ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции выросли после того, как отчёт по инфляции в США, совпавший с ожиданиями, не повлиял на вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в сентябре. Индекс S&P 500 продлил свой рост на пятую подряд сессию, что является самой длинной серией побед более чем за месяц. Большинство основных секторов показали рост, при этом акции финансового, энергетического и технологического секторов возглавили рост. В поздних торгах акции Cisco Systems Inc. выросли на фоне оптимистичного прогноза выручки. Доходности казначейских облигаций изменились незначительно, доллар остался на четырехмесячном минимуме.
Индекс потребительских цен подтвердил тенденцию к снижению инфляции и принес определённое облегчение рынкам, которые всё ещё оправляются после обрушения на прошлой неделе. Вместе с ослаблением рынка труда, ожидается, что ФРС начнёт снижать ставки в следующем месяце, при этом размер снижения, вероятно, будет определяться поступающими данными.
Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби сказал, что он становится более обеспокоенным рынком труда, чем инфляцией. Индекс S&P 500 держался около 5 455. Акции крупных компаний были смешанными: Nvidia Corp. выросла, а Alphabet Inc. упала. Индекс страха на Уолл-Стрит - VIX - продолжил снижаться, упав до около 16 после беспрецедентного скачка, когда индекс достиг 65 на прошлой неделе.
Государственные облигации США упали, доходность 10-летних облигаций выросла на один базисный пункт до 3,84%. Доллар укрепился по отношению к большинству основных валют. Йена осталась практически неизменной около 147 за доллар после ослабления на 0,3% в среду.
Индекс Topix в Японии поднялся на 1,4%, а китайский индекс CSI 300 прибавил более 1%. Японские данные, наряду с позитивным изменением в росте реальных зарплат, укрепляют устойчивость инфляционной динамики Японии. Инвесторы также будут следить за дальнейшей реакцией на решение японского премьер-министра Фумио Кисида отказаться от участия в выборах лидера правящей Либерально-демократической партии в следующем месяце.
Необычное снижение объемов банковских кредитов в течение месяца в Китае, указывает на отсутствие уверенности бизнеса и потребителей, что может привести к сокращению инвестиций и потребления.
Tencent Holdings Ltd. упала в Гонконге, несмотря на 82% увеличение чистой прибыли в опубликованных результатах за среду, поддержанных спросом на её мобильные игры. Акции компании на американском рынке упали в среду из-за опасений по поводу китайской экономики.
Менеджер хедж-фонда Майкл Бурри, который делал ставки против рынка жилья в США в 2008 году, увеличил свою долю в Alibaba Group Holding Ltd., несмотря на сокращение своего портфеля акций вдвое во втором квартале.
На товарных рынках нефть восстановила свои позиции в начале торгов после падения на второй сессии в среду. Золото немного подорожало после двух дней снижения, торгуясь выше $2,450 за унцию.
Новости корпораций:
• UBS Group AG опубликовала прибыль за второй квартал выше ожиданий, так как доходы от инвестиционного банкинга и прогресс в интеграции Credit Suisse помогли поддержать усилия генерального директора Серджио Эрмотти по возврату капитала акционерам.
• Apple Inc., ища новые источники дохода, продвигает разработку дорогостоящего настольного домашнего устройства, которое сочетает дисплей, похожий на iPad, с роботизированной рукой.
• Southwest Airlines Co. заявила о своей уверенности в текущей команде руководства после того, как Elliott Investment Management предложил заменить большинство директоров в борде компании в предстоящей прокси-битве.
• Alaska Air Group Inc. и Hawaiian Holdings Inc. сообщили, что вновь отложат закрытие своей сделки на $1,9 миллиарда, чтобы дать антимонопольным органам США больше времени для обсуждения потенциального урегулирования.
• Mars Inc. обеспечила крупнейшее финансирование долга для слияния и поглощения почти за год, чтобы помочь финансировать свою покупку Kellanova на $36 миллиардов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду увеличился на 0,99%, достигнув 5 282,56 пункта. Лидером по количеству сделок среди акций был Народный Банк Казахстана, с 2 455 сделками. Объем торгов акциями этого банка составил 115,2 млн тенге. Акции всех эмитентов показали рост: АО "Кселл" (+2,79%), АО "Народный Банк Казахстана" (+2,07%), АО "КазТрансОйл" (+0,73%), АО "Казахтелеком" (+0,72%), АО "Эйр Астана" (+0,67%), АО Kaspi.kz (+0,58%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,49%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,21%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,16%) и АО "KEGOC" (+0,10%).
Доходность репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) возросла на 9 базисных пунктов и составила 13,14% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 330 базисных пунктов до 7,87% годовых. Объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 831,078 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 479,82 тенге, ослабив национальную валюту на 0,28 тенге. Объем торгов достиг 161,800 млн долларов США, было заключено 441 сделка. Минимальная цена составила 479,20 тенге за доллар США, максимальная – 480,78 тенге, последняя сделка прошла по цене 479,40 тенге.
К 18:00 по времени Алматы стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне возросла на 0,31% и составила $80,94 за баррель.
Согласно последней информации сделка по приватизации «Мобайл-Телеком Сервис» будет закрыта до конца года вместе с катарскими инвесторами. Напомним, что в конце января министерство национальной экономики разработало постановление о включении в план приватизации до 2025-го, указав при этом, что сделка должна быть завершена в нынешнем году.
Чистая прибыль оператора электросетей KEGOC за первую половину 2024 года увеличилась на 52,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 35,2 млрд тенге. Однако по сравнению с предыдущим кварталом прибыль снизилась на 36%, достигнув 13,7 млрд тенге. Тем не менее, по итогам второго квартала наблюдается годовой рост прибыли на 44%.
