ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Технологический сектор пострадал в поздних торгах, так как прогноз продаж Nvidia Corp. разочаровал тех, кто надеялся на большее от лидера в области искусственного интеллекта, который ранее поддерживал рост акций.
Биржевой фонд на $286 миллиардов, отслеживающий Nasdaq 100 (QQQ), потерял 1% после закрытия основной сессии торгов. Акции Nvidia упали на 7% после того, как компания сообщила, что доход в третьем квартале составит около $32,5 миллиарда. Несмотря на то, что аналитики в среднем прогнозировали $31,9 миллиарда, некоторые ожидали до $37,9 миллиарда. Компания также заявила, что работает над устранением проблем с производством долгожданного нового чипа Blackwell.
Выручка Nvidia более чем удвоилась и составила $30 миллиардов во втором финансовом квартале, завершившемся 28 июля. Совет директоров компании, расположенной в Санта-Кларе, штат Калифорния, также одобрил дополнительные выкупы акций на сумму $50 миллиардов. Однако, несмотря на хорошие результаты, ожидания рынка по дальнейшему росту компании были слишком высоки.
Перед публикацией отчетности очередной всплеск волатильности охватил фондовый рынок. Индекс S&P 500 закрылся с понижением на 0,6%. Nasdaq 100 снизился на 1,2%. Индекс волатильности VIX подскочил до 17 пунктов.
Акции в Азии снизились, поскольку результаты Nvidia Corp. не оправдали ожиданий инвесторов, а слабые отчеты китайских компаний усилили распродажу в технологическом секторе страны.
Индекс MSCI Asia-Pacific упал на 0,6%, главным образом из-за снижения акций производителей микросхем, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и SK Hynix Inc. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 в Азии снизились на 0,8%. Акции Nvidia упали более чем на 8% в ходе пост-рыночных торгов после того, как прогноз по продажам компании не оправдал самые высокие ожидания аналитиков.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась после роста на один базисный пункт до 3,84% на предыдущей сессии. Доллар немного снизился после того, как ранее укрепился на фоне предположений, что инвесторы покупают американскую валюту для ребалансировки портфелей.
Среди основных китайских компаний производитель электромобилей Li Auto Inc. не оправдал ожиданий, что привело к падению его акций почти на 15%. Акции конкурента BYD Co. также снизились, несмотря на рост прибыли на 33%. Исключением стала компания Meituan, акции которой выросли после того, как она превзошла ожидания и объявила о выкупе акций на $1 миллиард.
Дополнительно ухудшил настроение прогноз UBS Group AG, который понизил оценку роста экономики Китая на этот и следующий год, ссылаясь на более глубокий, чем ожидалось, спад на рынке недвижимости.
Цены на нефть стабилизировались после двухдневного снижения, при этом потери на фондовых рынках компенсировали сокращение запасов в США и перебои в поставках из Ливии. Золото торговалось чуть ниже своего рекордного максимума и на пути к ежемесячному росту.
Новости корпораций:
- Salesforce Inc. дала прогноз прибыли на финансовый год, который превзошёл ожидания аналитиков, стремясь удовлетворить инвесторов, обеспокоенных замедлением роста продаж софтверного гиганта.
- CrowdStrike Holdings Inc., компания в области кибербезопасности, сообщила о продажах за второй квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, что развеяло опасения, что глобальный сбой в работе ИТ, вызванный компанией в прошлом месяце, окажет немедленное влияние на результаты.
- OpenAI приближается к привлечению финансирования с оценкой более $100 миллиардов в раунде, возглавляемом Thrive Capital, как сообщили источники, знакомые с ситуацией.
- Boeing Co. и его крупнейший профсоюз не могут прийти к соглашению по основным вопросам в ходе переговоров по контракту, в то время как угроза забастовки, которая может парализовать производство самолёта 737 Max в следующем месяце, становится всё более реальной.
- Nippon Steel Corp. планирует инвестировать дополнительные $1,3 миллиарда в заводы, управляемые United States Steel Corp., поскольку японская компания усиливает свои усилия по обеспечению поддержки профсоюзов для своей попытки поглощения, которая была встречена противодействием как со стороны президента Джо Байдена, так и Дональда Трампа.
- Super Micro Computer Inc. заявила, что откладывает подачу своих годовых финансовых отчетов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE снизился на 0,13%, достигнув отметки 5 314,86 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций основного списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 607 сделок. Самый большой объём торгов пришёлся на акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", составив 65,8 млн тенге. Рост показали акции четырёх компаний: АО "Эйр Астана" (+0,25%), АО "КазТрансОйл" (+0,22%), АО "KEGOC" (+0,13%) и АО Kaspi.kz (+0,03%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 13,24% годовых по итогам торгового дня. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 72 базисных пункта и достигла 6,33% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 825,290 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" по итогам торгов в среду составил 481,19 тенге. Национальная валюта ослабла на 0,67 тенге. Объём торгов достиг 279,148 млн долларов США, было заключено 735 сделок. Минимальная цена составила 479,80 тенге за доллар, максимальная — 482,25 тенге, а цена последней сделки — 481,30 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы в среду снизилась на 1,26% и составила $77,67 за баррель.
Корпоративные новости:
- Банк ЦентрКредит с октября прекращает переводы в Россию в долларах и евро.
