ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции завершили худшую неделю с марта 2023 года, За неделю индекс S&P (SP500) упал на 4,3%, индекс Nasdaq Composite (COMP) рухнул на 5,8%, а индекс "голубых фишек" Dow (DJI) снизился на 2,9%, а облигации резко колебались после того, как ещё один разочаровывающий отчёт по занятости в США усилил опасения по поводу охлаждения экономики и того, что Федеральная резервная система действует слишком медленно, чтобы её поддержать.
Индекс S&P 500 снизился на 1,7%, а Nasdaq 100 упал на 2,7% после того, как данные показали, что прирост рабочих мест в США в августе оказался на 23 000 ниже прогнозов. Доходность двухлетних казначейских облигаций снизилась на 15 базисных пунктов, но затем частично восстановилась. Одновременно ожидания Уолл-стрита по поводу снижения ставки ФРС на полпроцента снова ослабли, несмотря на недавнее заявление члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который отметил, что открыт к идее большего снижения ставки.
Неформальные данные по числу занятых вне сельского хозяйства показали рост на 142 000 рабочих мест в прошлом месяце, что оставило трёхмесячный средний показатель на самом низком уровне с середины 2020 года. Уровень безработицы снизился до 4,2%, что стало первым снижением за последние пять месяцев и отражает сокращение временных увольнений.
Хотя реакция на предыдущие данные по занятости была хуже, это первый раз с 2012 года, когда индекс S&P 500 потерял более 1,5% два дня подряд на фоне публикации отчётов по занятости.
Почти все основные сектора в S&P 500 снизились. Nasdaq 100 продолжил падение от июльского пика, потеряв около 11%. Акции Nvidia Corp. упали на 4,1%, а Broadcom Inc. снизились на 10% после слабого прогноза. Промышленный индекс Dow Jones упал на 1%, а индекс Russell 2000, включающий мелкие компании, снизился на 1,9%. Индекс страха Уолл-стрит — VIX — превысил отметку 22.
Доходность 10-летних казначейских облигаций слегка снизилась и составила 3,72%. Доллар колебался. Биткоин упал на 4,5%. Нефть и золото также снизились.
Доходность казначейских облигаций США слегка снизилась по всем направлениям на этой неделе. Опасения по поводу роста экономики и данные по вакансиям за июль, оказавшиеся ниже ожиданий, усилили ставки на снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в этом месяце, наряду со смешанными данными по занятости вне сельского хозяйства. Кривая доходности между десятилетними (US10Y) и двухлетними (US2Y) облигациями кратковременно нормализовалась во второй раз за более чем два года после разворота в прошлом месяце, который завершил 25 месяцев инверсии. Инверсия кривой доходности широко рассматривается как сигнал рецессии, однако её нормализация не обязательно является положительным признаком, поскольку кривая может выпрямиться перед началом рецессии.
Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) утратила весь свои годовой рост , опустившись до уровня $60 за баррель впервые с начала января. Достаточные запасы и завершение летнего сезона активного вождения также оказали давление на цены на бензин. "Нефть недавно сформировала более низкий максимум, что указывает на возможное повторное тестирование нисходящей трендовой линии", — отметил аналитик SA Дин Попплуэлл в своём техническом анализе. Помимо проблем с производством и спросом, возобновившиеся опасения по поводу роста стали одним из основных факторов крупных движений и даже привели к снижению фондовых рынков в первый торговый день сентября.
Трейдеры ожидают снижение ставки минимум на четверть процента в этом месяце, хотя некоторые по-прежнему ставят на более крупное снижение на заседании 17-18 сентября.
Новости корпораций:
- Stellantis отзывает 1,5 миллиона грузовиков Ram из-за сбоя программного обеспечения.
- Судья в деле против Google планирует вынести решение по мерам в антимонопольном деле в августе.
- Airbus передал 47 самолетов авиакомпаниям в августе в период летнего спада.
- Акции Grenke упали после того, как BaFin потребовало усилить меры по борьбе с отмыванием денег.
- Акции Volvo Car снизились, так как Goldman Sachs увидел лучшие возможности для инвестиций в других компаниях.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу увеличился на 0,10%, достигнув 5 231,12 пункта. Наибольшее количество сделок было проведено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 1 941 сделка. Лидером по объёму торгов стали акции АО "КазТрансОйл" с суммой 230,6 млн тенге. Рост показали акции шести компаний: АО "Банк ЦентрКредит" (+1,49%), АО "Кселл" (+0,35%), АО "КазТрансОйл" (+0,26%), АО "Эйр Астана" (+0,25%), АО "Народный Банк Казахстана" (+0,15%) и АО Kaspi.kz (+0,08%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 7 базисных пунктов и составила 13,25% годовых по итогам торгов. Ставка однодневного заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 88 базисных пунктов и составила 8,42% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 830,628 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 480,40 тенге, что на 2,35 тенге ниже предыдущего значения. Объём торгов достиг 292,562 млн долларов США, было заключено 804 сделки. Минимальная цена составила 478,95 тенге за доллар, максимальная — 482,00 тенге, а последняя сделка была совершена по курсу 479,50 тенге. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне к 18:00 по времени Алматы повысилась на 0,50%, составив $73,05 за баррель.
Корпоративные новости:
- Astana Motors вложит $12 млн в строительство 250 заправочных станций для электромобилей.
- Fitch Ratings присвоило стройкомпании BI Development Ltd. рейтинг на уровне BB.
