ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Во вторник фондовые рынки США закрылись с разнонаправленной динамикой: индексы S&P 500 и Nasdaq обновили свои рекордные максимумы, прибавив по 0,1%, в то время как индекс Dow Jones снизился на 0,1% после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед сенатом. Финансовый сектор показал лучшие результаты на рынке: JP Morgan Chase (+1,2%) и Bank of America (+2%), тогда как акции сырьевых компаний ограничили рост индексов. Акции Nvidia выросли на 2,4%, акции Tesla – на 3,7%, а Apple прибавила 0,4%, став первой американской компанией с рыночной капитализацией свыше 3,5 трлн долларов. С другой стороны, акции Microsoft упали на 1,4%, а Salesforce потеряли 1,8%.
Глобальный рост акций произошел на фоне растущих ожиданий начала цикла смягчения монетарной политики ФРС в сентябре. Во вторник Пауэлл заявил, что экономика США «больше не перегрета».
Однако Пауэлл не дал никаких намёков относительно временных рамок будущих снижений ставок. «Он подчеркнул, что ФРС готова к возможному смягчению своей денежно-кредитной политики в ответ на замедление на рынке труда, но не назвал конкретные сроки», — сообщил Тан из RBC Capital Markets. «Тем не менее, рынок уже включил в цены практически два полных снижения ставок ФРС в этом году, и высказывания Пауэлла мало что изменили в этих ожиданиях».
В среду азиатские фондовые индексы торгуются близко к двухлетним максимумам на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок в США.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI прибавил 0,09% и оставался близко к двухлетнему максимуму, достигнутому в начале недели. Японский индекс Nikkei (.N225) вырос на 0,13%, а индекс Hang Seng в Гонконге (.HSI) прибавил около 1%. Китайский индекс крупнейших предприятий CSI300 также вырос на 0,19%.
В июне потребительские цены в Китае выросли пятый месяц подряд, однако они не оправдали ожиданий. В то же время, цены производителей продолжают снижаться, и внутренний спрос медленно восстанавливается, несмотря на меры поддержки второй по величине экономики мира.
Во вторник европейские фондовые рынки продолжили снижение: индекс STOXX 600 упал на 0,9%, а немецкий индекс DAX потерял 1,3%. Среди компаний наихудшие результаты продемонстрировали Mercedes-Benz (-3,5%), BNP Paribas (-2,9%), Saint-Gobain (-2,7%) и Societe Generale (-2,6%). Акции компаний нефтегазового сектора также оказались под давлением: акции Repsol снизились на 2,3%, Eni на 1%, а акции BP упали на почти 3,8% из-за неутешительных прогнозов.
Новости корпораций:
• Профсоюз работников Samsung Electronics в Южной Корее объявил в среду о продолжении забастовки на неопределённый срок. Около 30 000 членов профсоюза, что составляет почти четверть всех сотрудников компании в стране, требуют повышения заработной платы и улучшения льгот. Профсоюз заявил, что руководство не выразило готовность к переговорам после начала забастовки в понедельник.
• В совет директоров OpenAI не будут включены представители Microsoft и Apple в качестве наблюдателей. Создатель ChatGPT разрабатывает стратегию привлечения ключевых партнеров в условиях усиленного контроля со стороны регулирующих органов над сектором.
• Биотехнологический инвестор, стоящий за Moderna, привлек $3,6 млрд для новых предприятий. Incubator Flagship Pioneering планирует финансировать и запускать ряд компаний, которые используют искусственный интеллект для разработки фармацевтики.
• Индийский производитель лекарств Emcure Pharmaceuticals (EMCU.NS) продемонстрировал впечатляющий дебют на рынке акций в среду, с акциями, выросшими на 34,9%. Этот рост превысил ожидания аналитиков и оценил компанию в 18,64 млрд рупий (около 223,3 млн долларов США), благодаря её сильным позициям в сфере женского здравоохранения и лечения ВИЧ, что привлекло инвесторов на горячем рынке IPO. Emcure стала первым производителем лекарств, вышедшим на биржу в 2024 году поддержкой Bain Capital, на фоне активной акционерной деятельности, где более 100 компаний в этом году привлекли более 4,6 млрд долларов США.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник снизился на 0,30% до 5 257,42 пунктов. Акции АО "Народный Банк Казахстана" лидировали по количеству сделок на представительском списке с 3 308 сделками. Наибольший объём сделок составил 237,2 млн тенге и пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
Положительную динамику продемонстрировали акции четырёх эмитентов: АО "Казахтелеком" (+2,09%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+2,02%), АО "KEGOC" (+0,47%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,15%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) выросла на 6 базисных пунктов и составила 13,13% годовых к концу торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) также увеличилась на 5 базисных пунктов и составила 6,56% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 637,744 млрд тенге.
На 17:00 по итогам торгов во вторник средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 480,69 тенге. Национальная валюта ослабла на 3,86 тенге по сравнению с предыдущим торговым днём. Объём торгов на валютном рынке составил 144,571 миллионов долларов США, при проведении 531 сделки. Минимальная цена за доллар составила 479,40 тенге, максимальная достигла 481,90 тенге, а цена последней сделки составила 479,75 тенге.
Банк ЦентрКредит опубликовал свой первый отчет об устойчивом развитии за 2023 год, выполненный в соответствии с международными стандартами GRI (Global Reporting Initiative), рекомендациями АРРФР, SASB и TCFD по нефинансовому раскрытию. Отчет был подтвержден ведущей международной аудиторской компанией KPMG, что подчеркивает стремление банка к прозрачности и надежности предоставленной информации. Эта практика ставит банк в числе лидеров второго уровня в Казахстане в области устойчивого развития.
Ардак Амангельдиев был назначен вице-министром здравоохранения. В Минздраве он будет отвечать за стратегические, экономические и финансовые вопросы.
Цены на нефть улучшили свою динамику вечером во вторник. Трейдеры реагировали на заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и последствия урагана "Берил". Согласно данным на 20:03 по времени Астаны, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 85,66 доллара за баррель, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть марки WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) оставались стабильными, торгуясь по 82,33 доллара за баррель.
