ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции продолжили расти на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сигнализирует о готовности начать снижение процентных ставок. Все основные группы индексов S&P 500 выросли, и индекс продемонстрировал рост восьмой день подряд — это самая длительная победная серия с ноября. Равновзвешенная версия (Equal-weight) S&P 500 достигла исторического максимума. Индекс Russell 2000 малых компаний вырос на 1,2%.
Приближаясь к важному поворотному моменту аналитики будут внимательно следить за событиями в Джексон-Хоуле. В первую очередь они ждут подтверждения от Джерома Пауэлла, что ставки будут снижены в сентябре. Однако большее внимание уделяется тому, что произойдет после этого, и темпу дальнейших снижений в следующие несколько месяцев, поскольку ФРС сталкивается с двойными рисками инфляции и занятости.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 3,87%. Доллар достиг самого низкого уровня с марта.
Нефть подешевела на 3%. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение о прекращении огня, чтобы остановить войну в Газе, и следующим шагом должно стать согласие ХАМАС.
Азиатские акции выросли, следуя позитивной сессии на Уолл-стрит на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система вскоре подаст сигнал о готовности начать снижение процентных ставок. Индекс MSCI ACWI, отслеживающий как акции развивающихся, так и развитых рынков, направился к девятому дню роста подряд — самой продолжительной серии с декабря. Акции выросли в Японии, Южной Корее и Австралии, в то время как в Китае они немного снизились.
По мнению некоторых аналитиков рынок акций кажется чрезмерно оптимистичным относительно поступающих экономических данных, так как есть причины предполагать, что темпы потребительских расходов замедлятся.
Анализируя циклы снижения ставок ФРС от даты первого снижения до последнего, можно увидеть, что акции крупных компаний стоимости показали среднее снижение на 2,4% по сравнению с падением на 24,5% у акций роста — хотя последние лидировали в четырех из пяти случаев. А оборонительные сектора имели преимущество перед циклическими. В Russell 2000 акции стоимости показали средний рост на 2,7% по сравнению с падением на 21,5% у акций роста, при этом последние опережали в трех из пяти циклов снижения ставок.
Тем не менее, в каждом цикле снижения ставок S&P 500, компании потребительских товаров первой необходимости, здравоохранение и коммуникации показывали наиболее стабильные результаты, тогда как энергетика и промышленность чаще всего испытывали трудности. В Russell 2000 коммуникации и здравоохранение показали лучшие результаты, в то время как недвижимость и энергетика испытывали трудности.
Новости корпораций:
• Palo Alto Networks Inc. выросла после того, как опубликовала прогноз прибыли за квартал, который превзошел ожидания Уолл-стрит, и увеличила свою программу выкупа акций.
• Advanced Micro Devices Inc. согласилась купить производителя серверов ZT Systems в рамках сделки с оплатой наличными и акциями на сумму 4,9 миллиарда долларов, добавив технологии центров обработки данных, которые укрепят ее усилия по конкуренции с Nvidia Corp.
• Estée Lauder Cos. прогнозирует годовой рост выручки ниже ожиданий аналитиков, что свидетельствует о том, что долгожданное восстановление косметической компании столкнулось с очередным препятствием.
• Sonder Holdings Inc. взлетела после того, как компания, занимающаяся альтернативным жильем, достигла ряда соглашений по привлечению капитала и интеграции своего бренда в систему Marriott International Inc.
• Kroger Co. стремится заблокировать внутреннее дело Федеральной торговой комиссии против предлагаемого ею приобретения конкурирующего продуктового ритейлера Albertsons Cos., заявив, что процедура является неконституционной.
• General Motors Co. сокращает более 1 000 инженеров по программному обеспечению, поскольку автопроизводитель стремится оптимизировать свою организацию по разработке программного обеспечения и услуг, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.
• Оператор Circle K Alimentation Couche-Tard Inc. сделал предложение о поглощении гораздо более крупного конкурента и владельца 7-Eleven, компании Seven & i Holdings Co., что станет крупнейшим иностранным поглощением японской компании. Слияние создаст крупнейшего в мире оператора примерно 100 000 магазинов у дома.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник снизился на 0,10% до отметки 5 309,64 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций в представительском списке было проведено с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 2 263 сделки. Лидером по объему торгов стали также акции АО "Народный Банк Казахстана" с суммой 64,5 млн тенге. Рост продемонстрировали акции трех компаний: АО "Казахтелеком" (+0,89%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,55%) и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,51%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 6 базисных пунктов, достигнув 13,20% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 39 базисных пунктов, составив 6,32% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 687,940 млрд тенге.
На 17:00 по итогам торгов в понедельник средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 478,63 тенге, что означает укрепление нацвалюты на 0,32 тенге. Объем торгов достиг 207,089 млн долларов США, и было заключено 633 сделки. Минимальная цена составила 477,26 тенге за доллар, максимальная — 479,40 тенге, последняя сделка прошла по цене 478,03 тенге.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы в понедельник снизилась на 0,65%, достигнув $79,16 за баррель.
