ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В преддверии выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле казначейские облигации США упали по всей кривой доходности, при этом снижение было наиболее заметным для краткосрочных облигаций. Доллар вырос сильнее всего за более чем месяц. Индекс S&P 500 потерял импульс после того, как приблизился к своему историческому максимуму, а акции технологических гигантов снизились. Рынок свопов подтвердил ожидания, что Федеральная резервная система ослабит политику примерно на один процентный пункт в этом году.
Выступление Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Вайоминге, которое состоится в пятницу, весь день держало рынки в напряжении. В четверг акции и облигации пострадали на фоне опасений, что он использует речь, чтобы охладить ожидания рынка относительно агрессивного снижения ставок.
Последние экономические данные из США оказались смешанными. Данные по заявкам на пособие по безработице показали, что рынок труда охлаждается только постепенно, а не резко на фоне высоких ставок. Производственная активность в США сократилась с самой быстрой скоростью в этом году, а продажи существующих домов выросли впервые за пять месяцев.
Среди американских политиков были и те кто не озвучивал агрессивные намерения касательно снижения ставки, так президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмидт заявил, что он хочет увидеть больше данных, прежде чем поддерживать снижение ставок. Его коллега из Бостона Сьюзен Коллинз отметила, что «постепенный, методичный темп» скорее всего будет уместен. Возможно рынок переоценивает вероятность агрессивного снижения ставок.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 3,86%, а доходность двухлетних облигаций, более чувствительных к изменениям в политике, поднялась на семь базисных пунктов, в основном компенсировав движение предыдущей сессии.. Индекс S&P 500 упал на 0,9%. Nasdaq 100 снизился на 1,7%, при этом Nvidia Corp. возглавила потери среди крупных технологических компаний. Intel Corp. упала на 6,1%. Банки выросли, а энергетические акции присоединились к росту нефти. Акции Peloton Interactive Inc. выросли на 35% после того, как компания по фитнесу опубликовала результаты, превысившие ожидания.
Азиатские акции в пятницу показали снижение после того, как рынки скорректировали свои ставки на темпы снижения процентных ставок в США накануне выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Фьючерсы на акции Японии, Австралии и Гонконга упали, следуя примеру падения на американских рынках в четверг, когда индексы S&P 500 и Nasdaq 100, ориентированный на технологический сектор, снизились.
Индекс силы доллара также вырос в четверг, отслеживая рост доходностей. Доходности облигаций Австралии и Новой Зеландии выросли в пятницу утром.
Тем временем японская валюта укрепилась на 0,7% по отношению к доллару. В ответах законодателям глава Банка Японии Кадзуо Уэда дал понять, что центральный банк все еще намерен повысить процентные ставки, если инфляция и экономические данные будут соответствовать его прогнозам
Ранее данные по инфляции в Японии превысили прогнозы. Потребительские цены в июле выросли на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, что совпало с показателем предыдущего месяца и оказалось выше ожидаемых экономистами 2,7%.
Новости корпораций:
- Uber Technologies Inc. планирует начать предлагать автомобили с автопилотом Cruise LLC клиентам на своей платформе заказа поездок в следующем году.
- Cava Group Inc. повысила свой прогноз на весь год после публикации результатов второго квартала, превысивших ожидания, что является последним показателем того, что потребители видят хорошее соотношение цены и качества в ресторанах быстрого питания.
- Urban Outfitters Inc., бренды Anthropologie и Free People, сообщили о росте квартальных продаж, который оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит.
- Carlyle Group Inc. приобретает подразделение Worldpac компании Advance Auto Parts Inc. за 1,5 миллиарда долларов, совершив первую крупную индустриальную инвестицию фирмы за более чем два года.
- Starboard Value LP призвала совет директоров Autodesk Inc. оценить, является ли генеральный директор Эндрю Анаганост подходящим человеком для руководства компанией после недавних бухгалтерских проблем.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду снизился на 0,29%, достигнув отметки 5 293,09 пунктов. Лидером по количеству сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 2 249 сделками, на которые пришлось 153,9 млн тенге. Акции двух компаний продемонстрировали рост: АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,43%) и АО "Кселл" (+0,17%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 5 базисных пунктов, составив 13,13% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) повысилась на 88 б.п. до 7,02% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 841,355 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом "завтра" составил 476,60 тенге, укрепив нацвалюту на 0,02 тенге. Торговый объём составил 200,220 млн долларов США при заключении 599 сделок. Диапазон цен варьировался от 474,55 до 478,69 тенге за доллар, с последней сделкой по цене 478,59 тенге.
Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE Futures к 18:00 времени Алматы выросли на 0,28% до $77,42 за баррель.
