ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В преддверии публикации данных о занятости в США, которые будут ключевыми для определения размера снижения ставки Федеральной резервной системы в сентябре, акции показали высокий уровень волатильности.
На фоне многочисленных изменений в ходе сессии индекс S&P 500 закрылся снижением, несмотря на рост нескольких крупных технологических компаний. Доходности казначейских облигаций немного снизились, а трейдеры по-прежнему учитывают более чем 100 базисных пунктов снижения ставок ФРС в этом году, что предполагает возможность значительного уменьшения ставок. Учитывая недавний акцент Джерома Пауэлла на рынке труда, многие на Уолл-стрит говорят, что пятничные данные о занятости в США определят, сократит ли ФРС ставку на 25 или 50 базисных пунктов в этом месяце.
Накануне публикации данных экономические показатели были смешанными. Сектор услуг в США вырос умеренными темпами, компании добавили наименьшее количество рабочих мест с начала 2021 года, а количество обращений за пособиями по безработице оказалось ниже прогнозов.
Индекс S&P 500 снизился на 0,3%. Nasdaq 100 практически не изменился. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,5%. Индикатор крупных компаний из группы "Великолепная семерка" вырос на 1,6%. Индекс Russell 2000 снизился на 0,6%. Доходности 10-летних казначейских облигаций США упали на три базисных пункта до 3,73%.
Ожидается, что отчет о занятости покажет увеличение числа рабочих мест примерно на 165 000, согласно медианному прогнозу опроса экономистов Bloomberg. Хотя это больше скромного прироста на 114 000 в июле, средний рост за последние три месяца снизится до чуть более 150 000, что является наименьшим с начала 2021 года.
Индекс доллара от Bloomberg снизился третий день подряд на фоне предположений, что результаты занятости, оказавшиеся хуже ожиданий, могут побудить центральный банк к более значительному сокращению ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании. Азиатские рынки демонстрировали смешанные результаты, в то время как торги на фондовом рынке Гонконга в пятницу закрыты из-за тайфуна.
Фьючерсные контракты на процентные ставки показывают вероятность примерно в 35% на снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов на заседании 17-18 сентября. Однако большинство трейдеров и экономистов по-прежнему ожидают сокращение на четверть процента.
Валютные стратеги прогнозируют, что йена может достичь своего августовского максимума по отношению к доллару, если данные по занятости увеличат ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов.
В других частях Азии Китай может столкнуться с новыми экспортными ограничениями на критические технологии со стороны администрации Байдена. Вашингтон ужесточил доступ Китая к передовым технологиям, опасаясь, что чипы и компоненты могут дать Пекину военное преимущество.
Кривая доходности китайских государственных облигаций становится круче, так как угроза вмешательства замедляет покупки долгосрочных облигаций. В последние дни покупки были сосредоточены на краткосрочных облигациях, что привело к расширению спреда доходности между двух- и 10-летними бумагами до максимума с июля.
Нефть направляется к крупнейшему недельному падению почти за год из-за опасений по поводу слабого спроса и избытка предложения, несмотря на то, что ОПЕК+ отложила запланированное увеличение добычи на два месяца. Золото практически не изменилось, поскольку трейдеры переваривали последние данные из США. Железная руда остаётся на пути к худшей неделе с марта, при этом признаков восстановления рынка стали в Китае по-прежнему немного.
Новости корпораций:
- JetBlue Airways Corp. повысила прогноз по выручке на текущий квартал после того, как авиакомпания заявила, что получила выгоду от перебронирования пассажиров с рейсов конкурентов, чьи полеты были нарушены из-за технологического сбоя в июле.
- Verizon Communications Inc., которая согласилась купить Frontier Communications Parent Inc. за около 9,59 миллиарда долларов наличными, заявила, что сосредоточена на снижении долга по мере завершения сделки.
- Paramount Global, материнская компания CBS, будет контролироваться миллиардером в сфере программного обеспечения Ларри Эллисоном после того, как группа во главе с его сыном Дэвидом завершит покупку доли семьи Редстоун в кинокомпании, согласно регуляторному документу.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг снизился на 0,14%, составив 5 225,93 пункта. Наибольшее число сделок среди акций было совершено с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 2 147 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО "КазТрансОйл" с суммой 248,7 млн тенге. Рост показали акции пяти компаний: АО "КазТрансОйл" (+0,60%), АО "Казахтелеком" (+0,47%), АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,18%), АО "Кселл" (+0,16%) и АО Kaspi.kz (+0,10%).
Доходность операций репо с ГЦБ на один день (TONIA) увеличилась на 14 базисных пунктов и достигла 13,18% годовых. Ставка по однодневным тенговым займам под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 138 базисных пунктов и составила 7,54% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка на один день составил 807,178 млрд тенге.
На 17:00 по итогам торгов курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 482,75 тенге, что на 0,73 тенге выше предыдущего уровня. Общий объём торгов достиг 291,576 млн долларов США, при этом было заключено 793 сделки. Минимальная цена составила 481,80 тенге за доллар, максимальная — 483,60 тенге, цена последней сделки — 482,10 тенге.
К 18:00 по времени Алматы стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,91%, до $73,36 за баррель.
Корпоративные новости:
- Британская Caspian Sunrise продаст две нефтегазовые площади в Казахстане за $88 млн.
