ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 24.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов на Уолл-стрит в понедельник S&P 500 закрылся снижением на 0,31%, Nasdaq потерял 1,09%, а Dow Jones прибавил 0,67% и достиг месячного максимума. Рынки готовятся к ключевым данным PCE, которые выйдут в пятницу, и комментариям нескольких представителей ФРС, которые должны выйти на этой неделе для оценки перспектив денежно-кредитной политики. Поскольку ФРС по-прежнему сосредоточена на ограничении инфляции, публикация индекса личных потребительских расходов (предпочитаемого ФРС показателя роста цен) в пятницу придаст больше направлений для оценок перспектив по ставкам.
Тем не менее, 9 из 11 основных секторов, входящих в индекс S&P 500, закрылись в плюсе. Энергетический сектор показал лучшие результаты, в то время как технологический сектор был самым отстающим на фоне продолжения паузы безумного ралли искусственного интеллекта. Так акции Nvidia скорректировались вчера почти на 7%, продлевая свои потери третью сессию подряд и потеряв за три дня почти 13%. Что касается политики в США, то в четверг в центре внимания будут первые президентские дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что она не верит, что центральный банк США должен снижать ставки до тех пор, пока политики не будут уверены, что инфляция приближается к 2%.
На европейских рынках в понедельник преобладали оптимистичные настроения, несмотря на неопределенность вокруг политической обстановки во Франции. Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,73%. Среди секторов индекса лидирует в росте автомобильный сектор (+1,6%) после сообщений о потенциальных переговорах между ЕС и КНР относительно пошлин на импорт китайских электромобилей. Также как и в США акции техсектора продемонстрировали снижение, потеряв 0,7%.
Британский FTSE 100 немного укрепился после слабого открытия и закрылся ростом на 0,53%. Немного оптимизма придало сообщение о том, что популярный среди потребителей поколения Z международный ритейлер модной одежды и аксессуаров компания Shein подал документы на потенциальное размещение акций на Лондонской фондовой бирже.
В Китае индекс Shangai Composite упал на 1,17%. Гонконгский Hang Seng показал нулевую динамику. Акции материкового Китая упали до четырехмесячного минимума на фоне продолжающегося оттока капитала в Китай, поскольку макроэкономические данные продолжают разочаровывать, а отсутствие сильной политики Меры поддержки еще больше ослабили настроения. Данные показали, что в этом месяце иностранцы превратились в продавцов китайских активов, выведя 33 млрд юаней через схему Stock Connect с Гонконгом. Инвесторы теперь ждут последних данных PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг в ближайшие недели, чтобы получить больше информации о второй по величине экономике мира.
Ралли доллара в понедельник приостановилось. Индекс доллара снизился на 0,31%. Доллар ослаб по всем направлениям, но самые большие потери были отмечены по отношению к евро, фунту и иене.
Доходность эталонных 10-летних облигаций США снизилась на 2,3 б.п. до 4,23%. По двухлетним трежерям доходность также снизилась до 4,72%.
Нефтяные котировки в понедельник подросли примерно на 1%, чему способствовала перспектива сильного летнего спроса, а также напряженность на Ближнем Востоке и атаки дронов на российские НПЗ, которые вызвали опасения по поводу поставок.
Спотовые цены на золото закрылись на уровне $2334 за унцию, прибавив полпроцента.
Новости корпораций:
• Oracle предупредила инвесторов, что новый закон, потенциально запрещающий TikTok в США, угрожает повредить ее финансовым результатам.
• Novo Nordisk планирует инвестировать $4,1 млрд в еще один завод в США, вкладывая больше денег в свой крупнейший рынок на фоне растущего недовольства стоимостью лекарств от ожирения и диабета.
• Airbus сократил свои планы по прибыли и поставкам самолетов на год, поскольку постоянные проблемы с цепочками поставок продолжают лишать европейского производителя самолетов жизненно важных компонентов, нанося удар по компании в то время, когда спрос на ее самолеты находится на рекордном уровне.
• Apple отклонила предложение Meta Platforms интегрировать чат-бота социальной сети с искусственным интеллектом в iPhone несколько месяцев назад. Предварительные переговоры состоялись примерно в то время, когда Apple начала обсуждать использование ChatGPT от OpenAI и Gemini от Alphabet в своих продуктах. Производитель iPhone объявил о соглашении ChatGPT ранее в этом месяце и заявил, что рассчитывает предложить Gemini в будущем.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов в понедельник продолжил снижаться, незначительно скорректировавшись на 0,02%. Небольшое снижение индекса сопровождалось потерями в акциях пяти казахстанских эмитентов, несмотря на рост акций Казахтелекома (+1,79%), Kaspi.kz (+1,10%), КазТрансОйла (+0,48%) и Эйр Астаны (+0,26%). Долевые инструменты Эйр Астаны в понедельник на Лондонской фондовой бирже выросли на 2,53%. Также по итогам торгов на LSE и Nasdaq рост показали бумаги Народного Банка (+1,62%) и Kaspi.kz (+0,62%) соответственно. А депозитарные расписки Казатомпрома, торгуемые на LSE, закрылись снижением котировок на 1,37%. По итогам валютных торгов на KASE национальная валюта ослабла на 0,72 тенге. Средневзвешенный курс доллара США к тенге составил 465,52 тенге. Объём торгов составил 186,301 млн долларов США. Было заключено 620 сделок. Минимальная цена составила 464,70 тенге за доллар США, максимальная – 467,00 тенге, цена последней сделки – 466,52 тенге. Основными причинами спроса на инвалюту могут выступать восстановление импорта, погашение и обслуживание внешнего долга, сезон отпусков, тогда как предложение может быть ограничено пониженными объемами нетто-продажи инвалюты Нацбанком в июне. Дополнительное давление на курс тенге может оказывать выход нерезидентов из тенговых активов: по данным НБРК, доля зарубежных инвесторов в нотах снизилась с 5,3% до 3,3% или на 8,9 млрд тенге. Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю заметным ростом: TONIA прибавила 63 б.п., до 15,08%, SWAP вырос сразу на 100 б.п., до 8,48%. При этом торговая активность продолжила рост – объем торгов составил 951,8 млрд тенге против 801,7 млрд на предыдущей сессии. В то же время Нацбанк изъял с рынка 889,1 млрд тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса), в том числе 488,5 млрд в рамках депозитного аукциона и 400,6 млрд нотами с годовыми доходностями 14,5% и 14,21%, соответственно. Открытая позиция НБРК находится у отметки ~5,7 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
КазМунайГаз сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"/
Глава АРРФР сообщила результаты стресс-тестирования банковского сектора по Программе оценки устойчивости и эффективности финансового сектора, проводимой МВФ совместно со Всемирным банком. Результаты оценки показали, что банковский сектор имеет значительный буфер ликвидности, несмотря на возможную чувствительность отдельных банков к риску ликвидности на случай резкого оттока средств из банковской системы.
