ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Новая волна покупок на спаде вызвала восстановление акций после распродажи, связанной с экономическими опасениями, и теперь трейдеры ждут данные по инфляции на этой неделе, чтобы оценить вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).
Все основные группы в индексе S&P 500 выросли, при этом индекс поднялся на 1,2%. Nvidia Corp. и Tesla Inc. возглавили рост среди крупных компаний. Apple Inc. представила iPhone 16, о котором генеральный директор Тим Кук заявил, что он был разработан с нуля для искусственного интеллекта. Акции Apple незначительно изменились после падения на 2%.
Доходности казначейских облигаций почти не изменились, при этом трейдеры сократили вероятность снижения ставки на полпроцента на предстоящем заседании ФРС в сентябре до примерно 20% по сравнению с 50% на прошлой неделе. В то же время некоторые опционные трейдеры делают ставки на увеличение объема смягчения ФРС к декабрю или марту.
Индекс S&P 500 закрылся на уровне около 5 471. Nasdaq 100 прибавил 1,3%. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,2%. Индекс Russell 2000 поднялся на 0,3%. Акции Boeing Co. выросли на 3,4% на фоне оптимизма, что трудовое соглашение позволит избежать забастовки. Alphabet Inc. снизился на 1,7%. В поздние часы акции Oracle Corp. выросли благодаря результатам, превзошедшим ожидания. Доходность казначейских облигаций с 10-летним сроком погашения практически не изменилась и составила 3,70%.
Высокая волатильность на коротком, среднем и долгосрочном горизонтах сделает акции коммунальных компаний и других качественных доходных акций более привлекательными по сравнению с акциями роста.
Азиатские акции торговались в узком диапазоне, поскольку трейдеры ожидали данных по инфляции в США на этой неделе, чтобы получить подсказки о размере предстоящего снижения процентной ставки ФРС.
Колебания на рынке отражают осторожность инвесторов, которые пытаются сбалансировать опасения по поводу возможной рецессии в США и вероятность мягкой посадки. Политическая неопределённость также проявляется на фоне ожидаемых дебатов между бывшим президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, которые пройдут позже во вторник.
В Китае индекс CSI 300 приближается к своему самому низкому уровню закрытия с января 2019 года на фоне усиливающихся опасений по поводу экономической слабости страны, что увеличивает давление на политиков с целью введения дополнительных мер поддержки.
Акции некоторых китайских биотехнологических компаний, таких как Wuxi AppTec, упали после того, как Палата представителей США преодолела последние попытки лоббирования и приняла законопроект, который может внести некоторые фирмы в черный список как враждебные иностранные компании. Акции Alibaba выросли на 5,2% в Гонконге, что стало наибольшим приростом с 16 августа, после того как компания присоединилась к программе Stock Connect, которая упрощает доступ материковых инвесторов к акциям китайского технологического гиганта.
Между тем, экспорт Китая в августе в долларовом выражении вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Главного таможенного управления Китая. Это превзошло прогнозы на уровне 6,6%. Цены на железную руду также будут внимательно отслеживаться во вторник, поскольку они упали ниже $90 за тонну на предыдущей сессии впервые с 2022 года, прежде чем завершить торги с ростом на 1,1%. Промышленные товары испытывают продолжительное давление из-за слабого спроса в Китае и растущих опасений по поводу глобального роста.
Нефть немного снизилась после однодневного роста, вызванного возвращением риска на более широкие рынки. Золото снизилось после незначительного роста, поскольку трейдеры ожидают данных по инфляции в США. Биткоин опустился ниже $57 000.
Новости корпораций:
- Дисконтный ритейлер Big Lots Inc. подал заявление о банкротстве и планирует продать активы компании под надзором суда.
- PayPal заключил партнерство с Shopify для обработки транзакций по дебетовым и кредитным картам.
- B. Riley Financial Inc., инвестиционная фирма, находящаяся в затруднительном положении, представила предварительные планы по продаже активов и привлечению финансирования для реструктуризации долгов.
- Starboard Value LP призывает News Corp. отказаться от структуры с акциями двух классов и готова предпринять дальнейшие действия, если компания не пойдёт на контакт.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник снизился на 0,61%, достигнув отметки 5 199,41 пункта. Лидером по числу сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 2 122 сделками. Наибольший объём торгов зафиксирован по акциям АО Kaspi.kz — 79,9 млн тенге. Рост показали только акции АО "Народный Банк Казахстана", увеличившись на 0,27%.
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 25 базисных пунктов, составив 13,50% годовых по итогам дня. Однодневная ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 171 базисный пункт до 6,71% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 711,640 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 478,93 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 1,47 тенге. Объём торгов достиг 220,130 млн долларов США, при этом было заключено 663 сделки. Минимальный курс составил 478,11 тенге за доллар, максимальный — 479,95 тенге, а последняя сделка прошла по цене 479,57 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы в понедельник увеличилась на 0,89% и составила $71,69 за баррель.
Корпоративные новости:
- КТЖ планирует выйти на IPO в 2025 году.
- Акции Qiwi начнут торговаться на AIX, и были официально добавлены 6 сентября.
