ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции испытывали трудности с продолжением роста после стремительного ралли, которое приблизило рынок к его историческим максимумам. Падение акций прервало бы самую длинную за последние 20 лет полосу роста индекса S&P 500. Всего за восемь дней эталонный индекс США вырос почти на 8%, а позиции вернулись к высоким уровням. По данным Citigroup Inc., на прошлой неделе в фьючерсы на S&P 500 было добавлено почти 16 миллиардов долларов новых длинных позиций
Помимо потоков и позиций, недавнее ралли также было подпитано ставками на то, что Федеральная резервная система может сигнализировать о приближении к снижению ставок. В преддверии речи Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу, пересмотр данных по занятости в США в среду привлек внимание Уолл-стрит.
С момента Второй мировой войны было всего 10 других периодов, когда индекс S&P 500 перемещался от уровней перепроданности к уровням перекупленности менее чем за пять недель.
Индекс S&P 500 упал ниже 5,600. Акции Nvidia Corp., которые ранее выросли почти на 25% за шесть дней, возглавили снижение среди мегакапитализаций. Акции Bank of America Corp. упали после того, как Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета продала часть своих акций. Lowe's Cos. сократила свой прогноз на весь год. Netflix Inc. достиг рекордного максимума. Palo Alto Networks Inc. выросли на фоне оптимистичного прогноза и после увеличения программы выкупа акций. Акции технологических компаний снизились на фоне опасений по поводу перспектив потребления в стране, планируемой продажи Walmart Inc. своей доли в JD.com Inc. и слабых отчетов о доходах ключевых игроков, включая Kuaishou Technology.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на шесть базисных пунктов до 3.81%. Канадский доллар отставал от большинства своих основных коллег, так как инфляция в Канаде замедлилась, что усилило ставки на снижение процентных ставок.
Текущее позиционирование трейдеров облигаций показывает крупные ставки на рост рынка казначейских облигаций, основываясь на ожиданиях скорого начала цикла снижения ставок ФРС.
Нефть немного подешевела на фоне возможного прекращения огня в Газе и растущих опасений по поводу глобального спроса, создавая неблагоприятные условия для цен на нефть. Brent подешевела третий день подряд. Золото осталось на уровне, близком к рекордному, после недавнего снижения доллара на фоне ожиданий снижения ставок. Ослабление доллара обычно поддерживает золото, так как оно номинировано в американской валюте.
Медианные доходности за один, три и шесть месяцев были несколько выше долгосрочной средней, но медианная годовая прибыль была значительно ниже послевоенной средней.
Признаки слабости в ежегодной перекалибровке данных о занятости в США могут указывать на необходимость агрессивного снижения ставок ФРС и вызвать воспоминания о рыночном обвале в августе после разочаровывающего отчета о занятости. Аналитики ожидают, что предварительные пересмотры данных правительства в среду покажут, что рост занятости за год до марта был как минимум на 600 000 меньше, чем в настоящее время оценивается.
Европейский индекс Stoxx 600 незначительно вырос, а фьючерсы на американские акции показали небольшие изменения, а индекс силы доллара приостановил трехдневное снижение.
Акции в Азии прервали трехдневную полосу побед, снизившись из-за падения китайских акций в Гонконге.
Новости корпораций:
- Microchip Technology Inc. заявила, что её серверы были взломаны "неавторизованной стороной," что вынудило производителя чипов отключить некоторые из своих систем и сократить операции.
- Johnson & Johnson заплатит до 1,7 миллиарда долларов за V-Wave Ltd., укрепляя свои усилия по разработке средств для лечения сердечной недостаточности, углубляясь в медицинские технологии.
- Kroger Co. продала облигации на сумму 10,5 миллиарда долларов во вторник, чтобы профинансировать покупку другого продуктового ритейлера Albertsons Cos. в одной из крупнейших сделок по корпоративным облигациям в этом году.
- Пациенты, принимающие блокбастер для снижения веса от Eli Lilly & Co., на 94% реже развивают диабет в ходе трехлетнего исследования, что подтверждает долгосрочные преимущества лечения ожирения.
- Alaska Air Group Inc. и Hawaiian Holdings Inc. на шаг ближе к завершению своего слияния на сумму 1,9 миллиарда долларов после того, как Министерство юстиции США решило не оспаривать его.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник снизился на 0,02% и достиг 5 308,65 пунктов. Среди акций, входящих в представительский список, наибольшее количество сделок было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 703 сделки. По объёму торгов лидировали также акции АО "Народный Банк Казахстана" с суммой 165,1 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти эмитентов: АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,16%), АО "Банк ЦентрКредит" (+1,01%), АО "КазТрансОйл" (+1,00%), АО "Кселл" (+0,36%) и АО "Эйр Астана" (+0,18%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) снизилась на 2 базисных пункта и составила 13,18% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 18 базисных пунктов и составила 6,14% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 746,920 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 476,62 тенге, что свидетельствует об укреплении нацвалюты на 2,01 тенге. Объём торгов достиг 251,772 млн долларов США, было заключено 738 сделок. Минимальная цена составила 474,66 тенге за доллар, максимальная — 477,90 тенге, цена последней сделки — 475,63 тенге.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы снизилась на 1,83% до $77,74 за баррель.
