ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Ралли, которое уже прибавило более $1,3 трлн к индексу S&P 500 на этой неделе, продолжилось, так как последние экономические данные не изменили ожиданий по снижению процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Все основные сектора в индексе американских акций показали рост, при этом крупные и малые компании опередили рынок в целом.
Индекс S&P 500 вырос на 0,8%, Nasdaq 100 прибавил 1%, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,6%. Индекс крупнейших компаний "Великолепная семёрка" вырос на 1,4%, а Russell 2000 прибавил 1,2%. Nvidia Corp. лидировала среди производителей микрочипов, в то время как Micron Technology Inc. упала после понижения рейтинга. Акции Wells Fargo & Co. снизились на фоне новостей о том, что США требуют исправления недостатков в контроле за отмыванием денег.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта до 3,68%. Доходность немецких облигаций упала впервые за семь дней после того, как глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ставки останутся ограничивающими после ожидаемого снижения на четверть процента до 3,5%. Нефть подорожала, а золото достигло рекордного максимума.
Индекс цен производителей (PPI) немного вырос в августе после того, как данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения, а категории, влияющие на предпочтительный для ФРС показатель инфляции, остались слабыми. Отдельные данные показали небольшое увеличение числа заявок на пособие по безработице.
Данные по оптовой инфляции появились после более пристально отслеживаемого индекса потребительских цен (CPI), который показал ускорение базовой инфляции в августе. Тем не менее, представители ФРС ясно дали понять, что в настоящее время они сосредоточены на слабости на рынке труда, которая, вероятно, станет ключевым фактором в политических дискуссиях в ближайшие месяцы.
Йена укрепилась четвертый день подряд по отношению к доллару, в то время как снижение доходности казначейских облигаций расширило ралли валют развивающихся рынков. Акции колебались в регионе, а рост йены до примерно 141 за доллар оказал давление на Японию, экономику с ориентиром на экспорт. Индексы в Австралии и Гонконге выросли вслед за четвертым днем роста на Уолл-стрит.
В Японии чуть более половины наблюдателей за центральным банком ожидают следующего повышения ставки в декабре, при этом никто не ожидает изменения политики на следующем заседании совета директоров на следующей неделе, согласно опросу Bloomberg.
В Китае фондовый индекс CSI 300 потерял утренние достижения и завершил день на нейтральной территории, после того как в четверг он упал до самого низкого уровня с января 2019 года.
Тем временем президент Си Цзиньпин призвал официальных лиц достичь годового целевого показателя роста страны на уровне около 5%, несмотря на продолжительное ралли государственных облигаций Китая, которое продолжилось, подтолкнув доходность десятилетних бумаг до уровня, не наблюдавшегося с тех пор, как стали доступны официальные записи в 2002 г.
Стоимость нефти марки West Texas Intermediate, определяемая как цена на нефть в США, немного выросла после увеличения более чем на 2% в четверг, когда шторм Франсин нарушил производство в Мексиканском заливе. Золото достигло нового рекорда, чему способствовало ослабление доллара и еще один блок данных из США в четверг, показавший увеличение заявок на пособие по безработице.
Новости корпораций:
- Verizon Communications Inc. возьмёт на себя предналоговые расходы до $1,9 млрд в третьем квартале, связанные с планируемым сокращением 4 800 рабочих мест.
- Delta Air Lines Inc. заявила, что её прибыль в этом году может достичь верхней границы предыдущего прогноза, если инвесторы проигнорируют финансовый ущерб от сбоя в системе этим летом.
- Alaska Air Group Inc. улучшила прогноз прибыли за третий квартал благодаря высокому летнему спросу и более низким, чем ожидалось, затратам на топливо.
- Стюардессы American Airlines Group Inc. одобрили контракт, который немедленно повысит их зарплаты на 20% и увеличит общие расходы на оплату труда и льготы на $4,2 млрд за пятилетний срок соглашения.
- Kroger Co. повысила свой прогноз по продажам на весь год, поскольку оператор продуктовых магазинов выигрывает от того, что потребители уделяют приоритетное внимание расходам на продукты и другие необходимые товары.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг увеличился на 0,14% и достиг отметки 5 166,82 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее число сделок было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 2 447 сделок. По объему торгов лидировали также акции АО "Народный Банк Казахстана" с суммой 191,4 млн тенге. Рост показали акции двух компаний: АО "Народный Банк Казахстана" (+2,04%) и АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,50%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на один день (TONIA) снизилась на 37 базисных пунктов и по итогам торгов составила 13,25% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 38 б.п., составив 8,15% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 861,516 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 477,66 тенге, при этом нацвалюта ослабла на 0,04 тенге. Объем торгов достиг 248,250 млн долларов США с заключением 698 сделок. Минимальная стоимость доллара США составила 476,05 тенге, максимальная — 480,09 тенге, а последняя сделка была проведена по цене 479,60 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по времени Алматы поднялась на 0,99% и составила $71,31 за баррель.
Корпоративные новости:
- АО "Кселл" сообщило об изменении состава акционеров
