ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 01.07.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Рынок акций США начал ростом вторую половину 2024 года. S&P 500 вырос на 0,27%, индекс Dow Jones добавил 0,13%. Высокотехнологичный индекс Nasdaq вырос на 0,8% благодаря сильным результатам таких технологических гигантов.
Что касается экономических данных, то индекс деловой активности в производственном секторе ISM показал более быстрое сокращение в производственном секторе, при этом спрос и занятость снизились, а ценовое давление ослабло. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM неожиданно снизился в июне до 48,5 с 48,7 в мае, ниже прогноза 49,1. Показатель указал на третий месяц подряд падения производственной активности и самый низкий показатель с февраля, поскольку спрос снова был слабым, объем производства снизился, а затраты оставались адаптивными. Индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global был пересмотрен немного ниже до 51,6 в июне 2024 года с предварительного значения 51,7, но по-прежнему указывает на самое высокое значение за три месяца и улучшение в производственном секторе.
Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P Global был пересмотрен в сторону понижения до 50,9 в июне 2024 года с предварительного значения 51,4 и по сравнению с 51,2 в мае. Показатель по-прежнему указывает на подъем в производственном секторе. Британский FTSE 100 незначительно прибавил 0,03%.
Европейские акции выросли после выборов во Франции. Общеевропейский STOXX 600 вырос на 0,32%. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны HCOB был пересмотрен в сторону повышения до 45,8 в июне 2024 года с предварительной оценки 45,6. Тем не менее, индекс деловой активности остается значительно ниже среднего показателя опроса в 51,6, при этом объемы производства сокращаются самыми быстрыми темпами в этом году.
Китайские акции набирают обороты в начале июля. Так индекс Shanghai Composite вырос на 0,92%. Инвесторы реагируют на неоднозначные отчеты о деловой активности в Китае. Частный опрос показал, что рост производства в Китае в июне достиг самого высокого уровня за последние три года, что немного выше ожиданий рынка. Однако официальные данные, опубликованные на выходных, представили менее оптимистичный взгляд, показав, что производственная активность остается в сокращении второй месяц подряд. Между тем, сектор услуг продолжал расширяться, но замедлился до шестимесячного минимума.
Индекс доллара вырос на 0,03%, несмотря на данные Института управления поставками, которые показали, что производство в США сократилось третий месяц подряд.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник поднялась до 4,46%, колеблясь около самых высоких значений за почти три недели, поскольку инвесторы продолжали оценивать перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Более сильные ожидания президентства Дональда Трампа после дебатов на прошлой неделе и его последующий прогноз экспансионистской фискальной политики поддержали инфляционный сценарий и оказали давление на долгосрочные казначейские облигации и облигации, сгладив текущую инверсию кривой.
Фьючерсы на Brent выросли на 1,88% до $86,60 за баррель, до двухмесячного максимума, на фоне надежд на рост спроса в летний сезон автомобильных перевозок в Северном полушарии и опасений, что конфликт на Ближнем Востоке может распространиться и привести к сокращению мировых поставок нефти.
Цены на золото в понедельник немного выросли, чему способствовало покрытие коротких позиций инвесторами, которые в настоящее время уделяют особое внимание данным по занятости в США. Спотовое золото выросло на 0,22% до $2332 за унцию.
Новости корпораций:
• Федеральная торговая комиссия США проводит расследование в отношении Teva Pharmaceutical Industries в связи с патентами на определенные лекарства, включая ингаляторы от астмы.
• Boeing покупает Spirit AeroSystems Holdings Inc. по цене $37,25 за акцию в рамках сделки, которая оценивает поставщика в $4,7 млрд.
• Французские антимонопольные органы готовятся обвинить Nvidia в якобы антиконкурентной практике, сообщает Reuters, так самый дорогой производитель чипов в мире сталкивается с растущим контролем со стороны регулирующих органов.
• Meta Platforms получила предупреждение из-за своей модели подписки на сервисы без рекламы в Instagram и Facebook, рискуя получить потенциально крупные штрафы в ходе последней атаки регуляторов Евросоюза на Big Tech корпорации.
