ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 21.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов на Уолл-стрит в пятницу, в Triple Witching Day, индексы S&P 500 и Nasdaq 100 закрылись снижением почти на 0,2%, чуть ниже своих рекордных максимумов, в то время как индекс Dow Jones слегка повысился. Рынки оценивали последние экономические данные и устойчивость ралли, вызванного искусственным интеллектом, в этом году. Акции Nvidia второй день тянут вниз технологический сектор, упав на 7% с максимума 18 июня. Индексы деловой активности S&P, опубликованные в начале сессии, превзошли ожидания, бросив вызов мнению о замедлении экономики после снижения количества заявок на пособие по безработице, начала строительства жилья и розничных продаж на этой неделе.
Индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P в июне 2024 года вырос до трехмесячного максимума в 51,7 с 51,3 в мае, превысив прогноз в 51, как показали предварительные оценки. Данные свидетельствуют об улучшении условий ведения бизнеса в секторе производства товаров второй месяц подряд. PMI в сфере услуг США от S&P вырос до 55,1 с 54,8 в предыдущем месяце, указывая на самый резкий рост активности в секторе услуг с апреля 2022 года и, согласно предварительным оценкам, значительно превышает рыночные ожидания в 53,7. Данные немного контрастировали с недавними показателями, свидетельствующими о том, что экономическая активность в США замедляется, что дает ФРС свободу действий для поддержания ставок на ограничительной территории, если инфляция не замедлится.
На предстоящей неделе в центре внимания будут экономические данные по США. Так ожидаются данные по индексу PCE и Core PCE (предпочтительному инфляционному индикатору ФРС), отчеты о личных доходах и расходах, а также выступления нескольких представителей ФРС. Другие ключевые релизы включают окончательные данные о росте ВВП США в первом квартале, заказах на товары длительного пользования, потребительском доверии от Conference Board и результатах ежегодного банковского стресс-теста ФРС. Также будут опубликованы финальные данные по росту британской экономики в 1-м квартале.
В пятницу европейские акции закрылись уверенным снижением, завершив относительно волатильную неделю, поскольку рынки переварили серию тревожных экономических данных из еврозоны. Индекс Stoxx 600 упал на 0,73%. Данные PMI показали, что активность частного сектора в Еврозоне в июне замедлилась гораздо больше, чем ожидали рынки, поскольку резкое сокращение индекса производства усугубило колеблющийся рост поставщиков услуг и вызвало опасения, что европейская экономика не сможет получить значительный импульс от приглушенного роста в последние годы.
Индекс Hang Seng снизился на 1,67%, а Shanghai Composite потерял 0,24%. Снижение индексов на фоне растущих опасений по поводу оттока иностранных инвестиций с китайских фондовых рынков. Около 33 млрд юаней покинули материк в этом месяце, по сравнению с четырьмя месяцами чистого притока, сообщает Reuters. Тем временем S&P Global и Fitch Ratings ухудшили свои прогнозы продаж недвижимости в Китае на 2024 год, сославшись на продолжительное снижение цен на жилье.
Индекс доллара вырос на 0,20%.
Доходность казначейских облигаций США ненадолго выросла после публикации данных, но практически не изменилась за сессию: доходность эталонных 10-летних облигаций США выросла до 4,255%.
Нефть марки Brent снизилась на 0,55% за день до $85,24 за баррель. Цены на нефть упали на фоне опасений, что рост мирового спроса на нефть может пострадать из-за сильного доллара США и негативных экономических новостей из некоторых частей мира. Цены снизились, несмотря на признаки улучшения спроса на нефть в США и сокращения запасов топлива, которые помогли поднять цены на нефть до семинедельного максимума днем ранее.
Спотовые цены на золото в пятницу потеряли 1,61%.
Новости корпораций:
• Китайская ByteDance совместно с американской Broadcom работает над разработкой усовершенствованного процессора искусственного интеллекта. ByteDance и Broadcom являются деловыми партнерами как минимум с 2022 года.
• Apple пока не будет внедрять свой продукт Apple Intelligence AI и три другие новые функции в Евросоюзе из-за проблем конфиденциальности, вытекающих из Закона о цифровых рынках. Apple заявила, что будет работать с ЕС, чтобы найти решение, позволяющее внедрять новые продукты.
• Компания по страхованию жизни и здоровья Prudential планирует программу обратного выкупа акций на сумму $2 млрд, которая будет завершена не позднее середины 2026 года.
• Иностранные инвесторы в китайские акции теряют терпение, поскольку долгожданное восстановление прибылей не наступает и ралли прекращается. Прибыль MSCI China снижается 11 кварталов подряд. Иностранцы снова начали распродавать китайские акции.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу снизился на 0,16% и зафиксировался на отметке 5096,94 пункта. Наибольшее количество сделок и наибольший объем сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями Народного Банка – 1 941 и 116,4 млн тенге, по итогам торгов акции Народного Банка снизились на 0,24%. Рост продемонстрировали акции Казахтелекома (+1,37%) и КМГ (+0,18%). Акции КазТрансОйла упали больше всех, снижение на 1,30%. Долевые инструменты казахстанских эмитентов, торгуемые на Лондонской фондовой бирже и на Nasdaq, показали разнонаправленную динамику. Так депозитарные расписки Эйр Астаны выросли на 1,63% и бумаги Народного Банка также выросли на 0,23%. Вместе с тем, долевые инструменты Казатомпрома и Kaspi.kz закрылись в “красной” зоне, снизившись на 0,87% и 0,10% соответственно. Что касается валютного рынка, то по итогам торгов на KASE национальная валюта в пятницу ослабла на 5,05 тенге (или на 1,1%). Средневзвешенный курс доллара США к тенге составил 464,80 тенге. Объём торгов составил $207,87 млн. Было заключено 710 сделок. Минимальная цена составила 461,38 тенге за доллар США, максимальная – 466,05 тенге, цена последней сделки – 465,71 тенге. По данным KASE, доходность операций РЕПО с ГЦБ сроком на один день (TONIA) выросла на 94 б.п. и по итогам торгового дня составила 14,45% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 107 б.п. и составила 7,48% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 801,613 млрд тенге.
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию с курсом тенге. Он заявил, что нацвалюта возвращается к своим фундаментальным значениям, поэтому «волноваться не о чем». Сулейменов подчеркнул, что по итогам 2023 года экономика Казахстана выросла на 5,1%. Одним из результатов такого роста ВВП стало укрепление тенге на 1,7%. Помимо этого, с начала 2024 года тенге дополнительно укрепился еще на 1,7%. По словам Сулейменова, общее укрепление – 3,5% и в этом году факторами укрепления тенге были в основном дополнительные трансферты из Нацфонда. Сулейменов добавил, что в прогнозе социально-экономического развития Казахстана в 2024 году среднегодовой курс тенге был установлен на отметке 460 тенге за доллар, поэтому текущая ситуация не является критической и «волноваться не нужно». На вопрос журналистов, верит ли он в рост стоимости доллара до 500 тенге к концу года, глава Нацбанка ответил отрицательно.
КазМунайГаз готовит концепцию полномасштабного освоения месторождений Центральный и Восточный Урихтау в Актюбинской области. В 2024 году на Восточном Урихтау добыча ожидается в объеме 89 тыс. тонн нефти и порядка 46 млн куб.м. газа. Центральный Урихтау является газоконденсатным месторождением и содержит значительные запасы природного газа. Реализация полномасштабного освоения (состоит из нескольких этапов) месторождения Центральный Урихтау позволит на пике производить 1 млрд куб.м. газа в год.
