ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Доходность казначейских облигаций США резко снизилась, так как данные о замедлении рынка труда усилили ожидания на Уолл-стрит относительно снижения ставок Федеральной резервной системы. Акции упали, причем Nvidia Corp. продолжила двухдневное падение, снизившись на 11%. Данные о вакансиях (JOLTS) оказались ниже ожиданий, достигнув минимального уровня с 2021 года, что вызвало немедленную реакцию на рынке облигаций. Доходность двухлетних облигаций США временно опустилась ниже десятилетних, что усилило ожидания значительного снижения ставки ФРС.
По данным из Beige Book, в США наблюдается стагнация и снижение экономической активности, что усиливает опасения по поводу замедления экономики перед публикацией отчета по занятости. Инвесторы продолжают ждать этих данных, так как они могут повлиять на размер ожидаемого снижения ставки.
Некоторые аналитики предполагают, что если ФРС решит снизить ставку только на 25 базисных пунктов, это может вызвать недоверие на рынке и усилить ожидания, что ФРС "отстает от кривой". Тем временем трейдеры активизировали ставки на сокращение ставки на 50 базисных пунктов. По мнению аналитиков на фондовом рынке возможна коррекция, если данные по занятости в пятницу окажутся слабыми, что является одним из важнейших показателей перед решением ФРС в этом месяце. Финансовые рынки сильно реагируют на экономические данные США на фоне растущего риска рецессии.
Эксперты ожидают, что данные по занятости в пятницу помогут определить размер будущих шагов ФРС по снижению ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк сейчас больше обеспокоен рисками для рынка труда, чем инфляцией.
Клиенты Bank of America Corp. продолжали распродавать акции США, зафиксировав чистую продажу на сумму 8 миллиардов долларов за неделю, закончившуюся 30 августа, что является наибольшей чистой продажей с конца 2020 года.
Азиатские акции сократили свои приросты, а фьючерсы на акции США снизились, поскольку трейдеры ожидают данных по занятости в США на этой неделе, чтобы оценить возможное смягчение политики Федеральной резервной системы.
Индекс MSCI Asia Pacific стер большую часть своего 0,8% прироста. Японский индекс Nikkei 225 упал более чем на 1%, а индексы в Гонконге и Южной Корее также перешли к снижению. Тайваньский индекс Taiex вырос более чем на 1%, благодаря росту акций производителей микрочипов.
Индекс силы доллара стабилизировался после ослабления на 0,3% в среду, а иена, ранее поддерживаемая ростом реальных зарплат в Японии, потеряла свои позиции.
Настроения вокруг китайских акций остаются слабыми. JPMorgan Chase & Co. снизил свою рекомендацию на покупку китайских акций, ссылаясь на слабую поддержку со стороны политики и возможную волатильность, связанную с президентскими выборами в США.
Нефть немного выросла после закрытия на минимальных уровнях с июня 2023 года, в то время как золото торговалось около $2495 за унцию, найдя поддержку после публикации данных по вакансиям в США.
Новости корпораций:
- Hewlett Packard Enterprise Co. представила результаты с более низкой, чем ожидалось, маржой, что указывает на более низкую прибыльность в бизнесе по продаже серверов для искусственного интеллекта.
- C3.ai Inc., компания, занимающаяся анализом данных, также не оправдала ожидания по квартальной подписке.
- Президент США Джо Байден готовится заблокировать поглощение Nippon Steel Corp. компании United States Steel Corp. на сумму 14,1 миллиарда долларов, как сообщили источники, знакомые с ситуацией.
- Verizon Communications Inc. ведет переговоры о приобретении конкурирующего оператора связи Frontier Communications Parent Inc., также как стало известно от инсайдеров.
- Семья Нордстром планирует сделать свою одноименную сеть универмагов частной компанией в рамках сделки на сумму 3,8 миллиарда долларов.
- Тем временем акции Dollar Tree Inc. резко упали, сигнализируя о проблемах для компаний, ориентированных на потребителей с доходом менее 35 000 долларов в год.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE снизился на 0,55%, опустившись до 5 233,23 пункта. Акции АО "Народный Банк Казахстана" были самыми активными, с количеством сделок 2 193, и наибольший объём торгов также пришёлся на эти акции — 88,9 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти компаний: АО "Кселл" (+0,49%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,35%), АО "Казахтелеком" (+0,26%), АО "KEGOC" (+0,14%) и АО "КазТрансОйл" (+0,06%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 7 базисных пунктов до 13,04% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) повысилась на 59 базисных пунктов, достигнув 6,16% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка составил 678,856 млрд тенге.
На момент закрытия торгов в среду средневзвешенный курс доллара США к тенге составил 483,48 тенге, что привело к ослаблению национальной валюты на 0,60 тенге. Общий объём торгов достиг 236,809 млн долларов США, было совершено 616 сделок. Диапазон цен колебался от минимальной 482,70 тенге за доллар США до максимальной 484,73 тенге, с последней сделкой по цене 483,02 тенге.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на 0,26% до 73,56 долларов за баррель к 18:00 времени Алматы.
Корпоративные новости:
- Активы Tele2/ALTEL для продажи катарскому холдингу оценили в 536,2 млрд тенге.
- Solva и Visa будут сотрудничать для ускорения цифровизации финансовых услуг.
