ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
На фоне положительных экономических новостей и низкого числа первичных заявок по безработице в США, большинство составляющих индекса S&P 500 выросли в результате чего индекс вырос на 2.3%. S&P 500 показал лучший день с ноября 2022 года, а Nasdaq вырос на 2,9 %.Рост акций также наблюдался и в компаниях с меньшей рыночной капитализацией, так Russell 2000, прибавил 2,4% за день. Отметим, что Nvidia Corp. возглавила рост среди мегакапов. Eli Lilly & Co. также взлетела на фоне оптимистичного прогноза, вызванного продажами ее препаратов для похудения.
Тем не менее, по мнению профессиональных инвесторов распродажа мировых акций в понедельник не является последним этапом коррекции, и риски дальнейшего падения не пропали, ввиду потенциального замедления темпов роста, и отсутствия активной политики по смягчению монетарной политики со стороны ФРС.
Казначейские облигации в четверг упали по всей кривой, причем распродажу возглавили облигации с более короткими сроками погашения. Облигации сохранили свои потери после слабой продажи 30-летних государственных долговых обязательств на сумму 25 млрд долларов. Торговцы свопами еще больше сократили ставки на агрессивное смягчение Федеральной резервной системы в 2024 году. Был заметен рост риск-аппетита инвесторов и реаллокации активов в более рискованные инструменты на всех финансовых рынках.
Глобальная переоценка была настолько резкой, что в какой-то момент процентные свопы предполагали 60-процентную вероятность экстренного снижения ставки ФРС на предстоящей неделе - задолго до следующего заседания, запланированного на сентябрь. Отметим, что на текущий момент рынок предполагает снижение ставки в сентябре примерно на 40 базисных пунктов.
На утренней азиатской сессии акции показывали положительную динамику. Фьючерсы на акции Японии, Австралии и Гонконга выросли не менее чем на 1%, а контракты на Nikkei 225 подорожали более чем на 2,5%.
Ралли было вызвано данными по заявкам на пособие по безработице в США, которые показали, что за пособием по безработице обратилось меньше людей, чем ожидалось. Эти данные ослабили опасения по поводу рынка труда после того, как в пятницу на прошлой неделе вышли худшие, чем ожидалось, данные по занятости, вызвавшие опасения рецессии, которые прокатились по мировым рынкам.
Китайские акции не показали высокого уровня изменений, фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли, а американские контракты не изменились. Ралли японских акций потеряло силу после возобновления роста иены, что поставило под угрозу зарождающееся восстановление глобальных акций, вызванное признаками устойчивости рынка труда в США. Индекс Topix сократил свой рост до 0,6 % по сравнению с 2 % ранее, после того как японская валюта, преодолев потери, укрепилась по отношению к доллару. Укрепление иены негативно сказывается на акциях страны, поскольку подрывает конкурентоспособность японского экспорта.
Нефть выросла после падения в начале недели на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Золото показало значительный рост за четверг, завершив череду падений за пять предыдущих сессий.
В Азии должны выйти данные по инфляции и ценам производителей в Китае, а данные по денежной массе и новым кредитам могут быть опубликованы уже в пятницу.
Новости корпораций:
• Компания Paramount Global, владеющая каналами Nickelodeon, MTV и другими, признала $ 5,98 миллиарда обесценение своих кабельных сетей, что стало еще одним признаком слабости индустрии традиционного телевидения.
• Delta Air Lines Inc. ожидает $380 миллионов в виде упущенной выгоды в этом квартале из-за сбоя в работе CrowdStrike Holdings Inc., из-за которого перевозчик был вынужден отменить тысячи рейсов в прошлом месяце.
• Apple Inc. планирует выпустить новую версию Mac mini, которая станет самым маленьким настольным компьютером, что станет частью более широкой модернизации линейки Mac с использованием новых чипов.
• Компания Eli Lilly & Co. сокращает разрыв с конкурентом Novo Nordisk A/S в гонке за доминирование на раскаленном рынке ожирения, расширяя поставки препаратов для снижения веса.
• Отчет Under Armour Inc. превзошел ожидания аналитиков, и повысил прогнозы. Бренд спортивной одежды демонстрирует признаки улучшения при вернувшемся основателе Кевине Планке.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг упал на 0,23%, достигнув 5 168,22 пункта. Больше всего сделок среди акций ведущих компаний было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 826 сделок. Наибольший объем торгов пришелся на акции АО "Эйр Астана", составивший 170,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции двух компаний: АО "Кселл" (+2,46%) и АО "Народный Банк Казахстана" (+0,49%).
Доходность по операциям репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) уменьшилась на 1 базисный пункт и составила 12,99% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 16 базисных пунктов до 8,03% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 799,679 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчета "завтра" на четверг составил 477,17 тенге. Нацвалюта ослабла на 1,26 тенге. Объем торгов достиг 199,208 млн долларов США, было заключено 662 сделки. Минимальная цена доллара составила 476,36 тенге, максимальная — 478,40 тенге, цена последней сделки — 476,61 тенге.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы в четверг уменьшилась на 0,05% и составила $78,29 за баррель.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Клиринговый центр KASE официально присоединились к Tabadul Digital Exchange Hub благодаря чему казахстанские инвесторы получат доступ к торговле ценными бумагами на биржах Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), Bahrain Bourse (BHB), Muscat Stock Exchange (MSX).
