ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 20.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 0,25% после кратковременного достижения нового максимума в 5500 пунктов. Аналогичным образом, Nasdaq отступил на 0,79% от предыдущих рекордных уровней, отражая снижение котировок акций технологических компаний. Тем временем индекс Dow Jones поднялся на 0,77% при поддержке Amazon (+1,80%) и Salesforce (+4,31%). Акции гиганта по производству чипов Nvidia сократили предыдущие успехи и упали на 3,54%, закрывшись ниже Microsoft, уступив свои позиции крупнейшей в мире компании по рыночной капитализации. Тем временем акции Microsoft и Apple потеряли 0,14% и 2,15% соответственно. Инвесторы воспользовались сильной динамикой сектора и обналичили свою прибыль, продолжая спекулировать на том, как далеко компании-мегакапиталисты, которые возглавляют ралли ИИ, смогут продолжать поддерживать основные фондовые индексы, поскольку экономические данные показывают все больше свидетельств того, что экономика США медленно теряет свою устойчивость к более высоким процентным ставкам ФРС.
Число американцев, претендующих на пособие по безработице в США, сократилось на 5 000 до 238 000 во вторую неделю июня, превысив рыночные ожидания в 235 000, что стало вторым по величине показателем с августа 2023 года, уступая только пересмотренному в сторону повышения числу обращений в 243 000 от ранее на неделе. Количество невыполненных заявок на пособие по безработице выросло до 1 828 000 в первую неделю июня, что является самым высоким показателем с января и отражает наличие больших трудностей у американцев с поиском подходящей работы.
В мае 2024 года количество новых новых домов в США упало на 5,5% до 1,277 миллиона в годовом исчислении, что является самым низким показателем с июля 2020 года, по сравнению с пересмотренными в сторону понижения апрельскими 1,352 миллиона и значительно ниже прогноза в 1,37 миллиона. Это неожиданное снижение показывает, что высокие процентные ставки снова начали оказывать давление на рынок жилья.
Розничные продажи в США выросли на 0,1% в месячном исчислении в мае 2024 года после пересмотренного в сторону понижения падения на 0,2% в апреле и ниже прогнозов на 0,2%, что является еще одним признаком охлаждения потребительских настроений.
Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%, как и ожидалось, при этом два члена высказались за снижение до 5%. Индекс FTSE 100 вырос на 0,82%.
Европейский рынок акций закрылся уверенным ростом в четверг, компенсируя потери предыдущей сессии и достигнув недельного максимума на фоне поддержки со стороны улучшения прогноза условий кредитования после решений основных монетарных властей Европы. Панъевропейский Stoxx 600 вырос на 0,93%. Швейцарский национальный банк снизил свою ключевую процентную ставку на 25 б.п., чтобы продлить цикл снижения.
Китайский Shanghai Composite снизился на 0,42%, а Hang Seng потерял 0,52%. Инвесторы опасались продолжительного спада на рынке недвижимости в Китае после того, как данные на этой неделе показали, что цены на новое жилье в мае упали сильнее всего почти за десятилетие. Между тем, глава НБК Пан Гуншэн предупредил, что рынкам следует ожидать более слабого роста кредитования, добавив, что темпам роста всего кредитования на материке будет трудно превысить 10%, как это было в прошлом.
Индекс доллара в четверг вырос до 105,59, снова приблизившись к шестинедельному максимуму, поскольку трейдеры переваривают ряд экономических данных по США и переоценивают перспективы денежно-кредитной политики.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше отметки 4,26% после достижения 18 июня почти трехмесячного минимума в 4,21%. Доходность 2-леток выросла до 4,74%.
Нефть Brent выросла на 0,75% до $85,71 за баррель. Запасы сырой нефти в США упали на 2,547 млн баррелей за неделю, закончившуюся 14 июня 2024 года, превысив рыночные ожидания снижения на 2 млн баррелей, говорится в отчете EIA Petroleum Status Report.
Спотовое золото прибавило 1,36% до $2359,22 за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,01% до $2354,00 за унцию.
Новости корпораций:
• Dell Technologies строит «фабрику искусственного интеллекта Dell» для стартапа Илона Маска xAI вместе с Nvidia.
• Экспериментальная прививка Gilead Sciences, проводимая два раза в год, предотвратила 100% случаев ВИЧ-инфекции у женщин и девочек-подростков в Африке, что стало первым успешным крупным испытанием того, что, как надеются, станет новой мощной схемой лечения для борьбы с вирусом.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в четверг выросло на 0,11% до 5 104,86 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями Народного банка – 1 867. Наибольший объём сделок пришёлся на акции КМГ – 137,9 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти эмитентов – КазТрансОйла (+1,93%), Казатомпрома (+1,06%), Kaspi.kz (+1,01%), КМГ (+0,99%) и Кселл (+0,46%). Торгуемые на зарубежных рынках долевые инструменты Народного банка и Эйр Астаны прибавили 0,23% и 1,63% соответственно, а бумаги Казатомпрома и Kaspi.kz потеряли по 0,87% и 0,10%. Вчера по итогам валютных торгов на KASE тенге незначительно укрепился и средневзвешенный курс USDKZT зафиксировался на уровне 459,75 тенге. Объём торгов составил 158,252 млн долларов США. Было заключено 555 сделок. Минимальная цена составила 458,60 тенге за доллар США, максимальная – 461,25 тенге, цена последней сделки – 461,25 тенге. Доходность операций РЕПО с ГЦБ сроком на один день (TONIA) выросла на 13 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,51% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 145 б.п. и составила 6,41% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 738,261 млрд тенге.
ЕАБР сохранил прогноз роста ВВП Казахстана в 2024 году на уровне 5%. В ЕАБР ожидают, что базовая ставка Нацбанка к концу текущего года будет сохраняться на уровне выше 13% годовых. При этом к концу 2025 года ставка снизится до 8,75% годовых. По прогнозам ЕАБР, средний курс тенге к доллару США в 2024 году составит 447 тенге за $1. Высокая ставка будет продолжать оказывать поддержку курсу тенге, однако ЕАБР прогнозирует сокращение казахстанского экспорта со второй половины текущего года. В среднесрочной перспективе (в 2026 году) нацвалюта девальвирует до 473 тенге за $1. ЕАБР инвестирует в экономику Казахстана $1 млрд до конца текущего года, сообщалось в марте после встречи премьер-министра Олжаса Бектенова и главы ЕАБР Николая Подгузова. На ней они обсуждали реализацию инфраструктурных проектов и перспективы расширения инвестиционного сотрудничества.
КазМунайГаз изучает возможность производства экологически чистого авиационного топлива в партнерстве американской технологической компании LanzaJet и японской инвестиционной компании Mitsui. Стоит отметить, что Air Astana в настоящее время рассматривает перспективу использования SAF в своём парке воздушных судов. По концепции низкоуглеродного развития АО «Самрук-Қазына», доля потребления SAF авиаперевозчиком будет постепенно увеличиваться: 5% к 2040 году, 15% к 2050 году и 25% к 2060 году. Также три крупных нефтеперерабатывающих завода КазМунайГаза готовы к производству авиатоплива Jet A-1, что позволит в будущем смешивать его с SAF.
