ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ0
Акции S&P 500 и Nasdaq 100 показали худшие результаты начала сентября с 2015 и 2002 годов соответственно. Акции пережили худший день с момента обвала 5 августа, когда индекс S&P 500 упал более чем на 2%. Инвесторы снова обеспокоены ростом и монетарной политикой, что привело к распродаже рискованных активов, как и месяцем ранее. Технологический сектор пострадал больше всего, с падением акций Nvidia Corp., что привело к резкому снижению производителей чипов.
Принято считать, что снижение ставок обычно способствует росту акций, это не всегда работает, если ФРС стремится предотвратить рецессию. Трейдеры ожидают, что ФРС снизит ставки более чем на два процентных пункта в течение следующих 12 месяцев — это самое резкое снижение за пределами рецессий с 1980-х годов. Недавнее повышение уровня безработицы заставляет трейдеров нервничать перед публикацией данных по занятости в пятницу.
Несмотря на ожидания снижения ставок, стратеги JPMorgan предупреждают, что ралли на фондовом рынке может приостановиться на фоне замедления экономического роста.
Кроме того, данные по занятости, ожидаемые в пятницу, могут сыграть ключевую роль в решениях ФРС. Bloomberg прогнозирует, что в августе в США будет добавлено около 165 тысяч новых рабочих мест, что выше скромного прироста в 114 тысяч в июле. Однако средний прирост рабочих мест за последние три месяца составит всего около 150 тысяч — это самый низкий показатель с начала 2021 года. Ожидается, что уровень безработицы в августе немного снизится до 4,2% с 4,3%.
Азиатские акции также показали самое значительное падение с момента обвала 5 августа, следуя за распродажей американских акций, вызванной резким снижением стоимости Nvidia Corp. Акции производителей микрочипов упали на фоне возобновившихся опасений по поводу ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, что привело к снижению регионального фондового индекса более чем на 2%. Акции крупнейших производителей микрочипов, таких как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и SK Hynix Inc., упали как минимум на 4% каждая. Американские фьючерсы также снизились в ходе азиатской сессии после того, как S&P 500 потерял более 2%.
Негативное настроение в начале исторически сложного месяца для рынков усилилось после того, как ключевой американский индекс производственной активности вновь не оправдал ожидания, что переключило внимание инвесторов на вероятность замедления экономики в крупнейшей экономике мира. Это добавило пессимизма в азиатском регионе, где негативные данные из Китая продолжают оказывать давление на рискованные активы.
Китайские акции упали после того, как частное исследование показало, что активность в секторе услуг выросла меньше, чем ожидалось, что стало очередным сигналом слабости экономики.
Иена укрепилась, ключевой индикатор активности в промышленности вновь не оправдал прогнозы, а цены на нефть упали на фоне опасений о слабом глобальном спросе. Индекс страха Уолл-стрит — VIX — резко вырос, а доходность казначейских облигаций упала на фоне ожиданий крупного снижения ставки ФРС.
Новости корпораций:
- Среди корпоративных новостей, Boeing Co. упали в цене после того, как Wells Fargo & Co. понизила их рекомендацию до уровня «продавать», заявив, что трудно увидеть перспективы для роста акций компании.
- Вице-президент Камала Харрис поддержала президента Джо Байдена в призыве к тому, чтобы United States Steel Corp. оставалась в американской собственности, что создает новые препятствия для предлагаемой продажи компании Nippon Steel Corp. из Японии.
- Illumina Inc. борется с блокировкой своей сделки по приобретению компании Grail Inc. на сумму $7 миллиардов. Европейский суд вынес постановление, что расследование Европейским союзом этой сделки было необоснованным, что подрывает усилия ЕС по контролю за международными слияниями и поглощениями. Это решение может иметь долгосрочные последствия для регулирования подобных сделок на глобальном уровне.
- В авиационном секторе Cathay Pacific Airways Ltd. продолжает проводить инспекцию своего парка самолетов Airbus SE A350 после обнаружения дефектов топливопроводов в двигателях. Эти проблемы привели к отмене нескольких рейсов, поскольку инженеры заменяют проблемные компоненты, что привело к падению акций Airbus и Rolls-Royce.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE снизился на 0,38%, достигнув 5 262,16 пунктов. Среди акций в представительском списке наибольшее количество сделок было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 950 сделок. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО Kaspi.kz — 77 млн тенге. Рост показали акции только одного эмитента — АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,07%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами на один день (TONIA) снизилась на 10 базисных пунктов, составив 12,97% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 2 базисных пункта и составила 5,57% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 761,017 млрд тенге.
На 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 482,88 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 0,33 тенге. Объём торгов составил 190,967 млн долларов США, было заключено 578 сделок. Минимальная цена доллара составила 481,60 тенге, максимальная — 483,90 тенге, а последняя сделка была заключена по цене 482,95 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне к 18:00 времени Алматы снизилась на 1,96%, достигнув $76,00 за баррель.
Корпоративные новости:
- КМГ объявил о досрочном погашении еврооблигаций на $1 млрд.
- Эйр Астана выкупила свои акции и ГДР почти на $4,3 млн.
