами, так как риторика популистской партии бросает вызов финансовой свободе.
Народный банк Китая оставил ключевые ставки по кредитам без изменений на уровне июньского фиксинга, что соответствует ожиданиям рынка. Базовая ставка по годовому кредиту (LPR), ориентир для большинства корпоративных и домашних кредитов, осталась на уровне 3,45%. Между тем, 5-летняя ставка, являющаяся ориентиром для ипотечных кредитов на недвижимость, была сохранена на уровне 3,95% после рекордного снижения на 25 б.п. в феврале. Оба показателя находятся на рекордно низком уровне на фоне хрупкого восстановления экономики, что усиливает призывы к принятию дополнительных мер поддержки со стороны Пекина. Вчера индекс Shanghai Composite снизился на 0,40%. Гонконгский Hang Seng в среду вырос на 2,87%, что является самым сильным однодневным ростом с середины марта.
Индекс доллара стабилизировался на отметке 105,3 в четверг, поскольку инвесторы в США вернулись из однодневного отпуска, в то время как рынки ожидают новых экономических данных, чтобы лучше определять перспективы.
Цены на нефть упали в среду после достижения семинедельного максимума, поскольку летний оптимизм по поводу спроса и опасения по поводу эскалации конфликтов компенсируют отраслевой отчет, в котором говорится, что запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 2,264 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня, по данным Американского института нефти. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сокращения запасов нефти на 2,2 млн баррелей. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,30% до $85,07 за баррель.
Спотовые цены на золото снизились на 0,06% до $2328 за унцию.
Новости корпораций:
• Соучредитель и бывший главный научный сотрудник OpenAI, создатель ChatGPT, Илья Суцкевер заявил в среду, что он создает новую компанию по искусственному интеллекту. Компания называется Safe Superintelligence и на ее сайте описана как американская фирма с офисами в Пало-Альто и Тель-Авиве.
• Amazon инвестирует $11 млрд в расширение облачных технологий и логистики в Германии, поскольку в крупнейшей экономике Европы продолжает расти спрос на облачные услуги и розничные товары Amazon.
• Регулятор рынка ценных бумаг Китая одобрил IPO китайского стартапа по автономному вождению Momenta Global Limited в США. Momenta планирует выпустить до 63 млн простых акций и разместить их на фондовой бирже Nasdaq или NYSE.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду вырос на 1,04% до 5 099,09 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 705. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Кселл" – 112,5 млн тенге. Рост продемонстрировали акции семи эмитентов – АО "Кселл" (+1,85%), АО Kaspi.kz (+1,71%), АО "Казахтелеком" (+1,45%), АО "Эйр Астана" (+1,16%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,56%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,50%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,24%). Торги на LSE по бумагам казахстанских эмитентов завершились ростом расписок Эйр Астаны на 0,13% и снижением котировок бумаг Народного банка на 0,35%, между тем, ГДР Казатомпрома закрылись без изменений. Тенге в среду продолжило слабеть. Так на KASE средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в среду составил 459,76 тенге. Нацвалюта ослабла на 1,61 тенге. Объём торгов составил 170,350 млн долларов США. Было заключено 562 сделки. Минимальная цена составила 458,00 тенге за доллар США, максимальная – 461,20 тенге, цена последней сделки – 459,53 тенге. Доходность операций РЕПО с ГЦБ сроком на один день (TONIA) снизилась на 5 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,38% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 513,756 млрд тенге.
Каспийский трубопроводный консорциум нарастил транспортировку нефти на 2,7% и по состоянию на 13 июня отгрузил почти 30 млн тонн нефти. По КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.
Нацбанк Казахстана получил возможность выкупать акции Казатомпрома на средства Нацфонда - постановление правительства. Деньги направят на финансирование бюджета.
