ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Вчера вышли данные по розничным продажам и рынку труда США, которые подчеркнули силу крупнейшей экономики мира. На фоне ослабления экономических тревог индекс S&P 500 продлил шестидневное ралли на 6,6% — это лучший результат за такой период с ноября 2022 года.
Доходность казначейских облигаций увеличилась, причем рост был наиболее заметен по краткосрочным обязательствам. Данные показали, что розничные продажи превзошли ожидания, а число заявок на пособие по безработице достигло минимума с начала июля. Трейдеры по свопам сократили ставки на агрессивное снижение ставок ФРС.
Сегодняшние данные по розничным продажам, оказавшиеся сильнее ожиданий, снимают некоторые опасения по поводу того, что США могут скатиться в рецессию».
Учитывая недавние опасения по поводу рынка труда, отчет по заявкам на пособие по безработице стал еще одним позитивным сигналом. Слабые данные по занятости в США, опубликованные ранее в этом месяце, вызвали обеспокоенность тем, что ФРС слишком долго откладывает снижение ставок.
Несмотря на хорошие экономические данные американские чиновники все еще считают снижение ставок уместным. Так, президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что приближается время, когда будет уместно снизить ставки, а его коллега из Атланты Рафаэль Бостик сказал в интервью Financial Times, что он «открыт» для снижения ставок в сентябре.
Индекс S&P 500 вырос на 1,6%. Nasdaq 100 добавил 2,5%. Индекс Russell 2000 малых компаний подскочил на 2,5%. Индикатор страха на Уолл-стрит, индекс VIX, снизился до примерно 15.
Доходность казначейских облигаций с 10-летним сроком увеличилась на восемь базисных пунктов до 3,91%. Трейдеры снизили ожидания по поводу крупного снижения ставок ФРС в сентябре, и сейчас они прогнозируют менее 100 базисных пунктов сокращений в 2024 году. Доллар укрепился.
Азиатские акции выросли, поскольку трейдеры снова начали инвестировать в рискованные активы на фоне растущих ожиданий, что экономика США избежит рецессии. Иена, тем временем, демонстрирует худшую неделю с мая.
Почти все основные фондовые индексы в Азии показали рост, и региональный индекс идет к лучшему недельному результату более чем за год. Японские акции оказались среди лидеров роста, поскольку слабая иена поддержала доходы экспортеров. Валюта упала на 1,3% по отношению к доллару в четверг и торговалась на уровне около 149 иен за доллар, что ослабило опасения по поводу масштабного сворачивания операций керри-трейд. Фьючерсы на акции США также немного подросли.
Глава центрального банка Китая пообещал дополнительные меры для поддержки восстановления экономики страны, при этом предупредив, что не будет принимать "радикальных" мер.
Новости корпораций:
• Autodesk Inc. продолжала использовать спорную стратегию продаж, несмотря на обещание инвесторам прекратить это, и проигнорировала внутренние предупреждения о связанных с этим рисках, согласно ранее нераскрытым внутренним документам.
• Deere & Co., крупнейший в мире производитель тракторов, сообщила о результатах, превзошедших ожидания, и подтвердила свой прогноз по прибыли, поскольку меры по снижению затрат помогают компании справляться с падением экономики в сельскохозяйственном секторе.
• Акции Nike Inc. взлетели после того, как Pershing Square Capital Management LP объявила о приобретении новой доли в крупнейшей в мире компании по производству спортивной одежды.
• Наследник компании Seagram Co., Эдгар Бронфман-младший, близок к тому, чтобы сделать предложение о покупке Paramount Global, что может вызвать возможную борьбу за компанию, владеющую CBS и MTV.
• Dell Technologies Inc. была добавлена в список фокусных компаний для анализа в JPMorgan Chase & Co., которая назвала текущий момент «привлекательной точкой входа» для инвесторов.
• Johnson & Johnson дважды была заблокирована в Нью-Джерси в попытке получить защиту от банкротства для одного из своих подразделений с целью урегулирования миллиардных исков, связанных с использованием детской присыпки, которая вызвала рак. В третий раз компания рассматривает возможность подачи иска в Техасе, который известен своими более благоприятными для бизнеса судами.
• Генеральный директор United Airlines Holdings Inc. Скотт Кирби, один из крупнейших клиентов и критиков Boeing Co., заявил, что производитель самолетов «на правильном пути» под руководством нового генерального директора Келли Ортберга и восстановится быстрее, чем ожидалось, после серии проблем с безопасностью.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг поднялся на 0,27%, достигнув отметки в 5 296,82 пункта. Среди акций в представительском списке наибольшее количество сделок было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 660 сделок. В то же время, акции АО "Казахтелеком" лидировали по объему торгов, достигнув 51,1 млн тенге. Восходящее движение показали акции шести эмитентов: АО "Казахтелеком" (+2,44%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,79%), АО "КазТрансОйл" (+0,79%), АО "Казатомпром" (+0,28%), АО Kaspi.kz (+0,21%) и АО "KEGOC" (+0,07%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами на срок один день (TONIA) снизилась на 11 базисных пунктов, составив 13,03% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 80 базисных пунктов и составила 7,07% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 926,015 млрд тенге.
На 17:00 по итогам торгов в четверг средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 478,64 тенге, что означает укрепление нацвалюты на 1,18 тенге. Объем торгов составил 206,118 млн долларов США при 640 сделках. Минимальная цена за доллар составила 477,76 тенге, максимальная – 479,20 тенге, цена последней сделки – 479,10 тенге.
На лондонской бирже ICE Futures к 18:00 времени Алматы стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,09%, достигнув $80,63 за баррель.
Ведущий мобильный оператор Казахстана "Кселл" представил консолидированную финансовую отчетность по результатам своей деятельности в первом полугодии 2024 года. Компания сохраняет высокий уровень маржинальности, несмотря на значительные инвестиции в сетевую инфраструктуру и оборудование. В сочетании с "взвешенным" подходом к финансированию это позволяет оператору и менеджменту поддерживать финансовую устойчивость и доходность. Так, по итогам шести месяцев 2024 года, Обществу удалось нарастить выручку на 9,7% сопоставимого периода до 119,8 миллиардов тенге. При этом выручка по договорам с покупателями составила 116,9 миллиардов тенге, что выше сопоставимого периода 2023 года на 8,7%, а сервисная выручка – 98,3 миллиардов тенге, что также больше на 8,3% первого полугодия прошлого года.
