ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 08.08.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
На рынке акций США в среду наблюдалось резкое падение, последовавшее за неудачным размещением казначейских облигаций на сумму $42 миллиарда, что подчеркнуло хрупкость глобальных финансовых рынков.
Доходности облигаций США скорректировались вверх после панического минимума в понедельник, но все еще остаются значительно ниже, показателей месячной давности. Похоже, что рынок теперь не склонен платить высокую цену за долговые инструменты, учитывая, что акции частично стабилизировались, и сегодняшнее размещение 10-летних облигаций стало небольшой неожиданностью. Коэффициент спроса к предложению составил 2,32 — это самый низкий показатель с декабря 2022 года.
Вероятно, что дальнейшее движение рынка будет продиктовано данными по заявкам на пособие по безработице в США которые выйдут в четверг.
На утренней сессии азиатского рынка наблюдалась волатильная торговля, так как инвесторы пытались оценить сигналы центральных банков о дальнейшем пути процентных ставок. Отметим, что глобальные рынки показали период высокой волатильности на прошлой неделе, на фоне новостей, что центральные банки США и Японии будут двигаться в противоположных направлениях. Данное заявление подрывает роль иены как дешевого источника финансирования финансовых активов. Отметим, что по данным JPMorgan Chase & Co., три четверти глобальных позиций по валютным кредитным плечам (carry trade) были сняты, и недавняя распродажа стерла приросты этого года.
Фьючерсы на европейские акции упали на фоне последних новостей и неопределенности вокруг решений центральных банков. Контракты на Euro Stoxx 50 снизились на 1%, а фьючерсы на акции США упали на 0,2%. Индекс MSCI Asia-Pacific снизился, причем японский индекс Topix вновь упал после восстановления от предыдущих потерь. Индексы в Китае и Гонконге показали рост, а в Корее и Австралии снижение.
Вчера был опубликован обзор мнений с заседания Банка Японии на прошлой неделе, на котором было принято решение о повышении ставки. Один из членов комитета определил нейтральный уровень ставки на уровне 1%, в то время как другой призвал к своевременному повышению ставок, чтобы избежать резких скачков.
Слабые экономические данные прошлой неделе вызвали опасения, что решение ФРС сохранить ставки на двухдесятилетнем максимуме может привести к более глубокой экономической рецессии. JPMorgan Chase & Co. теперь оценивает вероятность того, что экономика США скатится в рецессию в этом году, в 35%, по сравнению с 25% в начале прошлого месяца.
Доллар ослаб в четверг, изменив направление по сравнению с предыдущей сессией. Низкий спрос на аукцион 10-летних казначейских облигаций и предложение долговых бумаг на сумму $31,8 миллиарда от крупнейших компаний стали негативными факторами.
Цена на нефть стабилизировалась после крупнейшего роста за неделю, поскольку рынок волнуется из-за возможного ответного удара Ирана по Израилю.
Новости корпораций:
• Disney (DIS) повышает цены на подписки Disney+, Hulu и ESPN+ с поддержкой рекламы и без рекламы в США, начиная с 17 октября, в попытке увеличить доходность стримингового сервиса.
• Компания Brookfield Asset Management Ltd. сообщила, что объем ее активов под управлением вырос до рекордных $1 триллиона. При этом прибыль увеличилась по сравнению с прошлым годом, но ниже ожиданий аналитиков.
• Компания BHP Group Ltd., крупнейший в мире горнодобывающий концерн, планирует продать бразильские активы по добыче меди и золота, которые она приобрела в результате поглощения компании Oz Minerals Ltd., согласно источникам, знакомым с ситуацией.
• Акции производителя чипов для искусственного интеллекта Black Sesame International Holding Ltd. упали на 35% в первый день торгов, что нанесло удар по усилиям Гонконга по привлечению большего числа технологических листингов, и подчеркнуло текущую непривлекательность ИИ сектора.
• Anduril Industries Inc. технологический стартап, один из крупнейших венчурных финансирований года, собрал $1,5 миллиарда в новом раунде инвестиций. Компания планирует потратить сотни миллионов долларов на строительство нового завода для массового производства своих ракет, подводных аппаратов и других автономных систем оружия с большей масштабностью и скоростью.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду значение Индекса KASE выросло на 1,30%, достигнув отметки в 5 180,02 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 245. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО Kaspi.kz – 113,7 млн тенге. ост продемонстрировали акции девяти эмитентов – АО Kaspi.kz (+3,57%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,82%), АО "Кселл" (+1,67%), АО "Банк ЦентрКредит" (+1,32%), АО "Эйр Астана" (+1,09%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,34%), АО "KEGOC" (+0,20%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,15%) и АО "Казахтелеком" (+0,06%)
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 1 базисный пункт и составила 13,00% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 93 базисных пункта и достигла уровня 8,19% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 866,907 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в среду составил 475,91 тенге. Национальная валюта укрепилась на 3,06 тенге. Объём торгов составил 225,833 млн долларов США, и было заключено 667 сделок. Минимальная цена за доллар США составила 474,30 тенге, максимальная — 477,70 тенге, а цена последней сделки была на уровне 477,70 тенге
