ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Некоторые из крупнейших технологических компаний мира снизили фондовые индексы после того, как рост рынка приблизил его к историческим максимумам, а отчет Nvidia Corp. ожидается всего через несколько дней. Индекс «Великолепной семерки» мегакорпораций снизился на 1,2%. Хотя более половины акций в индексе S&P 500 выросли, основной американский фондовый индекс немного опустился в понедельник из-за слабости доминирующих в нем технологических гигантов.
Отметим, что не все американские политики поддерживают снижение ставок, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью Bloomberg Television заявила, что считает целесообразным начать снижать ставки. Ее коллега из Ричмонда Томас Баркин сказал, что по-прежнему видит риски роста инфляции, хотя поддерживает «снижение» ставок на фоне охлаждения рынка труда.
Крупные технологические компании тянут американские акции вниз. Предстоящий отчет Nvidia, который является важным драйвером доходности S&P, является большим риском для рынков в случае неудачных результатов. По мнению аналитиков их Goldman Sachs, cильные потоки от корпоративных выкупов, систематических фондов и розничных инвесторов, должны подтолкнуть акции вверх в ближайшие недели.
Данные по инфляции в США на этой неделе вероятно подтвердят, что долгожданные снижения процентных ставок приближаются, в то время как данные по потребительским расходам свидетельствуют о том, что центральному банку удалось сохранить расширение экономики.
Экономисты ожидают, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), за исключением продуктов питания и энергии, — предпочтительный показатель основной инфляции ФРС — вырастет на 0,2% в июле второй месяц подряд. Это снизит годовой темп базовой инфляции за три месяца до 2,1%, что немного выше целевого уровня в 2% центрального банка.
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,4% после роста более чем на 11% с 5 августа по понедельник. Основные индексы снизились в большинстве регионов, включая Гонконг, материковый Китай и Южную Корею. Фьючерсы США остались стабильными после того, как акции крупнейших мировых технологических компаний привели к снижению индекса S&P 500. Индекс Hang Seng Tech снизился на 1,8%.
В Китае, второй по величине экономике мира, появились обнадеживающие признаки в производственном секторе: прибыль крупных промышленных компаний страны увеличилась на 4,1% в годовом исчислении в июле.
Ожидаемое снижение ставок в США и ослабление доллара также могут существенно повлиять на китайскую валюту. Китайские компании могут быть привлечены к продаже активов в долларах на сумму $1 трлн, что может укрепить юань до 10%, по мнению Стивена Джена.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта до 3,82%. Цены на нефть выросли после того, как восточное правительство Ливии заявило о прекращении экспорта, что усилило напряженность на Ближнем Востоке после израильских ударов по целям «Хезболлы» на юге Ливана. Золото снизилось в цене.
Новости корпораций:
- Elliott Investment Management увеличила свою долю в капитале Southwest Airlines Co. до 9,7%, приближаясь к уровню, необходимому для созыва внеочередного собрания акционеров, на котором активист планирует заменить большинство членов совета директоров авиакомпании.
- Apple Inc. разослала приглашения на мероприятие по запуску нового продукта в своей штаб-квартире 9 сентября, где, как ожидается, будут анонсированы детали iPhone 16 и других новых устройств.
- Долгосрочный главный финансовый директор Apple Лука Маэстри покинет свою должность в конце года, передав роль своему заместителю Кевану Пареку после более чем десятилетнего пребывания на посту.
- Paramount Global продолжает реализацию продажи активов для привлечения наличных средств, как сообщили источники, знакомые с ситуацией, на фоне продолжающейся саги о поглощении, связанной с медиа-компанией.
- Акции PDD Holdings Inc. резко упали после того, как владелец Temu предупредил, что рост доходов неизбежно замедлится, подчеркивая трудности поддержания темпов расширения на фоне агрессивных конкурентов, таких как ByteDance Ltd.
- LG Electronics Inc. рассматривает возможность первичного публичного размещения (IPO) своего индийского бизнеса, используя растущий рынок акций для достижения цели в $75 миллиардов выручки от электроники к 2030 году.
- BHP Group Ltd., крупнейшая горнодобывающая компания в мире, опубликовала годовую прибыль, которая в целом соответствует ожиданиям, несмотря на ухудшение прогнозов спроса из Китая.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE поднялся на 0,51% и достиг отметки 5 330,22 пунктов. Акции АО "Народный Банк Казахстана" были самыми активными по числу сделок среди акций представительского списка, с 1 933 сделками. В то же время, наибольший объём торгов пришёлся на акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" – 53,7 млн тенге. Рост продемонстрировали акции шести компаний: АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,52%), АО "Кселл" (+1,12%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,72%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,56%), АО Kaspi.kz (+0,28%) и АО "KEGOC" (+0,07%).
Доходность репо с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) увеличилась на 1 базисный пункт и составила 13,14% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 34 базисных пункта и составила 4,71% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 824,897 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" по итогам торгов составил 483,31 тенге, что на 0,47 тенге выше предыдущего значения. Объём торгов составил 235,646 млн долларов США с 623 сделками. Минимальная цена за доллар США составила 481,50 тенге, максимальная – 484,71 тенге, а последняя сделка была заключена по цене 482,25 тенге.
К 18:00 по времени Алматы стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 2,56% и составила $80,15 за баррель.
Корпоративные новости:
- Изменен состав правления АО “Народного Банка Казахстана”.
- Bereke Bank принял решение о выкупе облигаций KZ2C00010072 (BERKb16) и KZ2C00010080 (BERKb17).
