ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Рост акций крупнейших мировых технологических компаний привел к восстановлению фондового рынка на фоне волатильной сессии, когда трейдеры оценивали неожиданно высокие данные по инфляции. Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, а Nasdaq 100 — на 2,2%. Это был первый случай с октября 2022 года, когда каждый из индексов компенсировал внутридневное падение более чем на 1,5%. Лидерами роста стали производители микрочипов, причем акции Nvidia Corp. подскочили на 8,2%.
Индекс S&P 500 закрылся на отметке около 5,554 пунктов, а индекс крупнейших компаний "Великолепная семерка" вырос на 2,6%. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,3%, а индекс Russell 2000 вырос на 0,3%. Акции International Business Machines Corp. достигли исторического максимума. Согласно источникам, OpenAI ведет переговоры о привлечении $6,5 млрд инвестиций при оценке компании в $150 млрд.
Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на фоне предположений, что Федеральная резервная система (ФРС) будет постепенно снижать ставки. Трейдеры укрепили свои ожидания на снижение ставки ФРС на четверть процента на следующей неделе. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 3,66%, доллар ослаб.
Базовый индекс потребительских цен (исключающий затраты на еду и энергоносители) вырос на 0,3% с июля, что стало самым высоким показателем за последние четыре месяца, и на 3,2% в годовом исчислении, согласно данным Бюро трудовой статистики. Трехмесячный годовой темп вырос до 2,1%, по сравнению с 1,6% в июле, согласно расчетам Bloomberg.
Акции в Азии выросли в четверг впервые за неделю на фоне ралли технологических компаний на Уолл-стрит, которое распространилось на регион. Рискованные настроения вернулись после того, как данные по инфляции в США за август поддержали ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе. Индексы в Японии, Южной Корее и Тайване увеличились, подтолкнув индекс MSCI Asia-Pacific к самому большому росту за почти месяц.
В Японии индекс Nikkei прервал семидневную полосу падений, так как публикация данных по инфляции в США ослабила иену после её достижения самого высокого уровня по отношению к доллару с декабря. Региональный индекс технологических акций вырос более чем на 2% после того, как акции Nvidia Corp. взлетели на 8,2% за ночь, а Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. стала одной из лидеров роста на региональном индексе. Китайские акции демонстрировали смешанную динамику в начале торгов.
Член правления Банка Японии Наоки Тамура поднял курс иены своими комментариями о возможности повышения базовой процентной ставки до 1% к концу прогнозируемого периода. В среду другой член правления, Джунко Накагава, заявила, что центральный банк продолжит корректировать свою политику при условии, что экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами, что также способствовало росту иены.
Производственный индекс цен Японии вырос меньше, чем ожидалось, в августе. Другие данные, ожидаемые в Азии, включают индексы цен производителей Гонконга, данные по инфляции и промышленному производству в Индии, а также решение по ставке в Пакистане.
Индекс доллара оставался стабильным после падения в среду. Цены на нефть удерживали рост после того, как ураган Францин пронесся через ключевые нефтедобывающие зоны в Мексиканском заливе США, что заставило трейдеров закрывать медвежьи позиции.
Новости корпораций:
- Children’s Place Inc. взлетела на 86% после того, как ритейлер одежды отчитался о скорректированной прибыли за второй квартал, тогда как Уолл-стрит ожидала убытков.
- Petco Health & Wellness Co. выросла на 33% после того, как прогноз компании по товарам и услугам для домашних животных показал признаки улучшения.
- GameStop Corp. упала на 12% после того, как продажи видеоигр оказались ниже прогнозов.
- OpenAI ведет переговоры о привлечении $6,5 млрд при оценке компании в $150 млрд.
- Генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг заявил, что дефицит продукции компании вызывает разочарование у клиентов и повышает напряженность.
- Alimentation Couche-Tard Inc. обсуждает улучшение предложения по поглощению японской сети магазинов Seven & i Holdings Co., стремясь убедить её руководство начать переговоры.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду снизился на 0,40%, достигнув 5 159,63 пункта. Наибольшее количество сделок было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 3 403 сделки, наибольший объём торгов также пришёлся на акции этого банка, составив 230,5 млн тенге. Рост показали акции трёх компаний: АО "Кселл" (+0,81%), АО "Эйр Астана" (+0,60%) и АО "Казатомпром" (+0,44%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 14 базисных пунктов до 13,62% годовых. Ставка по свопам тенге-доллар на один день (SWAP-1D USD) упала на 15 базисных пунктов до 7,77% годовых. Общий объём торгов на денежном рынке составил 890,457 млрд тенге.
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 477,62 тенге, что на 0,18 тенге ниже предыдущего значения. Объём торгов достиг 198,905 млн долларов США, было заключено 606 сделок. Минимальная цена составила 477,10 тенге, максимальная — 478,15 тенге, а последняя сделка была заключена по цене 477,85 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,92%, достигнув $70,52 за баррель к 18:00 времени Алматы в среду.
Корпоративные новости:
- КМГ и KazMunaiGaz Finance SUB B.V. объявляют результаты денежного тендерного предложения в отношении международных облигаций XS1595713782, US48667QAN51 (KMGZe11).
