ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции выросли в последние дни бурного августа, когда трейдеры готовились к тому, что исторически известно как самый худший месяц для акций. Несмотря на все колебания на мировых рынках всего несколько недель назад, индекс S&P 500 закрылся практически на максимумах за всю свою историю. Акции резко подскочили в последние 10 минут торгов на Уолл-стрит достигнув почти 5650 пунктов перед праздником в США в понедельник. Nasdaq 100 прибавил 1,3%. Индекс Russell 2000 малых компаний вырос на 0,7%.
«Индекс страха» Уолл-стрит — VIX — упал до 15 пунктов. Это произошло после беспрецедентного скачка, когда индекс превысил 65 пунктов во время распродажи на рынке 5 августа.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов до 3,91%. Доллар вырос в конце своего худшего месяца в этом году. Спекулятивные трейдеры впервые с февраля заняли медвежью позицию по отношению к доллару.
В пятницу отчет показал, что потребительское доверие в США улучшилось впервые за пять месяцев, поскольку замедление инфляции и перспективы снижения ставок ФРС помогли поднять ожидания относительно личных финансов. Предпочитаемый ФРС показатель базовой инфляции в США — индекс цен на личное потребление — вырос умеренными темпами. Вышедшие данные снизили опасения инвесторов касательно потенциальной рецессии и роста инфляции.
Фьючерсные контракты полностью учитывают снижение ставок на четверть процента и около 20% вероятности снижения на полпроцента, прогнозируемого по крайней мере двумя крупными американскими банками. Они продолжают почти полностью учитывать снижение ставки на полпроцента в какой-то момент этого года, ожидая совокупного смягчения на почти 100 базисных пунктов в оставшихся трех заседаниях ФРС по вопросам политики.
Ставки на снижение ставок в базисных пунктах:
Сентябрь — 30.6 Ноябрь — 63.5 Декабрь — 98.4
Фонды денежного рынка зафиксировали приток около 24,5 миллиардов долларов за неделю, закончившуюся 28 августа, что стало четвертой подряд неделей добавлений, согласно данным EPFR Global. Около 20,7 миллиарда долларов поступило в облигационные фонды, в то время как 13,7 миллиарда долларов
Последние данные по продажам жилья показали ухудшение ситуации на рынке жилой недвижимости, после того как China Vanke Co. — один из крупнейших застройщиков в стране — в пятницу сообщила о полугодовых убытках впервые за более чем два десятилетия, подчеркнув кризис в отрасли.
Власти также сообщили в пятницу, что они вмешались в рынок государственного долга, чтобы сдержать непрекращающееся ралли облигаций, хотя этот шаг вызывает новые вопросы о попытках стимулировать вторую по величине экономику мира.
В других частях Азии японские компании увеличили инвестиции во втором квартале этого года, подтверждая признаки умеренного роста внутреннего спроса после восстановления экономики в этот период. Индексы менеджеров по закупкам для Тайваня, Таиланда и Индонезии все снизились, что оказало давление на их валюты.
Новости корпораций:
- Tesla Inc. планирует представить свой долгожданный роботакси на мероприятии в киностудии Warner Bros. Discovery Inc. в районе Лос-Анджелеса, сообщили осведомленные источники.
- Электромобильная компания планирует презентацию специального роботакси 10 октября на объекте в Бербанке, Калифорния, сообщили источники.
- Intel Corp. сотрудничает с инвестиционными банками, чтобы помочь преодолеть самый трудный период за 56-летнюю историю компании, согласно источникам, знакомым с ситуацией.
- Компания обсуждает различные сценарии, включая разделение бизнеса по проектированию продуктов и производству, а также возможное сворачивание некоторых заводских проектов, сообщили источники.
- Lululemon Athletica Inc. снизила прогноз по продажам и прибыли на год на фоне усиления конкуренции и непрекращающейся инфляции, которые сокращают спрос на дорогие йога-штаны.
- Ulta Beauty Inc. сократила прогноз по продажам, так как больше американских потребителей сокращают расходы на макияж и косметику в условиях роста цен и увеличения стоимости заимствований.
- Autodesk Inc. повысила прогноз по прибыли на весь год после давления на производителя программного обеспечения со стороны активистского инвестора Starboard Value LP.
- Испытания лекарства от смертельной формы сердечной болезни компании Alnylam Pharmaceuticals Inc. не оправдали ожиданий инвесторов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг снизился на 0,20% до 5 304,09 пункта. Наибольшее число сделок среди акций в представительском списке было проведено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 1 969 сделок. Наибольший объём торгов зафиксирован с акциями АО "КазТрансОйл" – 98,2 млн тенге. Рост показали акции лишь одного эмитента – АО "КазТрансОйл", увеличившись на 0,98%.
Доходность репо операций с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 5 базисных пунктов и составила 13,29% годовых. Ставка однодневного тенгового заимствования под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 78 базисных пунктов и составила 5,55% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 771,250 млрд тенге.
По итогам торгов в четверг, на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 481,61 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 0,42 тенге. Объём торгов достиг 176,679 млн долларов США, было заключено 545 сделок. Минимальная цена составила 480,50 тенге за доллар, максимальная – 482,15 тенге, а цена последней сделки – 481,70 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 времени Алматы в четверг выросла на 0,36%, достигнув $77,86 за баррель.
