ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Мировые технологические гиганты поддержали рост акций, что компенсировало серию осторожных заявлений американских банков, которые привели к падению финансовых акций. Tesla Inc. возглавила рост среди крупнейших компаний, а Oracle Corp. достигла рекордного максимума.
Трейдеры также взвешивали риски, связанные с выборами, перед первым дебатами между бывшим президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис. Ожидается, что дебаты прояснят многие вопросы для инвесторов, которые уже несколько месяцев анализируют высказывания кандидатов по поводу налогов, тарифов, государственных расходов, политики в области энергетики, электромобилей, здравоохранения и других вопросов.
В преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (CPI), опрос 22V Research показал, что 56% респондентов считают, что базовая инфляция находится на "дружественном для ФРС пути". При этом доля инвесторов, ожидающих рецессию, остаётся высокой. Примерно 48% опрошенных считают, что реакция на данные по CPI будет "смешанной/незначительной", 32% ожидают "позитивную реакцию", а 20% — "негативную".
Индекс S&P 500 вырос на 0,45%, Nasdaq 100 добавил 0,9%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%. Индекс "Великолепной семёрки" крупнейших компаний вырос на 1,5%, а индекс Russell 2000, представляющий малые фирмы, практически не изменился. Индекс банков KBW упал на 1,8%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на шесть базисных пунктов до 3,64%. Фьючерсы на нефть Brent опустились ниже $70 на фоне усиления опасений по поводу избыточного предложения.
Клиенты Bank of America на прошлой неделе стали чистыми покупателями американских акций на сумму $2,4 млрд, несмотря на худшую неделю индекса S&P 500 с марта 2023 года. Из 11 секторов приток средств наблюдался в восьми, во главе с технологическим сектором. Вторым по величине оказался сектор коммуникационных услуг, который демонстрировал рост 23 недели подряд. Инвесторы сокращали свои позиции в секторах недвижимости, промышленности и материалов.
Азиатские акции снизились в среду на фоне опасений по поводу роста экономики и ожидания отчета по инфляции в США, а также реакции на президентские дебаты. Иена укрепилась после того, как представитель Банка Японии дал понять, что возможно дальнейшее повышение процентных ставок.
Индекс акций региона упал третью сессию подряд, при этом наибольшее снижение наблюдалось в Японии и Гонконге. Фьючерсы на американские акции также снизились. Опасения по поводу мирового экономического роста вновь появились, так как цены на нефть стабилизировались ниже $70 за баррель, а доходность казначейских облигаций снизилась в ожидании публикации индекса потребительских цен в США и заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.
Иена достигла самого высокого уровня по отношению к доллару с января после того, как член Банка Японии Дзюнко Накагава заявила, что центробанк продолжит корректировать степень смягчения денежно-кредитной политики. Большинство экономистов ожидали, что банк поднимет ставки не ранее декабря или января. В то же время валюты развивающихся рынков укрепились на фоне ослабления доллара.
Цены на нефть упали почти на 20% в этом квартале на фоне опасений, что замедление роста в США и Китае, крупнейших потребителях, сократит спрос в условиях расширяющегося предложения. Западно-Техасская нефть восстановилась в начале торгов после падения на 5% в предыдущей сессии. Медь и алюминий также снизились после того, как данные по китайской торговле показали ослабление внутреннего спроса на металлы.
Новости корпораций:
- Tesla Inc. показала рост на фоне положительного прогноза аналитиков Deutsche Bank AG.
- Apple Inc. проиграла судебное дело по поводу налогового счёта в размере 13 миллиардов евро в Ирландии, а Google не смогла оспорить штраф в размере 2,4 миллиарда евро за злоупотребление рыночной властью, что стало двойной победой для Европейского Союза в борьбе с Big Tech.
- Southwest Airlines Co. требует, чтобы все её пилоты прошли дополнительное обучение после серии инцидентов в этом году, что привело к усиленной проверке безопасности со стороны регуляторов США.
- Немецкие автопроизводители углубляются в кризис, который подрывает будущее самой важной отрасли страны: BMW AG предупредила о снижении прибыли из-за проблемы с тормозной системой, а Volkswagen AG отказалась от защиты рабочих мест, которой сотрудники пользовались на протяжении трёх десятилетий.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник упал на 0,37%, достигнув отметки 5 180,15 пункта. Больше всего сделок было проведено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 514 операций. Наибольший объём торгов также пришёлся на акции АО "Народный Банк Казахстана" и составил 60,7 млн тенге. Акции четырёх эмитентов показали рост: АО "Казатомпром" (+0,92%), АО "Казахтелеком" (+0,48%), АО "КазМунайГаз" (+0,39%) и АО "KEGOC" (+0,07%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 26 базисных пунктов и составила 13,76% годовых. Ставка по свопу тенге-доллар США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 121 базисный пункт до 7,92% годовых. Общий объём торгов на денежном рынке составил 828,404 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 477,44 тенге, что свидетельствует об укреплении нацвалюты на 1,49 тенге. Объём торгов достиг 282,715 млн долларов США, всего было заключено 798 сделок. Минимальная цена составила 476,95 тенге за доллар, максимальная — 478,65 тенге, последняя сделка прошла по цене 477,31 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник снизилась на 0,65% и составила $71,37 за баррель к 18:00 по времени Алматы.
Корпоративные новости:
- КМГ обсудил возможность производства SAF в Казахстане и карбоновые кредиты с вьетнамской Sovico Group.
