ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 26.06.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В среду американские фондовые индексы завершили волатильную сессию небольшим ростом, так как инвесторы осторожны в ожидании ключевого отчета PCE, который выйдет в пятницу. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили 0,16% и 0,49% соответственно, оставаясь относительно близкими к своим рекордным максимумам прошлой недели, в то время как индекс Dow Jones прибавил 0,04%. Больше всего отставали энергетический и финансовый секторы, в то время как акции потребительских дискреционных компаний выглядели лучше. Крупные технологические компании снизились в конце торгов в США после того, как прогноз Micron Technology не оправдал высоких ожиданий в отношении отрасли, которые привели в движение бычий рынок акций. Трейдеры оценивают, является ли спрос на чипы, вызванный искусственным интеллектом, завышенным или оправдан фундаментальными показателями. Индекс S&P 500 входит во второе полугодие с ростом около 15% с начала 2024 года. И июль считается самым сильным месяцем года для индикатора акций как с момента его создания, так и в последнее время за последние два десятилетия, согласно данным Bespoke Investment Group.
Разрешения на строительство в США в мае 2024 года пересмотрены в сторону повышения, но все еще находятся на самом низком уровне с июня 2020 года. Количество разрешений на строительство в США упало на 2,8% до 1,399 млн с учетом сезонных колебаний в мае 2024 года, что выше предварительной оценки в 1,386 млн. Вместе с тем, продажи новых домов в США оказались слабее, чем ожидалось. Так продажи новых домов на одну семью в США в мае 2024 года упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем до сезонно скорректированного годового показателя в 619 тыс., поскольку высокие цены и ставки по ипотечным кредитам продолжали оказывать давление на доступность покупателей. Это самое низкое значение за шесть месяцев и значительно ниже прогнозов в 640 тыс., при этом апрельские данные были резко пересмотрены в сторону повышения до 698 тыс. с 634 тыс. Средняя цена новых домов, проданных за этот период, составила порядка $417 тыс.
Общеевропейский индекс Stoxx 600 сократился на 0,56%, продолжая потери по сравнению с предыдущей сессией, поскольку волатильность мега технологических компаний в США, сохраняющиеся опасения по поводу жесткой денежно-кредитной политики и предстоящие парламентские выборы во Франции продолжают оказывать давление на рисковые активы.
Британский индекс FTSE 100 в среду снизился на 0,27% после сокращения на 0,41% во вторник, отражая тенденцию снижения на других европейских рынках.
Индекс Shanghai Composite подскочил на 0,76%, при этом акции материкового Китая резко отскочили от четырехмесячных минимумов, поскольку инвесторы скупали акции китайских компаний, работающих в сфере технологий и искусственного интеллекта, на фоне роста акций Nvidia в США. Недавний опрос показал, что большинство китайских предприятий по-прежнему привержены рынку США, несмотря на растущую напряженность между Китаем и США по торговым и геополитическим вопросам.
Индекс доллара поднялся до 106 в среду, что является высоким уровнем, не наблюдавшимся примерно за два месяца, поскольку трейдеры оценивают перспективы денежно-кредитной политики, переваривая комментарии чиновников ФРС и ожидая ключевой инфляции PCE в пятницу.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,33%, но осталась вблизи трехмесячного минимума, при этом инвесторы анализируют комментарии представителей ФРС и ожидают инфляции PCE, которая, как считается, укажет на замедление инфляции.
Цены на нефть в среду немного выросли, несмотря на неожиданный скачок поставок бензина в США, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что потенциальное расширение войны в Газе может нарушить поставки сырой нефти с Ближнего Востока. Фьючерсы на Brent выросли на 0,28% до $85,25 за баррель.
Цены на золото упали до самого низкого уровня за более чем две недели. Спотовое золото подешевело на 0,92% до $2298 за унцию.
Новости корпораций:
• Акции Rivian выросли более чем на 23% после того, как производитель электромобилей объявил об альянсе с Volkswagen, который вложит до $5 млрд.
• Southwest Airlines снизила свой прогноз выручки во втором квартале, что является признаком продолжающихся проблем у авиаперевозчика, поскольку авиакомпания отбивается от давления активистов на пересмотр управления.
• Акции Moderna упали на 11% после того, как новые данные показали, что эффективность ее прививки от респираторно-синцитиального вируса резко упала на второй год и была ниже, чем у конкурирующих вакцин.
• В среду Amazon стала лидером роста мега-технологических компаний, поскольку акции выросли почти на 4% и стала пятой американской компанией за всю историю со стоимостью более $2 трлн.
• Прогноз прибыли FedEx на 2025 год превзошел прогнозы Уолл-стрит, акции подскочили на более чем 15% в среду.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду незначительно вырос на 0,01%. Наибольший рост показали акции Kaspi.kz (+1.06%). Наибольший объём сделок пришёлся на акции Народного банка – 234,4 млн тенге. Долевые бумаги казахстанских “голубых” фишек закрылись ростом по итогам торгов в среду на LSE и Nasdaq. Лидером роста были акции Kaspi.kz, которые выросли на Nasdaq на 2,17%. Валютные торги на KASE в среду завершились укреплением нацвалюты на 3,38 тенге и средневзвешенный курс USDKZT составил 463,83 тенге. На денежном рынке доходность операций РЕПО с ГЦБ сроком на один день (TONIA) снизилась на 112 б.п. до 13,25% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 21 б.п. и составила 7,71% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 917,851 млрд тенге.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Kaspi Вank по международной шкале до "ВВ+" и рейтинг банка по национальной шкале до "kzAА+". В S&P отметили хорошо зарекомендовавшую себя клиентскую базу и узнаваемость бренда Kaspi, а также положительный опыт стратегического развития структуры бизнеса. По мнению аналитиков, финансовые показатели Kaspi превосходят показатели сравнимых компаний. Рейтинг также отражает ожидания того, что бизнес-структура Kaspi, проверенная стратегия, а также прочные рыночные позиции обеспечат устойчивость компании. Прогнозируемые высокие показатели прибыли могут помочь Kaspi создать достаточный объем резервов для повышения устойчивости в стрессовой ситуации и позволят лучше, чем многие сопоставимые компании, справляться с повышенными рисками.
Казахстанская фондовая биржа обратилась к своему миноритарному акционеру – Московской бирже – с просьбой о выкупе своих акций. В середине прошлой недели KASE объявила о созыве через месяц внеочередного общего собрания акционеров, на котором должен рассматриваться единственный вопрос – об изменении методики определения стоимости акций казахстанской биржи при их выкупе. Московская биржа может согласиться на продажу доли в Казахстанской фондовой бирже.
