ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Поток данных, демонстрирующих устойчивость экономики США, таких как замедление инфляции и устойчивость потребителя, возродили надежды на то, что ФРС сможет достичь мягкой посадки привел к лучшей неделе для акций в этом году. Данные этой недели, показывающие. В пятницу акции выросли, и S&P 500 продлил своё семидневное ралли до 6,8%. За неделю до выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, трейдеры надеются, что глава Федерального резерва определит ожидания на следующем заседании по политике. Несмотря на то, что официальные лица снизили инфляцию, рынок труда остаётся непредсказуемым фактором.
S&P 500 поднялся до примерно 5 554 пунктов. «Индекс страха» Уолл-стрит — VIX — опустился ниже 15. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта до 3,88%. Доллар потерпел третью неделю подряд убытков — самая длинная серия с марта. Хедж-фонды впервые с 2021 года стали ставить на укрепление японской иены после резких колебаний на валютных рынках, что привело к краху популярной сделки с иеной.
Золото поднялось выше $2 500 на фоне ожиданий, что ФРС приближается к снижению ставок.
По данным Goldman Sachs, отслеживающих позиционирование хедж-фондов и последнее обновление от Комиссии по торговле товарными фьючерсами спекулятивное сообщество сократило значительную часть длинных позиций с момента июльских максимумов. Goldman Sachs также на выходных снизил вероятность рецессии в США в следующем году с 25% до 20%, ссылаясь на данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице, опубликованные на прошлой неделе.
По мнению аналитиков следующие несколько недель, определят, сократит ли ФРС ставки на 25–50 базисных пунктов в этом году или будет действовать более агрессивно. Ключевым фактором станет выступление главы ФРС Пауэлл в пятницу на симпозиуме по экономической политике ФРС Канзас-Сити в Джексон-Хоул.
Цены на своп-рынке стабилизировались, что подразумевает около 30 базисных пунктов смягчения в следующем месяце и около 93 базисных пунктов к концу года. Это значительное отступление после того, как трейдеры предполагали более 150 базисных пунктов снижения ставок ФРС в 2024 году в начале этого месяца.
Азиатские акции выросли благодаря ралли технологических компаний в Гонконге. Индекс азиатских акций поднялся в понедельник, продолжая лучший недельный рост за более чем год. Фондовые рынки в Китае также выросли, а индекс технологических компаний Гонконга показал максимальный рост с 9 августа. Контракты на американские акции также увеличились. Тем временем индекс азиатских валют Bloomberg поднялся на 0,5%, при этом ринггит возглавил рост.
В Китае ожидается, что власти сохранят годовые и пятилетние базовые ставки по кредитам без изменений во вторник после того, как Народный банк Китая на прошлой неделе пообещал предпринять дополнительные шаги для поддержки экономического восстановления, одновременно предостерегая от принятия «резких» мер.
Новости корпораций:
• Mastercard Inc. сокращает 3% сотрудников по всему миру, согласно заявлению представителя платёжной сети.
• Генеральный директор Boeing Co. Келли Ортберг встретился с представителями профсоюзов на первой неделе своей работы и заявил, что он «настроен на перезагрузку» отношений компании с рабочими, поскольку американский производитель самолётов готовится к решающим трудовым переговорам в следующем месяце.
• Судья заблокировал Fox Corp., Warner Bros. Discovery Inc. и Walt Disney Co. от запуска их спортивного стримингового сервиса за неделю до его запуска, нанеся удар их меньшему конкуренту FuboTV Inc.
• Texas Instruments Inc. получит $1,6 млрд в виде грантов по закону о чипах и $3 млрд в виде займов, сообщила администрация Байдена в пятницу, что стало последней крупной наградой по программе, направленной на повышение американского производства полупроводников.
• Rivian Automotive Inc. приостановила производство электрического коммерческого фургона, который она производит для Amazon.com Inc., из-за нехватки деталей — очередной сбой в цепочке поставок для производителя электромобилей.
• Акции Bayer AG подскочили после значительной победы немецкой компании в затяжной судебной тяжбе по поводу вызывающего рак гербицида Roundup.
• Комбинированная вакцина от Covid и гриппа, разработанная Pfizer Inc. и BioNTech SE, не достигла одной из своих целей на последнем этапе испытаний, что стало неудачей для компаний, которые ищут новые способ
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу вырос на 0,35%, достигнув отметки 5 315,20 пунктов. Среди акций из основного списка наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 177 сделок. Самый большой объём сделок пришёлся на акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – 129,3 млн тенге. Акции семи эмитентов показали рост, среди них: АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,18%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,54%), АО Kaspi.kz (+0,52%), АО "Эйр Астана" (+0,48%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,38%), АО "KEGOC" (+0,07%) и АО "Кселл" (+0,06%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) увеличилась на 11 базисных пунктов и по итогам торгов составила 13,14% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 36 базисных пунктов и составила 6,71% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 844,479 млрд тенге.
К 17:00 пятницы средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 478,95 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 0,31 тенге. Общий объём торгов достиг 236,792 млн долларов США, было заключено 668 сделок. Минимальная цена составила 478,20 тенге за доллар, максимальная – 479,67 тенге, цена последней сделки – 478,82 тенге.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 времени Алматы в пятницу снизилась на 2,05% до $88,95 за баррель.
