ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции выросли после публикации «мягких» протоколов ФРС и значительной пересмотра данных по занятости в США, что укрепило ожидания о снижении процентных ставок в сентябре. Почти все основные группы в S&P 500 продемонстрировали рост, и индекс продолжил августовский рост. Торговый объём на американских биржах составил менее 10 миллиардов акций — это наименьшая активность за шесть недель. Так индекс S&P 500 вырос до около 5 620 пунктов.
Возможный пересмотр роста занятости в США добавил дополнительные аргументы для трейдеров ожидать снижения ставок в сентябре. Количество рабочих мест, вероятно, будет пересмотрено вниз на 818 000 для 12 месяцев до марта — или на около 68 000 меньше каждый месяц — согласно предварительному пересмотру от Бюро трудовой статистики. Это крупнейший пересмотр вниз с 2009 года.
В преддверии выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу, трейдеры на Уолл-Стрит внимательно изучили протоколы последнего заседания ФРС. Несколько чиновников признали, что существует обоснованная причина для снижения ставок на заседании в июле, прежде чем центральный банк единогласно решил сохранить ставки на прежнем уровне.
Доходности 10-летних казначейских облигаций упали на один базисный пункт до 3,79%. Доходности краткосрочных казначейских облигаций выросли, с двухлетними ставками, упавшими почти на 10 базисных пунктов перед тем, как немного откатиться. Трейдеры снова закладывают в расчёт снижение ставок более чем на 1 процентный пункт до конца 2024 года, начиная с следующего месяца.
Государственный долг США практически не изменился в азиатской торговле после роста доходностей краткосрочных казначейских облигаций на предыдущей сессии, когда двухлетние доходности упали почти на 10 базисных пунктов перед частичным откатом. Трейдеры снова закладывают в расчёт снижение ставок ФРС более чем на 1 процентный пункт до конца 2024 года, начиная с следующего месяца.
Индекс MSCI Asia Pacific сократил прирост на 0,4% после того как японские и гонконгские индексы отошли от максимумов сессии, а китайские акции упали. Фьючерсы на американские акции снизились в азиатской торговле после того как индексы S&P 500 и Nasdaq 100 показали незначительный рост на фоне дальнейших признаков того, что ФРС может снизить процентные ставки.
Эти движения указывают на некоторую осторожность перед выступлением председателя Джерома Пауэлла в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Индекс силы доллара Bloomberg вырос менее чем на 0,1% после недавнего ослабления. Индекс валют развивающихся рынков MSCI упал второй день подряд. Йена была на пути к пятой подряд сессии роста.
Губернатор Банка Японии Казуо Уэда столкнется с интенсивным вниманием рынка в пятницу, когда он выступит перед законодателями, после того как жёсткие сигналы центрального банка способствовали глобальной рыночной нестабильности ранее в этом месяце.
На товарных рынках нефть немного упала, так как опасения замедления экономики США перевесили позитивный эффект от снижения запасов. Золото также испытало продажи после торговли у рекордного уровня в среду на ожиданиях снижения ставок ФРС.
Новости корпораций:
• Walt Disney Co. назначила Джеймса Гормана, бывшего генерального директора Morgan Stanley, для возглавления комитета по поиску преемника генерального директора Боба Идера.
• Zoom Video Communications Inc. представила прогноз продаж на текущий квартал, который превзошел ожидания аналитиков, так как компания расширяет свой ассортимент продуктов.
• Snowflake Inc. дала прогноз продаж, который не успокоил инвесторов, опасающихся, что компания отстает на рынке инструментов программного обеспечения для искусственного интеллекта.
• Глава App Store в Apple Inc. покидает компанию в рамках реорганизации прибыльного подразделения, которое привлекло внимание регуляторов из-за опасений, что оно обладает слишком большой властью на рынке мобильного программного обеспечения.
• Ford Motor Co. снова пересматривает свою стратегию электрификации, отменив планы по созданию полностью электрического внедорожника, что может обойтись автопроизводителю примерно в $1,9 миллиарда.
• Walmart Inc. собрала около $3,6 миллиарда, продав свою долю в китайской электронной торговой компании JD.com Inc., завершив восьмилетнее партнерство, которое, похоже, приносит убывающие доходы на фоне сложной ситуации для китайских технологических гигантов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду снизился на 0,29%, достигнув 5 293,09 пунктов. Лидером по числу сделок среди акций представительного списка стали акции АО "Народный Банк Казахстана" – 2 249 сделок. Наибольший объём сделок пришёлся также на акции этого банка – 153,9 млн тенге. Акции двух компаний продемонстрировали рост: АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,43%) и АО "Кселл" (+0,17%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) снизилась на 5 б.п. и составила 13,13% годовых. Ставка по займам тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 88 б.п. до 7,02% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 841,355 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по расчетам "завтра" в среду составил 476,60 тенге, укрепившись на 0,02 тенге. Объём торгов достиг 200,220 млн долларов США, было заключено 599 сделок. Минимальная цена доллара составила 474,55 тенге, максимальная – 478,69 тенге, цена последней сделки – 478,59 тенге.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы в среду выросла на 0,28% и составила $77,42 за баррель.
