ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Рынки акций США не показали значительных изменений перед данными по инфляции в США, на фоне неопределенности вокруг последних геополитических событий. Уолл-Стрит всё ещё оправляется от резких колебаний в прошлый понедельник, и многие инвесторы воздерживаются от крупных ставок, ожидая дополнительных сигналов о состоянии крупнейшей экономики мира.
Большинство подгрупп SP500 упали, хотя рост технологического сектора и энергетики компенсировали падение. Индекс Russell 2000 для малых компаний увеличил своё снижение в августе до 8,5%. Индекс волатильности Cboe — VIX — немного вырос после беспрецедентного всплеска на прошлой неделе.
Cboe Global Markets Inc. признала, что низкие объемы торговли в преддверии открытия сыграли роль в резком движении VIX в прошлый понедельник, но заявила, что его рост был оправдан нарастающим беспокойством по поводу риска распространения от краха японской валюты и акций, что привело к распродаже кэри-трейдов.
Акции Японии выросли после праздников, так как ослабление иены поддержало экспортёров. Индекс MSCI Asia-Pacific увеличился на 1%, что позволило ему полностью компенсировать потери прошлой недели, когда мировой риск-аппетит снизился, а индекс волатильности VIX в США поднялся выше 65, по сравнению с средним уровнем около 19,5.
Цены на нефть оставались близкими к уровню $80, достигнутому в понедельник, поскольку США считают вероятность иранской атаки на Израиль всё более вероятной. Суверенный долг Израиля был понижен на один уровень агентством Fitch Ratings, которое сохранило негативный прогноз по кредиту из-за продолжающегося военного конфликта и его влияния на государственные финансы страны. Доходность казначейских облигаций сохранила прирост понедельника.
Индексы Nikkei 225 и Topix упали более чем на 7% с конца июля, когда Банк Японии повысил ключевую процентную ставку и объявил о планах сократить покупки облигаций.
Повышение ставки способствовало укреплению иены до того, как центральный банк заявил, что не будет ужесточать политику так быстро, чтобы не рисковать дальнейшей волатильностью на рынке. Инвесторы по всему миру распродали сделки по кэри-трейдам, финансируя покупки активов, от акций до облигаций развивающихся рынков, с помощью валюты.
После последствий прошлой недели рынки будут сосредоточены на данных по потребительским ценам США в среду, чтобы определить, будет ли у Федеральной резервной системы больше свободы или ограничений в переориентации на рынок труда и в достаточной степени предварительном снижении ставок для обеспечения «мягкой посадки».
Ожидается что индекс потребительских цен в среду вырастет на 0,2% по сравнению с июнем как по общему показателю, так и по так называемому базовому индексу, исключающему продовольственные товары и энергию. Индекс цен производителей, который будет опубликован за день до CPI, вероятно может стать основной новостью движущей рынок.
Новости корпораций:
• Bank of Nova Scotia реализует планы по увеличению капитала в США с помощью сделки на $2,8 млрд за миноритарную долю в KeyCorp, одним из наиболее пострадавших американских региональных банков в прошлом году.
• Johnson & Johnson преодолела ключевое препятствие для продвижения плана на $6,5 млрд по разрешению тысяч исков от людей, утверждающих, что её детская пудра вызвала у них рак.
• Акции B. Riley Financial Inc. упали на фоне нового раунда списаний и расширяющегося расследования в США, касающегося точности предоставленных инвесторам данных о её финансовом состоянии.
• JetBlue Airways Corp. начала продажу облигаций и кредитов на сумму $2,75 млрд, обеспеченных её программой лояльности, поскольку авиаперевозчик стремится увеличить резервы и финансировать общие корпоративные цели.
• Eli Lilly & Co. продала облигации на $5 млрд в понедельник, для покупки производителя лекарств для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта Morphic Holding Inc.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник увеличился на 0,15%, достигнув 5 213,76 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 239. Самый крупный объём торгов пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – 97,7 млн тенге. Акции пяти эмитентов показали рост: АО "Народный Банк Казахстана" (+1,61%), АО "Эйр Астана" (+1,47%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,85%), АО "Казахтелеком" (+0,45%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,40%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) снизилась на 1 б.п., составив 12,99% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 33 б.п., составив 7,62% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 634,067 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге "завтра" по итогам торгов в понедельник составил 479,16 тенге, что на 1,86 тенге выше предыдущего значения. Объём торгов составил 152,433 млн долларов США при 525 заключённых сделках. Минимальная цена составила 477,50 тенге за доллар США, максимальная – 480,05 тенге, последняя сделка – 479,85 тенге.
К 18:00 по времени Алматы стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,87%, достигнув $80,35 за баррель.
