ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные индексы закрылись с небольшим снижением за неделю после восстановления от крупнейшего падения за почти два года. В понедельник утром индекс S&P 500 приблизился к зоне коррекции (снижение более чем на 10%), упав на 9,71% от своего внутридневного максимума в середине января; в то же время Nasdaq Composite упал на 15,81% от своего пика, после того как на прошлой неделе вошел в зону коррекции. Еще более заметными были колебания индекса волатильности CBOE (VIX), так называемого индикатора страха на Уолл-стрит, который в понедельник кратковременно достиг 65,73, самого высокого уровня с конца марта 2020 года, прежде чем снизиться и завершить неделю на уровне 20,69, а индекс S&P 500 снизился за неделю на 0,04%.
Бурная неделя на мировых рынках облигаций подошла к спокойному завершению в пятницу, так как опасения по поводу возможного экономического спада в США улеглись.
Индекс потребительских цен в США будет опубликован в среду, ожидается, что он вырос на 0,2% по сравнению с июнем как для общего показателя, так и для так называемого базового показателя, исключающего продовольствие и энергию. Однако такие скромные изменения могут оказаться недостаточными, чтобы ФРС отошла от широко ожидаемого снижения процентной ставки в следующем месяце. Однако, если фактическое значение индекса окажется значительно выше или ниже ожиданий, это может привести к пересмотру прогнозов трейдеров, что в свою очередь может вызвать новый виток нестабильности на рынках.
В выходные губернатор ФРС Мишель Боуман заявила, что она по-прежнему видит восходящие риски для инфляции и продолжение роста на рынке труда, что может означать, что она еще не готова поддержать снижение процентной ставки на следующем заседании американских центральных банкиров в сентябре. Денежные рынки полностью учитывают снижение ставки в сентябре и около 100 базисных пунктов смягчения в течение года, согласно данным по свопам, собранным Bloomberg.
Акции в Азии росли второй день подряд, поскольку рынки переключили внимание на ключевые экономические данные из США, которые ожидаются на этой неделе и могут дать дальнейшее представление о состоянии крупнейшей экономики мира. Индекс акций региона повысился в понедельник, продолжив рост на 1,5% в пятницу. Индексы в Австралии и Южной Корее выросли, а скачок акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. благодаря увеличению выручки помог поднять индекс в Тайбэе. Акции в Гонконге остались практически неизменными, а на материковом Китае наблюдались колебания. Японские рынки были закрыты в связи с праздником.
Китай продолжает бороться со спекулянтами на рынке облигаций: государственные банки продают долговые бумаги, чтобы поддержать доходность. Доходность 10-летних эталонных облигаций страны направилась к самому большому однодневному росту с февраля. Народный банк Китая в своем ежеквартальном отчете по денежно-кредитной политике, опубликованном в пятницу, отметил, что инструменты основанные на облигациях, подвержены рискам изменения процентных ставок и могут привести к убыткам.
На рынке сырья в понедельник нефть подорожала, продолжив рост на 4,5% на прошлой неделе. Некоторые из крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний сокращают операционную деятельность на своих предприятиях в этом квартале, что добавляет опасений по поводу формирования глобального избытка нефти.
Золото торговалось с небольшим понижением показав рост в 0,79% за неделю.
Новости корпораций:
• Около 73% компаний из индекса S&P 500 отчитывающих на прошлой неделе превзошли прогнозы аналитиков по прибыли на акцию (EPS)
• Китайская компания WeRide планирует привлечь до $440 миллионов в ходе IPO в США и частного размещения. WeRide Inc. занимается разработкой автономных автомобилей, стремится привлечь до $440 миллионов в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) в США и одновременного частного размещения. Компания из Гуанчжоу, предлагает 6,45 миллиона американских депозитарных акций по цене от $15,50 до $18,50 за акцию, согласно документам, поданным в SEC.
• Акции группы компаний Adani упали после того, как Hindenburg Research обвинил главу индийского регулятора рынка в конфликте интересов, что, по их утверждению, помешало проведению тщательного расследования заявлений американского продавца коротких позиций о манипуляциях и мошенничестве в конгломерате.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу увеличился на 0,73% и достиг отметки в 5 205,97 пункта. Среди акций из представительского списка наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 575 сделок. Наибольший объём сделок был зафиксирован с акциями АО "Национальная компания "КазМунайГаз", составивший 109,9 млн тенге. Рост показали акции семи эмитентов: АО "Кселл" (+2,40%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,52%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,08%), АО "KEGOC" (+0,27%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,24%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,10%) и АО Kaspi.kz (+0,08%).
Денежный рынок Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) (TONIA) выросла на 1 базисный пункт, составив 13,00% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 8 базисных пунктов до 7,95% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 726,764 млрд тенге.
Валютный рынок По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" по итогам пятничных торгов составил 477,30 тенге, что означает ослабление на 0,13 тенге. Объём торгов достиг 194,882 млн долларов США, заключено 714 сделок. Минимальная цена составила 475,85 тенге за доллар США, максимальная — 478,95 тенге, а цена последней сделки — 478,70 тенге.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы в пятницу повысилась на 0,33% и составила $79,42 за баррель.
ТОО «ANACO» добровольно выплатило 285 млн тенге ущерба государству за потерю сырого газа.
АО "Шубарколь комир" выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2023 год.
Единственный акционер АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.
